東方日升公司擬向趙世界、王博文、楊海根、趙廣新、常州來邦發(fā)行股份，購買其持有的江蘇斯威克合計100%的股權；同時向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易總金額的25%。
本次交易中，江蘇斯威克100%股權的交易價格為55000萬元，東方日升公司發(fā)行股份購買資產的股份發(fā)行價格為6.72元/股，股份發(fā)行數(shù)量為8184萬股。公司同時募集配套資金總額不超過18333.33萬元，非公開發(fā)行股票募集配套資金的股份發(fā)行價格不低于6.05元/股，定價原則為詢價發(fā)行，股份發(fā)行數(shù)量不超過30303030股，最終發(fā)行股份的數(shù)量將根據(jù)最終股份發(fā)行價格確定。募集配套資金將主要用于補充江蘇斯威克營運資金及其他相關整合業(yè)務。
標的公司江蘇斯威克主要從事太陽能EVA膠膜的研發(fā)、生產和銷售，太陽能EVA膠膜為太陽能電池組件必備封裝材料，與東方日升公司主營業(yè)務構成上下游關系。江蘇斯威克2011年、2012年、2013年1-8月分別實現(xiàn)營業(yè)收入約12582.40萬元、19886.01萬元和15909.47萬元，凈利潤約1527.26萬元、3700.86萬元和3213.97萬元，盈利能力較強且增速較快。未來幾年，江蘇斯威克營業(yè)收入和凈利潤將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。
通過本次交易，東方日升公司將實現(xiàn)對標的公司的全資控制，光伏產業(yè)鏈將得以向上游延伸，符合我國政府大力支持光伏行業(yè)并購重組的趨勢；太陽能電池組件業(yè)務與太陽能EVA膠膜業(yè)務協(xié)同發(fā)展，將有助于公司盈利能力水平的提升。
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