隨著新能源汽車動(dòng)力電池需求增長(zhǎng)、新興消費(fèi)領(lǐng)域快速擴(kuò)張以及“十四五”期間儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，鋰電需求帶動(dòng)我國(guó)電解液出貨量在未來(lái)保持高速增長(zhǎng)。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2022年電解液出貨量有望超過(guò)80萬(wàn)噸，2025年預(yù)計(jì)電解液出貨量200萬(wàn)噸以上，對(duì)應(yīng)產(chǎn)值接近1000億元。
同時(shí)，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2022年）》預(yù)計(jì)，到2025年全球鋰離子電池電解液需求量將達(dá)到216.3萬(wàn)噸，2030年電解液需求量將達(dá)到548.5萬(wàn)噸。
出貨量和需求量持續(xù)向好下，9月1日，億恩科江蘇張家港電解液項(xiàng)目正式開(kāi)工奠基。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資9.6億元，共分兩期建設(shè)。其中項(xiàng)目一期規(guī)劃電解液年產(chǎn)能4萬(wàn)噸，二期規(guī)劃年產(chǎn)能10萬(wàn)噸，項(xiàng)目建成后可形成14萬(wàn)噸/年的電解液產(chǎn)能。
億恩科江蘇張家港電解液項(xiàng)目
為達(dá)成上述規(guī)模目標(biāo)，億恩科（ENCHEM）擬在江蘇省張家港市投資9.6億元建設(shè)綜合樓、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車間、罐區(qū)等，總建筑面積達(dá)20373㎡，購(gòu)置儲(chǔ)料罐、計(jì)量罐、溶劑罐、ISO罐、儲(chǔ)罐、電磁過(guò)濾器、離心泵、空氣壓縮機(jī)等相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備63臺(tái)（套）。
持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)
資料顯示，億恩科（ENCHEM）成立于2012年，2021年在科斯達(dá)克（韓國(guó)科創(chuàng)板）上市，公司主要從事鋰電池用電解液和高性能添加劑的生產(chǎn)及銷售，在同類企業(yè)中韓國(guó)排名第一，全球排名前四。目前，公司總市值約100億元人民幣。
在客戶方面，億恩科（ENCHEM）已先后進(jìn)入韓國(guó)LGES、SK On、力神、星恒、Nesscap、Kokam、EIG等知名電池公司供應(yīng)體系。終端客戶已進(jìn)入蘋(píng)果，特斯拉，戴姆勒，大眾，寶馬，現(xiàn)代等知名企業(yè)。為保證全球化供應(yīng)，在韓國(guó)、中國(guó)、歐洲波蘭弗羅茨瓦夫、匈牙利科馬羅姆和美國(guó)佐治亞州等多個(gè)地區(qū)建有電解液生產(chǎn)基地，2022年公司電解液產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)9.5萬(wàn)噸。
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，電池網(wǎng)注意到，相較于在海外市場(chǎng)的100%控股發(fā)展，億恩科（ENCHEM）進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)主要選擇通過(guò)合資形式。目前，公司已擁有億恩科新能源科技(張家港保稅區(qū))有限公司（控股100%）、億恩科化工新材料(蘇州)有限公司（控股100%）、億恩科天潤(rùn)新能源材料(山東)有限公司（控股67%）、湖州昆侖億恩科電池材料有限公司（控股15%）、東營(yíng)石大勝華新能源有限公司（控股49%）、多氟多陽(yáng)福新材料有限公司（控股15%）等中國(guó)法人合資公司。
值得關(guān)注的是，據(jù)山東省棗莊國(guó)家高新區(qū)發(fā)布的消息，今年5月20日，億恩科天潤(rùn)電解液項(xiàng)目簽約儀式在棗莊舉行。據(jù)了解，在山東天潤(rùn)新能源材料有限公司原有3萬(wàn)噸鋰離子電池電解液項(xiàng)目基礎(chǔ)上，由韓國(guó)億恩科株式會(huì)社和天潤(rùn)新能源共同新上年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池電解液項(xiàng)目，項(xiàng)目達(dá)效后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)13萬(wàn)噸鋰離子電池電解液的產(chǎn)能。
與此同時(shí)，國(guó)際方面，美國(guó)總統(tǒng)拜登8月中旬簽署了7500億美元《通脹削減法案》其中3690億美元用于能源安全和氣候投資。補(bǔ)貼新能源電池及汽車從原材到整車本土化推進(jìn)。億恩科（ENCHEM）海外布局契合當(dāng)?shù)卣哂欣趽屨己Ｍ馐袌?chǎng)。
