中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年11月新能源汽車產(chǎn)量12.2萬輛，表現(xiàn)優(yōu)異。根據(jù)真鋰研究的統(tǒng)計，11月鋰電裝機(jī)5.74GWh，同比大致持平，明顯好于墨柯前兩天估算的5.17GWh；1-11月累計裝機(jī)23.84GWh，全年突破30GWh的概率很大。下面具體來看。
1、11月鋰電裝機(jī)5.74GWh，同比大致持平，環(huán)比大增71%
由于補貼政策的退坡，過去兩年的11月和12月都引發(fā)了電動汽車的搶裝潮，這兩個月的鋰電裝機(jī)量相當(dāng)于全年的一半。今年的11月，由于擔(dān)心補貼政策提前退坡，同樣出現(xiàn)了一定程度的搶裝，導(dǎo)致11月鋰電裝機(jī)5.74GWh，與去年同期的5.78GWh相比，只微降了0.8%。具體情況見下圖：
今年的前10個月，每個月都是純電動乘用車市場裝機(jī)量最大，但是11月的情況卻有所不同，純電動客車市場實現(xiàn)鋰電裝機(jī)2.49GWh，較大幅度領(lǐng)先于純電動乘用車市場。不過，純電動客車市場鋰電裝機(jī)量同比下降了31.5%，是唯一同比下降的細(xì)分市場，這也直接導(dǎo)致月總裝機(jī)量同比微降。盡管車企對明年純電動客車補貼標(biāo)準(zhǔn)大降有較為確定的預(yù)期，但是搶裝效應(yīng)仍明顯遜于去年同期，表明這個市場正在有效擠水分?？梢灶A(yù)見，純電動客車市場明年的發(fā)展從數(shù)量上看不會樂觀，但從質(zhì)量上看可能會更健康。
純電動乘用車市場11月以1.83GWh的裝機(jī)量退居第二，同比增長29.6%，超過了車輛產(chǎn)量25%的增速，表明該市場11月非A00級產(chǎn)品占比有所提升，也意味著A00級產(chǎn)品的搶裝現(xiàn)象不如預(yù)期熱烈，在明年主管部門將重點治理整頓A00級市場存在較為明確預(yù)期的情況下，這值得關(guān)注。
去年純電動專用車市場是從11月開始爆發(fā)的，當(dāng)月實現(xiàn)裝機(jī)860.8MWh，今年11月該市場實現(xiàn)裝機(jī)1.09GWh，同比增長27%，有一定程度搶裝（從下圖看，環(huán)比增長44.1%）。純電動專用車市場也是補貼標(biāo)準(zhǔn)退坡預(yù)期較為明確的市場，而且，市場規(guī)范也已提上議事日程，預(yù)計該市場下個月會有較強搶裝現(xiàn)象發(fā)生。
從環(huán)比來看，11月鋰電裝機(jī)環(huán)比大增71%，這主要依賴于純電動客車市場的增長，該市場環(huán)比大增166.2%，存在較為明顯的搶裝效應(yīng)，而其他幾類車輛市場的環(huán)比增速均明顯低于71%。插混乘用車裝機(jī)環(huán)比增長33.9%，增速位居第三，與前兩位的純電動客車和純電動專用車的搶裝不同，這主要是市場需求的體現(xiàn)。具體情況見下圖：
從鋰電類型看，11月5.74GWh裝機(jī)量中，磷酸鐵鋰電池以3.06GWh占比53.4%，比重明顯超過以往任何一個月份；其中，超過3/4用于純電動客車市場（以2.35GWh占比76.6%），其他市場用量不多。受磷酸鐵鋰電池的擠壓，NCM三元電池11月裝機(jī)以2.3GWh占比40.2%，與10月份的51.2%相比，有較大幅度下降；其中，60.9%用于純電動乘用車市場，29.7%用于純電動專用車市場。相關(guān)具體情況見下表：
從各類車輛市場的裝機(jī)情況來看，11月純電動客車市場鋰電裝機(jī)量最大，占到了43.3%，遠(yuǎn)超純電動乘用車市場，其中，磷酸鐵鋰電池占到了94.4%。純電動乘用車市場鋰電裝機(jī)占比31.9%，其中，三元電池（NCM和NCA）占比77.9%。插混乘用車市場在電池路線方面已基本完成了向三元的轉(zhuǎn)型，該市場11月鋰電裝機(jī)量中NCM三元電池占到了97.8%，是比重最高的。
從電池廠商來看，CATL 11月以1.81GWh繼續(xù)高居榜首，市場份額31.56%，遙遙領(lǐng)先于其他廠商；比亞迪以936.2MWh位居第二，大致還是占CATL的一半多點，市場份額16.32%。兩家電池廠商合計市場份額接近一半。市場份額超過3%的電池廠商還有沃特瑪、國軒高科、比克和福斯特，分別是8.71%、5.96%、3.92%和3.15%，對應(yīng)的裝機(jī)量分別是499.4MWh、342MWh、224.8MWh和180.8MWh。
從廠商供應(yīng)的電池類型看，CATL磷酸鐵鋰電池和三元電池分別實現(xiàn)裝機(jī)994.7MWh和8152MWh，均遙遙領(lǐng)先于其他電池廠商。比亞迪磷酸鐵鋰電池裝機(jī)799.4MWh，在該市場僅次于CATL，占其總裝機(jī)的85.4%。沃特瑪全部是磷酸鐵鋰電池。國軒高科磷酸鐵鋰電池裝機(jī)322.8MWh，占其總裝機(jī)的比重高達(dá)94.4%。比克和福斯特全部是三元電池，而且全部是圓柱電池。
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