據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，受補(bǔ)貼下降等因素影響，8月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比繼續(xù)下降。目前，整個(gè)新能源車(chē)市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)為“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”，繼7月之后，8月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量再次下滑。一路高歌猛進(jìn)的新能源車(chē)市場(chǎng)，似乎也開(kāi)始慢慢進(jìn)入漫長(zhǎng)的調(diào)整期。
8月份新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成8.7萬(wàn)輛和8.5萬(wàn)輛，比上年同期分別下降12.1%和15.8%。1-8月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成79.9萬(wàn)輛和79.3萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)31.6%和32.0%。
8月，新能源汽車(chē)中純電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)完成7.4萬(wàn)輛比上年同期增長(zhǎng)2.2%；銷(xiāo)售完成6.9萬(wàn)輛，比上年同期下降6.0%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1.4萬(wàn)輛和1.6萬(wàn)輛，比上年同期分別下降49.8%和41.3%。
8月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)6.7GWh，同比下降0.4%，環(huán)比增長(zhǎng)16.6%。其中三元電池產(chǎn)量4.6GWh，占總產(chǎn)量68.5%，同比增長(zhǎng)20.8%，環(huán)比增長(zhǎng)7.3%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量2.1GWh，占總產(chǎn)量31.1%，同比下降26.9%，環(huán)比增長(zhǎng)47.6%。當(dāng)前，新能源汽車(chē)受補(bǔ)貼退坡影響，對(duì)電池成本要求提升。
隨著新能源汽車(chē)行業(yè)補(bǔ)貼影響逐漸小于市場(chǎng)影響，動(dòng)力電池產(chǎn)品差異化將不斷擴(kuò)大，磷酸鐵鋰電池將重點(diǎn)應(yīng)用于低速乘用車(chē)、微型電動(dòng)車(chē)、客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)等市場(chǎng)；在當(dāng)前新能源乘用車(chē)市場(chǎng)成本壓力巨大及國(guó)家政策對(duì)行業(yè)安全性的重視背景下，磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯。據(jù)電池廠表示，自8月中旬開(kāi)始，龍頭電池廠C與B磷酸鐵鋰電池開(kāi)工率開(kāi)始陸續(xù)恢復(fù)。而三元電池由于當(dāng)前價(jià)格不具備優(yōu)勢(shì)，開(kāi)工率恢復(fù)緩慢，而三元電池則更多應(yīng)用于高端及混動(dòng)車(chē)型中。
此前工信部公示了申報(bào)第324批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。此次申報(bào)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的共有111戶企業(yè)的299款車(chē)型，其中磷酸鐵鋰電池211款，占比71%，市場(chǎng)上選擇使用磷酸鐵鋰電池的企業(yè)似乎也在增多，奇瑞此前公布的車(chē)型小螞蟻eQ將搭載的多氟多三元電池轉(zhuǎn)為搭載寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池，而大眾董事會(huì)成員也曾表示在中國(guó)市場(chǎng)有可能使用磷酸鐵鋰電池等。SMM認(rèn)為，補(bǔ)貼退坡后，主機(jī)廠需要一定時(shí)間去消化被迫提升的成本，車(chē)企尋求性?xún)r(jià)比更高的電池將成為常態(tài)。
而最近，工信部部長(zhǎng)苗圩在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，要堅(jiān)持發(fā)展新能源汽車(chē)的國(guó)家戰(zhàn)略不動(dòng)搖，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展。今年1-8月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成79.9萬(wàn)輛和79.3萬(wàn)輛，距離此前工信部預(yù)計(jì)的全年150萬(wàn)輛產(chǎn)量目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)53%的完成率，去年同期完成率為47.8%。但當(dāng)前新能源汽車(chē)需求疲軟銷(xiāo)量不佳，支持新能源汽車(chē)完成產(chǎn)量目標(biāo)的因素有限，目前僅有年底“搶裝”利好來(lái)支撐。在當(dāng)前沒(méi)有進(jìn)一步刺激需求的政策支持的出現(xiàn)，我們繼續(xù)下調(diào)2019年新能源汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)期至140萬(wàn)輛。
電解鈷
電解鈷及氫氧化鈷：外媒電鈷繼續(xù)拉漲，國(guó)內(nèi)主流生產(chǎn)商成品庫(kù)存較低，報(bào)價(jià)跟漲，下游需求穩(wěn)定，少量剛需采購(gòu)，交易價(jià)格上調(diào)。
