贏合科技（300457）5月16日晚間公告，擬向交易對方以64.43元/股發(fā)行476萬股、支付現(xiàn)金13140萬元，作價(jià)43800萬元，收購東莞雅康100%的股權(quán)。同時，公司擬募集配套資金總額不超過4.38億元。公司股票繼續(xù)停牌。
東莞雅康成立于2001年，是一家集研發(fā)、制造、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)，專業(yè)研發(fā)制造高精密、高性能鋰電池生產(chǎn)自動化設(shè)備。交易對方承諾東莞雅康2016年度、2017年度、2018年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤分別不低于3900萬元、5200萬元、6500萬元。根據(jù)贏合科技披露的2015年年報(bào)，其扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為4736萬元，此次交易將有利于提高公司的技術(shù)水平和盈利能力。
上市公司和標(biāo)的公司同屬一個行業(yè)，上游供應(yīng)商和下游客戶趨同。上市公司收購東莞雅康后，將與東莞雅康進(jìn)行資源整合，充分發(fā)揮雙方在品牌、技術(shù)、研發(fā)、渠道、客戶、供應(yīng)商之間的協(xié)同效應(yīng)，梳理雙方發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)，避免惡性競爭，有效管理雙方的產(chǎn)能和資產(chǎn)配置，形成規(guī)模效應(yīng)，增強(qiáng)上市公司的議價(jià)能力和談判能力，致力打造國內(nèi)最強(qiáng)的鋰離子電池自動化生產(chǎn)設(shè)備品牌和服務(wù)方案解決商。
贏合科技是國內(nèi)首家鋰電設(shè)備的上市企業(yè)，致力于鋰離子電池自動化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售與服務(wù)，目前是唯一一家能為客戶提供較全面的鋰離子電池智能化生產(chǎn)線解決方案的提供商。2015年以來，新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，帶動鋰電池需求井噴。進(jìn)入2016年各大鋰電池廠商大力擴(kuò)產(chǎn)，鋰電設(shè)備行業(yè)迎來前所未有的景氣度，公司動力電池客戶占比已達(dá)80%以上，包括國軒高科、沃特瑪、億纊鋰能、廣州鵬輝、中航鋰電等。2016年，公司將加大力度開發(fā)比亞迪、ATL、力神等行業(yè)領(lǐng)先客戶。
公司董事長王維東介紹，贏合科技在現(xiàn)有的鋰電產(chǎn)線自動化技術(shù)基礎(chǔ)上，結(jié)合MES，整合運(yùn)動控制、影像處理、鐳射量測、機(jī)器人等技術(shù)加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)，積極引進(jìn)工業(yè)4.0概念，打造工業(yè)機(jī)器人和大數(shù)據(jù)中心，建立全價(jià)值鏈的協(xié)同平臺，加快智能企業(yè)建設(shè)，致力于實(shí)現(xiàn)先進(jìn)制造2025及工業(yè)4.0目標(biāo)，從而推動從公司業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)制造到智能制造轉(zhuǎn)變。
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