周二早盤，東源電器一字漲停，截止發(fā)稿，報8.01元，漲幅為10.03%。
消息面上，9月9日晚間，東源電器公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買珠海國軒貿(mào)易有限責(zé)任公司、佛山照明、廈門京道天能動力股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等9家企業(yè)及李晨、方清等43名自然人合計持有的合肥國軒高科動力能源股份公司100%股權(quán)。
此外，東源電器擬向特定對象李縝、王菊芬、吳永鋼、陳林芳等四名自然人發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額8.208億元，募集資金總額將不超過本次交易總額的25%。 以2013年12月31日為基準(zhǔn)日，國軒高科100%股權(quán)的評估價值為335,110.42萬元，較其賬面凈資產(chǎn)價值85,978.84萬元增值249,131.58萬元，增值率289.76%。經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，確定標(biāo)的資產(chǎn)交易價格為335,110.42萬元。
此次交易前，孫益源為公司的控股股東和實際控制人。交易完成后，珠海國軒將成為東源電器控股股東，李縝將成為公司實際控制人。此次交易中，擬購買資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易金額孰高值為335,110.42萬元，占東源電器2013年末資產(chǎn)總額126,569.68萬元的比例為264.76%，超過100%。按照《重組管理辦法》的規(guī)定，此次交易構(gòu)成借殼上市。
此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)和向特定對象發(fā)行股份募集配套資金兩部分，發(fā)行價格相同，均為6.84元/股。東源電器將向交易對方發(fā)行股份489,927,511股，作為交易對價，其中佛山照明此次將以國軒高科股份認(rèn)購公司72,685,947股。此次募集配套資金擬發(fā)行股份數(shù)量為1.2億股。
據(jù)悉，國軒高科是國內(nèi)最早從事新能源汽車用鋰離子動力電池（組）自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一。國軒高科市場定位以動力電池市場為主，以儲能電池市場為輔；以國內(nèi)主要市場為主，以國外市場為輔；與國內(nèi)一流電動車企合作，重點突破國內(nèi)華東、華中、華北、華南、西南市場。國軒高科產(chǎn)品定位以大巴動力電池組為其第一主力產(chǎn)品；以轎車及其他車輛動力電池組為其第二主力產(chǎn)品；以儲能電池產(chǎn)品為其輔助性產(chǎn)品。
此次募集配套資金將用于國軒高科的主營業(yè)務(wù)發(fā)展，投資建設(shè)年產(chǎn)2.4億AH動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目、動力鋰電池及其材料研發(fā)中心建設(shè)項目，有利于提高本次重組的整合績效。
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