節(jié)能與環(huán)保將是未來具有持續(xù)發(fā)展動力的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，其中新能源汽車核心部件、“城市礦產(chǎn)”資源再生利用產(chǎn)業(yè)、環(huán)境監(jiān)測3大領(lǐng)域值得關(guān)注
動力電池及材料：率先迎機會
從國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，2012年中國新能源汽車的產(chǎn)銷量分別為12552輛和12791輛，同比增幅高達50.0%和56.7%，遠高于傳統(tǒng)汽車4.6%和4.3%的增幅。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年第一季度中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為2991輛和3175輛，同比均取得了較大幅度的增長。雖說國內(nèi)新能源汽車在增長幅度上表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，但是由于本身基數(shù)小，其占整個國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量的比重仍微乎其微。
新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將在很大程度上取決于電池、電機和電控等關(guān)鍵零部件的技術(shù)突破，由于電池的性能與新能源汽車的續(xù)航里程、安全性、性價比、充電環(huán)境等多方面因素相關(guān)，是新能源汽車的“心臟”，其將率先受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。作為規(guī)模化應(yīng)用的動力電池，鋰離子電池在2012年的全球產(chǎn)量達到58.6億顆，同比增長26.3%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到207億美元，同比增長35.3%，而中國鋰離子電池在2012年產(chǎn)量達到39.2億顆，同比增長32%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到556.8億元，同比增長39.4%。
未來5年，傳統(tǒng)小型鋰離子電池將在平板電腦和超級本的帶動下呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，動力電池和儲能電池將是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)新的增長點。預(yù)計到“十二五”末將增長到1251.5億元，復(fù)合增長率預(yù)計達到30%以上。
電池材料將得益于規(guī)模。鋰離子電池性能的提升將在很大程度上取決于其所用的電池材料，以正極、負極、隔膜和電解液為代表的電池材料將得益于鋰離子動力電池的規(guī)模化發(fā)展。4大核心材料中，國內(nèi)企業(yè)在正極和負極上基本上實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，而以隔膜和電解質(zhì)為代表的高端電池材料則大部分依賴進口，嚴(yán)重制約著國內(nèi)鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
正極材料：作為鋰離子電池的核心材料，正極材料決定了鋰離子電池的能量密度、壽命、安全性等指標(biāo)。目前市場化的鋰電正極材料主要有鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰和磷酸鐵鋰等產(chǎn)品類型，其他新型的鋰電正極材料比如富鋰錳基材料、富鎳固溶材料、磷酸錳鋰等也在陸續(xù)開發(fā)之中。整個正極材料產(chǎn)業(yè)主要包括前驅(qū)體和正極材料兩部分，并且由于高端的正極材料都需要性能各異的前驅(qū)體產(chǎn)品，占據(jù)正極材料80%左右的成本，因此未來前驅(qū)體在正極材料產(chǎn)業(yè)鏈中的地位會進一步強化。
負極材料：與正極材料相比，負極材料占鋰電池成本比重較低，而且國內(nèi)已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，負極材料以石墨、固體碳粒為主，也有使用金屬化合物的，但絕大多數(shù)負極材料仍然以碳系材料為主，其中尤其以改質(zhì)天然石墨以及人造石墨為主。賽迪經(jīng)智研究表明雖然負極材料技術(shù)比例相對較低，但其利潤相對于正極材料而言較高，基本上保持了15%左右的毛利，未來的研究重點主要集中在以鈦酸鋰、硅基材料等為代表的新型負極材料。
隔膜：隔膜主要是以聚乙烯、聚丙烯為主的聚烯烴隔膜，包括單層PE、單層PP、三層PP/PE/PP復(fù)合膜。由于隔膜的高技術(shù)難度和高工藝要求，國內(nèi)大部分隔膜依賴進口，僅有的少數(shù)企業(yè)得益于其較高技術(shù)壁壘實現(xiàn)了高達50%以上的毛利，其大部分集中在中低端市場。賽迪經(jīng)智研究認(rèn)為下游動力電池創(chuàng)造的市場空間將誘使大量企業(yè)進入隔膜領(lǐng)域，該領(lǐng)域毛利率將進一步降低。