從億恩科（ENCHEM）中長(zhǎng)期產(chǎn)能規(guī)劃來(lái)看，2025年，公司電解液全球年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)111.5萬(wàn)噸，并計(jì)劃未來(lái)在全球的電解液生產(chǎn)基地達(dá)到20家，遍布8個(gè)國(guó)家。
縱向布局
億恩科（ENCHEM）產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)，整個(gè)電解液行業(yè)的產(chǎn)能亦在擴(kuò)張。今年上半年，包括江蘇國(guó)泰、天賜材料、石大勝華、新宙邦、永太科技等都宣布進(jìn)行不同規(guī)模的項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)。除了電解液頭部企業(yè)，第二梯隊(duì)也在加速追趕。
根據(jù)上市公司公告及公開(kāi)報(bào)道，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了2022年上半年電解液及原材料投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的相關(guān)情況，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的31個(gè)項(xiàng)目中，26個(gè)項(xiàng)目公布了具體投資金額，投資總額約506.8億元，已超去年全年投資額（約482.52億元）。
擴(kuò)產(chǎn)大軍襲來(lái)，如何脫穎而出？產(chǎn)業(yè)一體化布局或是大勢(shì)所趨。今年以來(lái)，電解液關(guān)鍵原材料六氟磷酸鋰的價(jià)格從2020年7月低至不足7萬(wàn)元/噸，曾一度沖到60萬(wàn)元/噸，5月中旬價(jià)格跌破30萬(wàn)元/噸，之后均價(jià)約25萬(wàn)元/噸，可謂過(guò)山車式漲跌。雖然目前價(jià)格企穩(wěn)，但是還是讓電解液企業(yè)意識(shí)到了供應(yīng)鏈安全的重要性。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教也曾分析，電解液不用擔(dān)心產(chǎn)能不足問(wèn)題，但需警惕被原材料卡脖子。
EVTank在白皮書(shū)中指出，大量的電解液企業(yè)逐步涉足到上游的添加劑、溶劑和鋰鹽領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間的縱向整合與相互結(jié)為戰(zhàn)略聯(lián)盟的趨勢(shì)日益明顯。
對(duì)此，億恩科（ENCHEM）也表示，公司還將積極尋求下游客戶深入股權(quán)合作。作為電解液行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，公司目前已通過(guò)戰(zhàn)略合作&股權(quán)合資的方式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸：通過(guò)與石大勝華戰(zhàn)略合作合資布局溶劑、鋰鹽與添加劑一體化生產(chǎn)基地（東營(yíng)基地 / 武漢基地 ）；與國(guó)內(nèi)某添加劑公司進(jìn)行股權(quán)合作加碼添加劑產(chǎn)品。
結(jié)語(yǔ)：據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，以比亞迪、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等為代表的鋰電池企業(yè)相繼公布了多個(gè)新投建項(xiàng)目，整體投建資金超4391.33億元，建設(shè)年產(chǎn)能達(dá)1069GWh（部分項(xiàng)目未披露投資金額及產(chǎn)能），較去年同期相比擴(kuò)產(chǎn)步伐進(jìn)一步加速。
另?yè)?jù)EVTank預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2030年之前全球鋰離子電池出貨量的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到25.6%，到2030年總體出貨量或?qū)⒔咏?TWh。
雙碳目標(biāo)背景下，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展窗口期已經(jīng)形成，正慢慢進(jìn)入快速擴(kuò)張期，作為鋰電池關(guān)鍵材料的電解液也必將迎來(lái)高速發(fā)展空間，在快速發(fā)展過(guò)程中，產(chǎn)能提升以及降本增效也將伴隨企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)成為業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期關(guān)注的話題。
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