6月9日晚間，東旭光電（000413）發(fā)布公告稱，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買上海輝懋持有的申龍客車100%股權(quán)，通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買東旭集團(tuán)、科發(fā)集團(tuán)和四川長(zhǎng)虹合計(jì)持有的旭虹光電100%股權(quán)。公告顯示，上述兩家標(biāo)的合計(jì)作價(jià)42.15億元，其中申龍客車100%股權(quán)的交易價(jià)格為30億元，旭虹光電100%股權(quán)的交易價(jià)格為12.15億元。
據(jù)悉，為提高重組效率，增強(qiáng)重組后上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，東旭光電計(jì)劃在本次資產(chǎn)重組的同時(shí)，向包括東旭集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集本次重組的配套資金，募集資金總額不超過(guò)37.5億元，其中東旭集團(tuán)認(rèn)購(gòu)股份的數(shù)額不低于本次募集配套資金發(fā)行股份總數(shù)的50%（含）。
公告顯示，本次募集資金主要用于標(biāo)的公司投建項(xiàng)目及上述交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分。由申龍客車負(fù)責(zé)的新能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目擬使用本次募集資金22億元，旭虹光電的曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目擬使用本次募集資金11億元，其余4.5億元用于上述交易對(duì)價(jià)。
募集配套資金具體用途如下：
資料顯示，東旭光電是我國(guó)玻璃基板行業(yè)龍頭企業(yè)，同時(shí)也在向上游新材料領(lǐng)域拓展，藍(lán)寶石、彩色濾光片及偏光片等顯示材料業(yè)務(wù)近兩年發(fā)展迅速，同時(shí)布局了石墨烯材料以及石墨烯基鋰離子電池產(chǎn)業(yè)。
2016年度東旭光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.01億元，較2015年增長(zhǎng)48.41%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)12.40億元。2017年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.70億元，同比增長(zhǎng)37.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.93億元，同比增長(zhǎng)12.95%。
東旭光電表示，本次交易有利于公司產(chǎn)業(yè)延伸和擴(kuò)張，進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力和后續(xù)發(fā)展能力，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展的能力，并豐富上市公司盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司盈利能力。公司收購(gòu)申龍客車可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升公司價(jià)值；同時(shí)，收購(gòu)申龍客車可使公司快速進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域，并通過(guò)上市公司平臺(tái)為申龍客車的發(fā)展提供支持，以期將新能源汽車業(yè)務(wù)打造為公司未來(lái)重要的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。公司收購(gòu)旭虹光電可以完善公司光電顯示產(chǎn)業(yè)布局，更好發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，穩(wěn)固平板顯示玻璃國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
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