電解液：電解液對電池的比容量、工作溫度范圍、循環(huán)效率和安全性能等至關(guān)重要，其主要核心電解質(zhì)為六氟磷酸鋰，技術(shù)含量高，占整個電解液成本的50%左右，毛利高達60%左右。中國所需的六氟磷酸鋰電解質(zhì)基本都從日本采購，關(guān)鍵原材料缺失嚴(yán)重阻礙了中國整個電解液產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近期，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)充分認(rèn)識到這點，紛紛加大對六氟磷酸鋰的研發(fā)和投資力度。未來幾年內(nèi)，中國企業(yè)在六氟磷酸鋰技術(shù)上的突破將打破其高毛利的神話，六氟磷酸鋰的價格將呈現(xiàn)出較快下降趨勢。
“城市礦產(chǎn)”：循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)新藍圖
循環(huán)經(jīng)濟是緩解資源約束矛盾、促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變、建設(shè)資源節(jié)約型社會的戰(zhàn)略舉措。2013年2月，國家發(fā)展改革委發(fā)布了《循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計劃》，提出實施循環(huán)經(jīng)濟10大示范工程、創(chuàng)建百個循環(huán)經(jīng)濟示范城市(縣)和培育千家循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè)(園區(qū))，其中重點支持“城市礦產(chǎn)”基地建設(shè)示范工程的申報與建設(shè)。同時，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、環(huán)保部、財政部等多部委還提出了支持循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的多項投融資政策措施，設(shè)立循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展專項資金，對循環(huán)經(jīng)濟重點工程和項目予以政策性資金支持。
“城市礦產(chǎn)”是指工業(yè)化和城鎮(zhèn)化過程中產(chǎn)生和蘊藏于廢舊機電設(shè)備、電線電纜、通訊工具、汽車、家電、電子產(chǎn)品、金屬和塑料包裝物以及廢料中，可循環(huán)利用的鋼鐵、有色金屬、貴金屬、塑料、橡膠等資源。目前我國正處于城鎮(zhèn)化迅速發(fā)展時期，但國內(nèi)礦產(chǎn)資源不足，難以支撐經(jīng)濟增長，同時我國每年產(chǎn)生大量廢棄資源。因此，建立城市礦產(chǎn)示范基地，對于廢棄的資源加以有效利用，可替代部分原生資源，減輕環(huán)境污染。
據(jù)賽迪經(jīng)智，2012年，中國循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)模總體上增長較快，2012年整個產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為5700億元，比上年增長11%，比2009年的4570億增長了27%。
“城市礦產(chǎn)”示范基地是享有優(yōu)惠政策、提升園區(qū)競爭力的重要途徑。目前國家對“城市礦產(chǎn)”示范基地給予一定程度補貼，在具體補貼上，國家補貼給園區(qū)，最終落實到園區(qū)的項目里。補助方式為預(yù)撥和清算相結(jié)合，預(yù)撥不超過項目補貼資金的15%。按照不同項目的規(guī)模和延伸度、投資力度，國家為每個示范基地提供10%的資金配比。整體來看，國家對“城市礦產(chǎn)”扶持力度相當(dāng)大。例如廣西梧州再生資源循環(huán)利用園區(qū)獲國家發(fā)改委、財政部聯(lián)合批復(fù)，獲得中央財政專項資金3億元，大大提高了“城市礦產(chǎn)”示范基地的建設(shè)力度與競爭力。河南大周鎮(zhèn)再生金屬回收加工區(qū)成為國家“城市礦產(chǎn)”示范基地之后，得到3億元扶持資金，前期啟動資金2000萬元已撥付到位。
目前已分3批形成由東、中、西部22省區(qū)市28個示范基地共同組成的“城市礦產(chǎn)”布局網(wǎng)絡(luò)。未來園區(qū)應(yīng)遵循循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈招商，創(chuàng)新再生資源回收體系。
