“微增長(zhǎng)”已成為2018年中國(guó)車市的顯著標(biāo)簽，前三季度銷量同比增幅僅有1.5%。新能源汽車恰恰是唯一逆勢(shì)上揚(yáng)的細(xì)分市場(chǎng)，延續(xù)了約80%的高增幅，全年產(chǎn)銷樂(lè)觀估計(jì)有望突破100萬(wàn)輛。
挑戰(zhàn)與機(jī)遇同在，這一年雙積分政策實(shí)施、合資股比放開(kāi)信號(hào)明確、造車新勢(shì)力涌動(dòng)、補(bǔ)貼紅利銳減、消費(fèi)需求變化等，讓中國(guó)新能源車市接下來(lái)的發(fā)展走勢(shì)充滿了不確定性。
更關(guān)鍵的是，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為全球新能源汽車最大的目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)，而在核心專利領(lǐng)域，我國(guó)原創(chuàng)專利量相對(duì)中國(guó)專利公開(kāi)量占比較低。未來(lái)，中國(guó)企業(yè)需要盡快加強(qiáng)研發(fā)，準(zhǔn)備與特斯拉、豐田等巨頭直接競(jìng)爭(zhēng)。
電池突破：2028年新能源汽車將占近三成乘用車市場(chǎng)
目前新能源乘用車的產(chǎn)銷占比不及乘用車市場(chǎng)5%，但作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，行業(yè)各界參與熱情高，增長(zhǎng)速度數(shù)倍于乘用車市場(chǎng)整體，未來(lái)發(fā)展空間巨大。
最近，汽車之家基于大數(shù)據(jù)和20萬(wàn)潛在購(gòu)車人群的調(diào)查，發(fā)布了《新能源汽車消費(fèi)洞察藍(lán)皮書》。“根據(jù)我們對(duì)全國(guó)20.5萬(wàn)人次新能源車主及潛在購(gòu)車人群的調(diào)查，新能源汽車越來(lái)越多的被用戶拿來(lái)與燃油車進(jìn)行比較。”汽車之家董事長(zhǎng)兼CEO陸敏認(rèn)為，這一方面代表了用戶在考慮購(gòu)買新能源車的同時(shí)還是會(huì)對(duì)標(biāo)燃油車產(chǎn)品，有同樣標(biāo)準(zhǔn)的需求，另一方面也意味著新能源汽車產(chǎn)品力在走強(qiáng)，逐步與燃油車產(chǎn)品抗衡，未來(lái)將加速搶奪燃油車的市場(chǎng)份額。
基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)，《藍(lán)皮書》預(yù)計(jì)到2028年，新能源乘用車銷量將達(dá)到1104萬(wàn)輛，占整個(gè)乘用車市場(chǎng)的29%。
通過(guò)不同人群對(duì)新能源汽車接受度的分析表明，影響用戶考慮新能源汽車的最大因素是充電方式和續(xù)航里程。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，用戶普遍認(rèn)為當(dāng)新能源汽車的實(shí)際續(xù)航里程達(dá)到500km時(shí)，就可以接受；當(dāng)新能源汽車的實(shí)際續(xù)航里程達(dá)到600km，就可以替代燃油車。在新能源汽車的充電時(shí)長(zhǎng)方面，能夠讓用戶接受的水平是2小時(shí)以內(nèi)。
電池技術(shù)是中國(guó)新能源汽車的強(qiáng)項(xiàng)。近日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和北京國(guó)知專利預(yù)警咨詢有限公司發(fā)布的《新能源汽車專利分析評(píng)議報(bào)告》顯示，從技術(shù)分布上來(lái)看，我國(guó)的新能源汽車專利中，電池技術(shù)專利申請(qǐng)量占比高達(dá)56%，說(shuō)明當(dāng)前中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很大程度上依賴于電池技術(shù)的飛躍。
因此，陸敏表示，預(yù)計(jì)2024年前后，新能源汽車發(fā)展的長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)將凸顯出來(lái)，電池技術(shù)的突破將彌補(bǔ)新能源汽車短板，而在智能汽車、自動(dòng)駕駛技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)保持，由此將迎來(lái)自然需求的高速增長(zhǎng)。
消費(fèi)升級(jí)：換車用戶愿意花更多錢購(gòu)買新能源汽車
整體而言，用戶對(duì)于新能源汽車的接受度比較高，超過(guò)7成的用戶表示會(huì)考慮購(gòu)買。非限購(gòu)城市整體要高于限購(gòu)城市，用戶對(duì)新能源汽車接受度Top 10的城市都是非限購(gòu)城市，例如排名第一的河南濮陽(yáng)，80.5%的受調(diào)查人群表示可以接受新能源汽車。
有意思的是，排名前10的城市里，山東省就占了5個(gè)，例如東營(yíng)、淄博、聊城、日照、濟(jì)寧，另外4個(gè)是山西運(yùn)城、安徽滁州、江蘇宿遷和徐州。
而限購(gòu)城市則基本上處于平均水平，最低的北京僅有6成人群表示可以接受新能源汽車。
