18650鋰電池 攝影/電池百人會 于清教
5月28日，A股 “鋰”字當頭，鋰電板塊掀起漲停潮。截至收盤，多氟多、容百科技、天際股份、恩捷股份等多只個股封板。
消息面上，A股電解液巨頭天賜材料新獲大訂單。5月27日晚，天賜材料發(fā)布公告稱，其全資子公司寧德凱欣與寧德時代簽訂了《物料供貨框架協(xié)議》，約定在自協(xié)議生效之日起到2022年6月30日，寧德凱欣需要向?qū)幍聲r代供應(yīng)預(yù)計六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品。
作為鋰電池電解液的關(guān)鍵材料，去年下半年以來，六氟磷酸鋰價格重心不斷上移。萬得數(shù)據(jù)顯示，截至5月28日，六氟磷酸鋰報價為28.5萬元/噸，近兩個月累計上漲超42%。
研究機構(gòu)認為，目前六氟磷酸鋰部分企業(yè)滿產(chǎn)開工，庫存已至今年來最低位。隨著新能源行業(yè)加速增長，六氟磷酸鋰市場需求未來還有很大的上升空間，價格或?qū)⒎€(wěn)中有升。
近一個月來，鋰電池板塊頻頻異動，相關(guān)概念股持續(xù)攀升，背后是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體需求高度景氣。
上海證券報記者了解到，受益于新能源汽車市場需求快速增長，今年上半年，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)均處于滿負荷生產(chǎn)狀態(tài)，訂單量十分充足。
例如，上海證券報記者日前在走訪湖南長遠鋰科股份有限公司時了解到，目前公司三元正極材料訂單比較好，生產(chǎn)較為飽和。
億緯鋰能5月24日披露稱，公司三元圓柱電池產(chǎn)品受到廣泛認可，公司現(xiàn)有場地及產(chǎn)線已滿負荷運轉(zhuǎn)，近一年供不應(yīng)求。蔚藍鋰芯也在近期表示，公司鋰電池目前產(chǎn)能緊缺，現(xiàn)有產(chǎn)能滿產(chǎn)滿銷。
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟顯示，今年4月中國動力電池裝車量共計8.4GWh，同比上升134.0%。三元電池和磷酸鐵鋰電池裝車量分別為5.2GWh和3.2GWh，同比分別上升97.3%和244.5%。
鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈的火爆，也為上游原材料提供強勁的價格上漲動力。
例如，作為高鎳三元鋰電池的關(guān)鍵原材料，氫氧化鋰價格已連漲23周。萬得數(shù)據(jù)顯示，截至5月28日，國產(chǎn)氫氧化鋰報價為9.1萬元/噸，今年以來累計漲幅達85%。
“4月以來，海外高鎳三元電池車型逐漸放量，氫氧化鋰出口訂單增加，且國內(nèi)8系三元材料增量明顯，推動氫氧化鋰價格上漲。”上海有色網(wǎng)鋰產(chǎn)業(yè)高級分析師表示。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，4月國內(nèi)高鎳三元材料產(chǎn)量增幅可觀，總量首次突破萬噸大關(guān)，達到10450噸，環(huán)比增長9.3%。伴隨著高鎳三元材料的放量，4月份國內(nèi)高鎳三元材料的市占率已經(jīng)達到35.1%。從各家后期生產(chǎn)安排來看，高鎳三元材料的占比仍將繼續(xù)上升。
中信建投證券認為，龍頭動力電池企業(yè)在手訂單飽滿，產(chǎn)能利用率持續(xù)處于高位。2020年下半年以來，鋰電設(shè)備招投標高度景氣，行業(yè)已開啟二次擴產(chǎn)周期，且鋰電設(shè)備中標毛利率企穩(wěn)，預(yù)計鋰電設(shè)備企業(yè)將迎來營收和盈利能力環(huán)比改善。
中信證券認為，南美鹽湖提鋰企業(yè)擴產(chǎn)節(jié)奏加快，但仍無法緩解當前鋰行業(yè)供應(yīng)緊張局面。一體化的鹽湖提鋰項目得益于低成本和低排放優(yōu)勢市場份額有望擴大，國內(nèi)鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展將提速。看好鋰價繼續(xù)上漲和具備一體化布局的公司。
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