SMM預(yù)計(jì)電鈷出口增多或?qū)⒅鸩酱龠M(jìn)內(nèi)外價(jià)差修復(fù)。鈷價(jià)持續(xù)上漲，市場(chǎng)流通低價(jià)貨源較為有限，周初主流生產(chǎn)商報(bào)價(jià)再度上調(diào)。9月下旬電解鈷價(jià)格持續(xù)上行，但實(shí)際成交已逐漸零星，部分下游看好短期后市。實(shí)際電鈷終端合金消費(fèi)預(yù)期并無(wú)增長(zhǎng)，宏觀擔(dān)憂仍然縈繞終端需求商心頭，電鈷價(jià)格持續(xù)上漲吃力。SMM電解鈷價(jià)格為28.5 – 29.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.5萬(wàn)元/噸。
碳酸鋰
9月初，受三元材料需求不佳影響，電池級(jí)碳酸鋰需求仍無(wú)明顯起色，但由于鈷酸鋰市場(chǎng)處于旺季略微提振電碳需求，本周價(jià)格總體穩(wěn)中略降。部分大廠表示，隨著碳酸鋰價(jià)格在前3月的大幅下滑，當(dāng)前電池級(jí)碳酸鋰?yán)麧?rùn)率水平低，未來(lái)或逐步將產(chǎn)品中心轉(zhuǎn)移至氫氧化鋰之上。9月進(jìn)入第二周，受下游三元電池需求低迷影響，電池級(jí)碳酸鋰下游需求仍無(wú)明顯好轉(zhuǎn)，但由于當(dāng)前冶煉企業(yè)庫(kù)存水平得到一定程度修復(fù)，對(duì)價(jià)格產(chǎn)生支撐作用。當(dāng)前價(jià)格水平下，已觸及部分冶煉企業(yè)生產(chǎn)成本線甚至之下。近期數(shù)碼市場(chǎng)及磷酸鐵鋰市場(chǎng)的火熱，上游碳酸鋰廠家出貨情況略好轉(zhuǎn)，對(duì)碳酸鋰價(jià)格產(chǎn)生一定支撐。隨著青海地區(qū)天氣轉(zhuǎn)涼，工業(yè)級(jí)碳酸鋰四季度產(chǎn)量或受到一定影響。
進(jìn)入9月下旬，碳酸鋰價(jià)格進(jìn)一步下跌。碳酸鋰價(jià)格經(jīng)過(guò)此前的快速下跌，云母企業(yè)逐漸逼近成本線，下游材料廠鋰鹽庫(kù)存水平處于低位，當(dāng)前價(jià)格降幅有所緩解。但考慮到當(dāng)前下游動(dòng)力市場(chǎng)需求無(wú)明顯起色，且國(guó)內(nèi)仍有大量礦石及冶煉品需消化，部分企業(yè)由于回款問(wèn)題現(xiàn)低價(jià)拋貨行為影響市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)。同時(shí)，終端市場(chǎng)對(duì)于成本要求的不斷提升，進(jìn)一步逼迫鋰鹽廠讓利。本周SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為5.9-6.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下降0.125萬(wàn)元/噸。本周SMM工業(yè)零級(jí)碳酸鋰價(jià)格為4.95-5.35萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下降0.05萬(wàn)元/噸。
后市展望
SMM認(rèn)為，9月末鈷系產(chǎn)品繼續(xù)上漲，硫酸鈷對(duì)氯化鈷貼水?dāng)U大，預(yù)計(jì)該趨勢(shì)節(jié)后仍將持續(xù)。鈷原料方面，當(dāng)前冶煉廠利潤(rùn)水平較高，中間品廠家報(bào)價(jià)強(qiáng)勢(shì)，中間品價(jià)格或繼續(xù)上漲。近期現(xiàn)貨交易較為零星，主流下游節(jié)前備貨基本結(jié)束，少量補(bǔ)庫(kù)交易價(jià)格繼續(xù)上漲，國(guó)慶假期關(guān)注終端數(shù)碼及動(dòng)力消費(fèi)情況。碳酸鋰價(jià)格經(jīng)過(guò)此前的快速下跌，當(dāng)前降幅趨于穩(wěn)定，偶有部分企業(yè)由于回款問(wèn)題現(xiàn)低價(jià)拋貨行為。據(jù)行業(yè)人士向SMM表示，工業(yè)級(jí)碳酸鋰主含量低于99.0%的產(chǎn)品價(jià)格已有部分探至4萬(wàn)元/噸，但隨著冬季青海地區(qū)放量速度放緩，價(jià)格或?qū)⒌玫揭欢ㄖ巍．?dāng)前正極需求較為穩(wěn)健，鋰鹽價(jià)格下行空間有限，短期關(guān)注生產(chǎn)商出貨意愿，長(zhǎng)期價(jià)格走勢(shì)仍需關(guān)注庫(kù)存消耗與需求增長(zhǎng)。
新能源汽車(chē)整車(chē)方面，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，近兩個(gè)月的新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑只是暫時(shí)現(xiàn)象。崔東樹(shù)表示，“隨著老款新能源車(chē)型清庫(kù)退出市場(chǎng)，新推出的電動(dòng)車(chē)性能普遍得到增強(qiáng)，插電式混合動(dòng)力車(chē)型性?xún)r(jià)比大幅提升，預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量經(jīng)過(guò)短期下滑后，未來(lái)幾個(gè)月將逐漸恢復(fù)增長(zhǎng)。”
8月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雖然同比繼續(xù)下降，但環(huán)比回升，行業(yè)逐漸企穩(wěn)。中泰證券認(rèn)為，新能源車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比回升主要系行業(yè)逐步消化補(bǔ)貼退坡透支影響。8月銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)，部分車(chē)企9月排產(chǎn)回升，預(yù)計(jì)未來(lái)4個(gè)月新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)有望逐月回升。
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