城市礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為與再生資源回收利用相關(guān)的各類設(shè)備制造，中游是城市礦產(chǎn)的具體項目運營，主要包括再生資源的拆解加工回收利用等，下游包括城市礦產(chǎn)、再生資源的回收體系建設(shè)。
上游：在行業(yè)設(shè)備發(fā)展方面，中國再生資源與城市礦產(chǎn)是通過設(shè)備研發(fā)制造與引進學(xué)習(xí)國外技術(shù)兩條路徑實現(xiàn)的。在稀貴金屬回收利用和大型成套設(shè)備方面國內(nèi)還處于劣勢。隨著相關(guān)國家政策的出臺，再生資源產(chǎn)業(yè)類加工企業(yè)的門檻逐漸提高，促使企業(yè)采購較多的先進、綜合機器設(shè)備，提高該產(chǎn)業(yè)對再生資源的加工利用水平。
中游：城市礦產(chǎn)再生資源的拆解加工回收利用，主要包括廢鋼及有色金屬回收利用、報廢汽車拆解加工利用、廢電池回收利用、廢橡膠回收利用、廢塑料回收利用。其中報廢汽車拆解加工利用高值化空間最大，稱為城市礦產(chǎn)之“富礦”，循環(huán)經(jīng)濟之“王”。其次是廢電池回收利用，在電池回收方面，電池包括紐扣電池、干電池、鈷電池、鉛鋅電池和鋰電池5類，鈷電池回收價值最高。此外，在鋼鐵、鋁、錫、鉻等金屬的提煉回收方面發(fā)展?jié)摿^大。
下游：再生資源回收體系建設(shè)是城市礦產(chǎn)行業(yè)生命線，能夠帶來持續(xù)的現(xiàn)金流與資源，伴隨回收價值的激增，再生資源回收利用的種類也不斷擴大，除傳統(tǒng)的廢鋼鐵、廢有色金屬，回收范圍逐步向廢塑料、廢紙、廢玻璃等非金屬再生資源和廢舊電子產(chǎn)品、報廢汽車船舶和機電設(shè)備等新型再生資源方向發(fā)展，尤其是未來電子、車船、機電設(shè)備廢棄物將進入爆發(fā)式增長階段，該回收渠道的建設(shè)已被多方關(guān)注。
環(huán)境監(jiān)測：節(jié)能環(huán)保熱點
中國經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)進入工業(yè)化中后期，傳統(tǒng)高能耗、高污染的生產(chǎn)模式已經(jīng)不能適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的要求，節(jié)能減排是中國經(jīng)濟發(fā)展的必然選擇，也是節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展的原始驅(qū)動力。
近年來，惡性環(huán)境事件頻發(fā)，環(huán)境監(jiān)測成節(jié)能環(huán)保熱點。以PM2.5監(jiān)測裝備為例，2011年霧霾天氣進入公眾視野之后，各地紛紛于2012年開展了PM2.5監(jiān)測工作，同時也推動了政府對這一領(lǐng)域的關(guān)注。按照政府制定的規(guī)劃，“十二五”期間，國內(nèi)要建設(shè)近1500多個PM2.5監(jiān)測點位，前期投入就將超過20億元。
2012年，全國環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)規(guī)模達132億元，同比增長21%，其中環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測48億元，同比增長10%；污染源監(jiān)測產(chǎn)業(yè)規(guī)模達62億元，同比增長28%；其他環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模22億元，同比增長21%。隨著環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測等領(lǐng)域在覆蓋面和監(jiān)測指標(biāo)的不斷擴大和豐富，預(yù)計“十二五”期間，環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)將保持22.6%的速度增長，到2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到249億元。
就霧霾的構(gòu)成來看，北京大氣中的PM2.5有22%源于機動車尾氣排放；17%源于煤炭燃燒，如電廠、鍋爐排放；16%源于揚塵。隨著中國城鎮(zhèn)化進程的加快，三四線城市的能源消費和機動車保有量都會出現(xiàn)快速增長，排放的大量二氧化硫、氮氧化物與揮發(fā)性有機物導(dǎo)致細顆粒物、臭氧、酸雨等二次污染呈加劇態(tài)勢，環(huán)境監(jiān)測向三四線城市覆蓋的趨勢將隨著城鎮(zhèn)化的進程同步推進。
目前，中國已經(jīng)建成包括內(nèi)陸監(jiān)測、海洋監(jiān)測和空間監(jiān)測在內(nèi)的監(jiān)測體系，基本覆蓋了包括大氣、土壤、地表水、地下水、海洋環(huán)境以及季節(jié)性事件和突發(fā)事件等各個方面。
