4月12日，天齊鋰業(yè)（002466）公告，公司計劃按照每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售不超過3.43億股，募集資金不超70億元，用于償還購買SQM23.77%股權(quán)的部分并購貸款。
根據(jù)公告，公司控股股東成都天齊實業(yè)（集團）有限公司及其一致行動人張靜、李斯龍均承諾以現(xiàn)金全額認購本次配股方案中的可配股份。在募集資金用途方面，將全部用于償還購買SQM23.77%股權(quán)的部分并購貸款，具體償還方式根據(jù)相關(guān)貸款協(xié)議的約定執(zhí)行。
回溯公告，2018年末，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，公司在智利圣地亞哥證券交易所通過場內(nèi)交易方式拍得SQM公司約6256萬股A類股股份（占SQM已發(fā)行股份總數(shù)的23.77%），總交易價款約為40.66億美元。交易完成后，公司成為SQM第二大股東。
彼時公告顯示，本次交易的購買資金來源為天齊鋰業(yè)及其子公司的自籌資金，包括公司自有資金、中信銀行成都分行牽頭的跨境并購銀團提供的25億美元境內(nèi)銀團貸款和中信銀行（國際）有限公司牽頭的跨境并購銀團提供的10億美元境外銀團貸款。
資料顯示，SQM公司是全球最大鋰生產(chǎn)商之一，其位于智利Salar de Atacama（阿塔卡瑪）的鹽湖資產(chǎn)是全球范圍內(nèi)含鋰濃度最高、儲量最大、開采條件最成熟的鋰鹽湖。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年SQM實現(xiàn)凈利潤28.8億元，鋰產(chǎn)品銷量4.97萬噸（LCE），碳酸鋰產(chǎn)量4.5萬噸，目前碳酸鋰年產(chǎn)能4.8萬噸，2019年計劃擴至10萬噸。
在股東回報方面，天齊鋰業(yè)2016年至2018年三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤約6.13億元，占最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的31.4%。
公司表示，作為全球領(lǐng)先的鋰產(chǎn)品供應(yīng)商，公司產(chǎn)業(yè)橫跨亞洲、大洋洲，已成為全球為數(shù)不多的上游與中游全面垂直整合的鋰生產(chǎn)商之一。通過本次配股募集資金有利于公司繼續(xù)貫徹布局國際化和垂直一體化的公司戰(zhàn)略，為公司未來更加有效地利用財務(wù)杠桿提供了充足的空間，有利于公司長期健康穩(wěn)定的發(fā)展。
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