陸敏認(rèn)為，此前新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)更多來(lái)源于一線限牌城市帶來(lái)的示范效應(yīng)，加上指標(biāo)有效期的影響，限牌城市的購(gòu)車行為通常發(fā)生在3個(gè)月到半年內(nèi)。從非限牌城市的用戶意愿來(lái)看，傾向于在半年到一年后購(gòu)買新能源車型，有觀望等待產(chǎn)品更成熟的因素。這也意味著，未來(lái)三四線市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力將被激活，接棒限牌市場(chǎng)繼續(xù)拉動(dòng)銷量增長(zhǎng)。
成本高、續(xù)航不足、充電難一直是新能源汽車推廣面臨的三大瓶頸。但隨著電池價(jià)格的不斷降低，新能源整車的價(jià)格也會(huì)逐步降低。從用戶的角度來(lái)說(shuō)，如果新能源汽車的價(jià)格能夠和相對(duì)應(yīng)的燃油車的價(jià)格相當(dāng)，甚至更便宜，才會(huì)更容易接受。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，用戶對(duì)新能源汽車的購(gòu)買預(yù)算主要集中在10-30萬(wàn)元，與傳統(tǒng)燃油車的主銷價(jià)格區(qū)間接近。增換購(gòu)用戶的新能源購(gòu)車預(yù)算相對(duì)更高，有著明顯的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。尤其是現(xiàn)在豪華品牌汽車的用戶中，有35.9%的用戶換車時(shí)會(huì)考慮購(gòu)買新能源汽車，是所有人群中比例最高的。
直面巨頭：用戶拿中國(guó)品牌對(duì)比特斯拉，豐田、日立也在用專利布局中國(guó)
“考慮到國(guó)際上各大車企紛紛發(fā)布新能源汽車戰(zhàn)略，并且目光重點(diǎn)聚焦到中國(guó)市場(chǎng)，因而國(guó)內(nèi)新能源汽車企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更加復(fù)雜。”陸敏說(shuō)，“我們?cè)谡{(diào)查中發(fā)現(xiàn)，用戶端會(huì)拿部分中國(guó)品牌高端純電動(dòng)車和特斯拉等豪華純電動(dòng)車相比較，可以視為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，這也是中國(guó)品牌向上的體現(xiàn)和契機(jī)。”
從市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)品牌和外國(guó)品牌的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，中國(guó)企業(yè)需要盡早準(zhǔn)備。
目前，全球范圍內(nèi)的創(chuàng)新主體是以日本企業(yè)為主的傳統(tǒng)汽車整車企業(yè)和零部件企業(yè)，如日本的豐田、松下、日立。截至2017年4月28日，日本是新能源汽車領(lǐng)域全球創(chuàng)新實(shí)力最為雄厚的國(guó)家，其原創(chuàng)專利量占全球?qū)＠偭康?9.2%，其次是美國(guó)和中國(guó)，分別占20%和11%。
在我國(guó)市場(chǎng)上，新能源領(lǐng)域的創(chuàng)新主體也以這些日本企業(yè)為主的傳統(tǒng)汽車整車企業(yè)和零部件生產(chǎn)企業(yè)為主。前十位專利申請(qǐng)人中，僅有比亞迪、中國(guó)科學(xué)院、奇瑞汽車專利申請(qǐng)量分別居第四、第五和第十位。
“我國(guó)新能源汽車原創(chuàng)專利數(shù)量全球第三，但是已是全球新能源汽車最大的目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)。”北京國(guó)知專利預(yù)警咨詢有限公司專利運(yùn)營(yíng)部項(xiàng)目經(jīng)理任濱說(shuō)，“目前中國(guó)新能源領(lǐng)域公開(kāi)的專利中，大量來(lái)自于外國(guó)申請(qǐng)人，我國(guó)原創(chuàng)專利量相對(duì)中國(guó)專利公開(kāi)量占比較低。說(shuō)明已有大量的外國(guó)原創(chuàng)專利涌入中國(guó)，我國(guó)在新能源汽車領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)能力有待提高。”
更關(guān)鍵的是，中國(guó)專利中，核心的電控技術(shù)僅占30%，落后電池技術(shù)26個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明當(dāng)前中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很大程度上依賴于電池技術(shù)的飛躍，電機(jī)技術(shù)不論在全球?qū)＠€是中國(guó)專利中表現(xiàn)均不亮眼，技術(shù)發(fā)展進(jìn)入瓶頸期。這可能會(huì)成為我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的短板，需要引起車企和科研機(jī)構(gòu)高度重視。
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