圖片來源：合康新能
近日，合康新能（300048）發(fā)布定增預(yù)案，擬向間接控股股東美的集團(tuán)（000333）非公開發(fā)行不超過2.88億股，募集資金總額不超過16.52億元，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為5.73元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
公告顯示，合康新能創(chuàng)建于2003年，于2010年在深交所掛牌上市。公司控股股東系廣東美的暖通設(shè)備有限公司（下文簡稱：美的暖通），間接控股股東系美的集團(tuán)，是美的集團(tuán)旗下從事新能源與工控業(yè)務(wù)的獨(dú)立上市公司。截至本預(yù)案披露日，美的集團(tuán)通過美的暖通持有公司的股份比例為18.50%。
美的集團(tuán)及其一致行動(dòng)人美的暖通擬通過認(rèn)購合康新能向特定對象發(fā)行的股票，合計(jì)持有公司4.97億股，占發(fā)行后公司總股本的比例為35.08%，觸發(fā)要約收購義務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，美的集團(tuán)及其一致行動(dòng)人已承諾36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所認(rèn)購股份。此次收購?fù)瓿珊螅赖募瘓F(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份比例為35.08%。
合康新能本次募資將投向高壓變頻器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、光伏并網(wǎng)逆變器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、戶用儲能系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、分布式光伏標(biāo)桿電站建設(shè)及研發(fā)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
合康新能表示，公司擬通過本次發(fā)行同步推進(jìn)電氣設(shè)備與新能源兩大核心業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)升級。
在電氣設(shè)備領(lǐng)域，合康新能在高壓變頻器領(lǐng)域穩(wěn)居國內(nèi)第一梯隊(duì)，持續(xù)引領(lǐng)核電等領(lǐng)域高壓變頻器國產(chǎn)化替代。“高壓變頻器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”擬對高壓變頻器產(chǎn)線實(shí)施自動(dòng)化與智能化升級，通過淘汰落后低效設(shè)備，引入自動(dòng)化裝配、智能檢測系統(tǒng)，打造高壓變頻器智能制造生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)高壓變頻器產(chǎn)品供給能力的提升。同時(shí)持續(xù)強(qiáng)化前沿技術(shù)儲備，全面提高在核電、新型儲能、大型礦業(yè)、高端化工、電力等高端市場的綜合競爭力。
在新能源領(lǐng)域，“光伏并網(wǎng)逆變器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“戶用儲能系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”將依托美的海外品牌與渠道資源優(yōu)勢，旨在把握全球光伏并網(wǎng)逆變器業(yè)務(wù)高速增長的戰(zhàn)略機(jī)遇期，同時(shí)快速構(gòu)建戶用儲能產(chǎn)能及系統(tǒng)解決方案能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)模快速擴(kuò)張與業(yè)務(wù)營收持續(xù)放量，鞏固公司在新能源賽道的布局優(yōu)勢。
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