【編者按】長(zhǎng)安汽車(chē)4月22日晚間推出非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以18.70元/股價(jià)格向包括控股股東中國(guó)長(zhǎng)安集團(tuán)在內(nèi)的10名特定投資者發(fā)行約3.2億股股票，募集資金60億元用于“長(zhǎng)安汽車(chē)城乘用車(chē)建設(shè)項(xiàng)目”及“長(zhǎng)安汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目”。無(wú)獨(dú)有偶，同日，華域汽車(chē)擬定增89.7億收購(gòu)上海匯眾汽車(chē)，做強(qiáng)汽車(chē)零部件領(lǐng)域；海源機(jī)械推出6億定增投資新能源汽車(chē)項(xiàng)目。三家公司同一時(shí)間募資投向汽車(chē)項(xiàng)目，難道汽車(chē)行業(yè)又將迎來(lái)新的機(jī)遇？
長(zhǎng)安汽車(chē)擬定增募資60億 加碼自主品牌乘用車(chē)
中國(guó)證券網(wǎng)訊 3月7日停牌的長(zhǎng)安汽車(chē)于4月22日晚間推出非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以18.70元/股價(jià)格向包括控股股東中國(guó)長(zhǎng)安集團(tuán)在內(nèi)的10名特定投資者發(fā)行約3.2億股股票，募集資金60億元用于“長(zhǎng)安汽車(chē)城乘用車(chē)建設(shè)項(xiàng)目”及“長(zhǎng)安汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目”。公司表示，本次非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目的完成，將在顯著提升公司資金實(shí)力和資產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)，做大做強(qiáng)自主品牌汽車(chē)主業(yè)，進(jìn)一步鞏固公司的行業(yè)領(lǐng)先地位。
長(zhǎng)安汽車(chē)股票將自23日開(kāi)市起復(fù)牌，停牌前公司股價(jià)報(bào)收20.29元/股。
據(jù)了解，長(zhǎng)安汽車(chē)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的整車(chē)制造商，目前處于高速發(fā)展期。2013年及2014年，公司分別銷(xiāo)售汽車(chē)212萬(wàn)輛、254萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)20.70%、19.86%，市場(chǎng)占有率分別為9.64%、10.83%。自主品牌方面，去年公司自主品牌轎車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售76.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.4%，位居中國(guó)自主品牌第一。
長(zhǎng)安汽車(chē)預(yù)計(jì)，2015年公司自主品牌乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將達(dá)到80萬(wàn)輛，2016年產(chǎn)銷(xiāo)量將達(dá)到90萬(wàn)輛，到2017年產(chǎn)銷(xiāo)量將達(dá)到117萬(wàn)輛。公司目前重慶、北京、合肥三大生產(chǎn)基地總體設(shè)計(jì)產(chǎn)能僅為54萬(wàn)輛，現(xiàn)有乘用車(chē)生產(chǎn)能力特別是重慶基地的產(chǎn)能從2015年開(kāi)始將出現(xiàn)缺口，迫切需要進(jìn)行乘用車(chē)產(chǎn)品擴(kuò)能建設(shè)。
根據(jù)預(yù)案，此次擬投資的長(zhǎng)安汽車(chē)城乘用車(chē)項(xiàng)目將新建設(shè)計(jì)生產(chǎn)綱領(lǐng)為24萬(wàn)輛/年，最大生產(chǎn)能力為36萬(wàn)輛/年的乘用車(chē)生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為基于長(zhǎng)安汽車(chē)P3平臺(tái)開(kāi)發(fā)的C201、C301以及新中型三廂車(chē)、新中型兩廂車(chē)等四個(gè)車(chē)型系列，項(xiàng)目建設(shè)周期為24個(gè)月。發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目將新建30萬(wàn)臺(tái)/年H系列發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能，在G系列發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線上改造形成15萬(wàn)臺(tái)/年H系列發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能，并在C系列發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線上改造形成15萬(wàn)臺(tái)/年S系列發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能，同時(shí)新建15萬(wàn)件/年EA系列發(fā)動(dòng)機(jī)2C件機(jī)械加工能力，項(xiàng)目建設(shè)周期36個(gè)月。
根據(jù)長(zhǎng)安汽車(chē)測(cè)算，長(zhǎng)安汽車(chē)城乘用車(chē)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入179.11億元、稅后利潤(rùn)3.58億元；項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為16.79%，稅后投資回收期為7.39年；發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62.23億元、稅后利潤(rùn)6.44億元，項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為17.45%，稅后投資回收期為7.22年。
2014年，長(zhǎng)安汽車(chē)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入529.13億億元，同比增長(zhǎng)35.18%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)75.61億元，同比增長(zhǎng)124.46%，每股收益1.62元。
根據(jù)公告，長(zhǎng)安汽車(chē)此次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象已提前鎖定，包括中國(guó)長(zhǎng)安、北京物源股權(quán)投資管理、招商財(cái)富資產(chǎn)管理、博時(shí)基金、陽(yáng)光資產(chǎn)管理、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理以及重慶自強(qiáng)振興壹號(hào)、貳號(hào)、叁號(hào)、肆號(hào)投資中心（有限合伙）10名特定對(duì)象。其中，中國(guó)長(zhǎng)安認(rèn)購(gòu)24億元，北京物源認(rèn)購(gòu)9億元，招商財(cái)富認(rèn)購(gòu)8.48億元，博時(shí)基金認(rèn)購(gòu)7億元，陽(yáng)光資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)6億元，人壽資管認(rèn)購(gòu)5億元，自強(qiáng)振興壹號(hào)至肆號(hào)合計(jì)認(rèn)購(gòu)0.52億元。
值得注意的是，重慶“自強(qiáng)振興”系列產(chǎn)品主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所均位于重慶市江北區(qū)五里店街道建新東路260號(hào)內(nèi)科技大樓，該地址亦為長(zhǎng)安汽車(chē)目前的注冊(cè)地址和辦公地址，該系列產(chǎn)品的主要合伙人也均為公司現(xiàn)任董、監(jiān)、高、中干及核心人員。其中在自強(qiáng)振興壹號(hào)中，執(zhí)行事務(wù)合伙人黎軍為公司董事會(huì)秘書(shū)；合伙人中，朱華榮為公司董事、總裁，周治平為公司董事；謝世康、蔡勇為公司監(jiān)事，王錕、黃忠強(qiáng)、羅明剛等人為公司副總裁。合計(jì)人數(shù)達(dá)136人，出資額從30萬(wàn)至80萬(wàn)不等，其設(shè)立的目的均為參與公司此次定增。
重慶渝新財(cái)股權(quán)投資基金并購(gòu)部總經(jīng)理姚偉認(rèn)為，在央企乃至絕大部分國(guó)企股權(quán)激勵(lì)仍未找到突破路徑的背景下，長(zhǎng)安汽車(chē)通過(guò)管理層及核心人員設(shè)立有限合伙基金方式參與上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票，并且鎖定期均為3年，這既可為企業(yè)發(fā)展提供資本金，又帶有了明顯的正向股權(quán)激勵(lì)的意味，不失為探索國(guó)企長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃的破冰之舉。（王屹）
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