對于單個環(huán)境監(jiān)測儀器而言，其上游配件主要有傳感器、電磁閥、紫外燈、泵、電源、電機、工控機、液晶、光電倍增管、質(zhì)量流量控制器模塊、濾光片、光學(xué)鏡片及機械加工件和機柜機箱等。對于整套環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)而言，主要由環(huán)境監(jiān)測儀器和相應(yīng)的軟件系統(tǒng)構(gòu)成，下游應(yīng)用市場則集中在環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)測兩個領(lǐng)域，從行業(yè)分布來看一是政府的環(huán)境監(jiān)測站，一是造紙、石化、電力、鋼鐵等重點排污企業(yè)。
土壤污染：重金屬監(jiān)測設(shè)備爆發(fā)在即。國務(wù)院辦公廳2013年1月印發(fā)《近期土壤環(huán)境保護和綜合治理工作安排》，進一步明確了土壤環(huán)境保護工作的各項任務(wù)及目標(biāo)時間點。綜合治理帶來重金屬污染監(jiān)測新需求，目前，單種重金屬在線監(jiān)測系統(tǒng)單價在24萬元左右，若監(jiān)測重金屬種類增加，設(shè)備價格還將上漲，若按平均每套設(shè)備監(jiān)測2個主要重金屬污染物、單價在50萬元左右估算，如果僅考慮1149家重金屬污染重點監(jiān)管企業(yè)，污染源監(jiān)測市場即在5.7億元左右；如果考慮所有重金屬排放企業(yè)1.1萬家，污染源監(jiān)測市場即在55億元左右。
大氣污染：PM2.5和煙氣脫硝是市場增長熱點。環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測領(lǐng)域：“十二五”期間，隨著我國環(huán)境保護力度的加大和環(huán)保政策的不斷完善，煙氣脫硝、溫室氣體、垃圾焚燒煙氣及大氣重金屬將成為環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)的重點，將成為環(huán)境監(jiān)測儀器市場新的利潤增長點。污染源監(jiān)測領(lǐng)域：“十一五”期間，我國在脫硫領(lǐng)域規(guī)定了節(jié)能減排約束性指標(biāo)，并在監(jiān)測和治理領(lǐng)域取得良好的成績，但脫硝領(lǐng)域關(guān)注不夠，目前，我國已將氨氮和氮氧化物排放量增加為“十二五”規(guī)劃中節(jié)能減排約束性指標(biāo)，而預(yù)計檢測的重點在火電企業(yè)，按照每家平均2臺發(fā)電機組、每臺發(fā)電機組的脫硝裝置安裝4套煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)，僅脫硝帶來的監(jiān)測系統(tǒng)新增投入量在每年3000臺/套左右。此外，鋼鐵行業(yè)的燒結(jié)機脫硫市場也是市場的一個增長點，預(yù)計“十二五”期間總共能帶來1000-2000臺/套的增量市場。
水污染：地表水自動監(jiān)測程度低，成長空間巨大。2011年，全國共監(jiān)測10984個地表水?dāng)嗝妫渲袊財嗝?59個；運行地表水自動監(jiān)測站950個，其中國控水質(zhì)自動站149個。全國共監(jiān)測4346個空氣點位，運行空氣自動監(jiān)測站2100個。從自動監(jiān)測的比例來看，已有48%的空氣監(jiān)測站實施自動監(jiān)測，而在全國超過一萬的地表水?dāng)嗝姹O(jiān)控中，只有不到一千的監(jiān)測站實施自動監(jiān)測，自動監(jiān)測率僅為9%。無論是與國內(nèi)空氣監(jiān)測站的自動監(jiān)測率比較還是與國外地表水自動監(jiān)測情況的比較來看，均有明顯差距，隨著環(huán)境監(jiān)測進程的加快，地表水自動監(jiān)測系統(tǒng)的成長空間巨大。
城鎮(zhèn)化：推動四級監(jiān)測市場放量。2011年，按照環(huán)境保護部《2011年全國環(huán)境監(jiān)測工作要點》要求，中國環(huán)境監(jiān)測總站組織全國環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)繼續(xù)開展全國農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量試點監(jiān)測工作，并在上年基礎(chǔ)上擴大了監(jiān)測范圍。根據(jù)《2011年全國農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量試點監(jiān)測方案》，在每個省(自治區(qū)、直轄市)各選擇至少9個村莊，其中包括上年開展監(jiān)測的6個村莊，針對農(nóng)村空氣、飲用水源地、河流(水庫)和土壤環(huán)境等進行監(jiān)測。全年共監(jiān)測并評價了364個試點村莊的環(huán)境質(zhì)量狀況。同時，十八大后城鎮(zhèn)化建設(shè)、魅力中國、生態(tài)文明等系列政策的推動，預(yù)計城鎮(zhèn)、農(nóng)村等四級環(huán)境監(jiān)測站的建設(shè)進程將加快，國產(chǎn)儀器將面臨更廣闊的增長空間。
電池網(wǎng)微信
