2018年11月我國新能源汽車產(chǎn)量19.2萬輛，同比增長33.0%，環(huán)比增長41.3%。2018年1-11月累計產(chǎn)量99.5萬輛，同比增長38.1%。隨著2019年新能源汽車補(bǔ)貼即將再次退坡，年末沖量的趨勢繼續(xù)加大。根據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計，11月動力電池裝機(jī)量為8.96GWh，同比增長28.8%，環(huán)比增長50.9%。1-11月累計裝機(jī)量為43.7GWh，累計同比增長76.8%。
細(xì)分市場分析
從細(xì)分市場來看，乘用車、客車、專用車及貨車11月份動力電池裝機(jī)量分別為：5242.4 MWh、2449.2 MWh、1269.8 MWh,環(huán)比分別增長31.1%、82.0%、113.5%。新能源客車本月產(chǎn)量達(dá)到16,792輛，創(chuàng)2018年單月客車產(chǎn)量新高。2019年新能源補(bǔ)貼政策雖然尚未發(fā)布，但大幅下調(diào)幾乎已成定局，年末沖量的趨勢與去年同期相類似。
電池結(jié)構(gòu)分析
11月三元材料電池裝機(jī)量為5.72GWh，環(huán)比增長42.27%。其中乘用車裝機(jī)量占三元材料總裝機(jī)量的85.8%，環(huán)比增長30.8%，乘用車裝機(jī)量占比較上月下降7.5%。三元材料電池裝機(jī)量占11月總裝機(jī)量的63.9%，較上個月份額下降了3.9%。主要是由于本月新能源客車產(chǎn)量大幅增長，導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量環(huán)比大幅增長64.9%。本月還新增了富鋰錳電池，裝配26輛新日(無錫)發(fā)展有限公司的純電動廂式運輸車，裝機(jī)總量為884kwh。
電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)分析
寧德時代裝機(jī)量高達(dá)3.55GWh，億緯鋰能進(jìn)入前五
11月寧德時代、比亞迪、國軒高科依然穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)動力電池裝機(jī)量TOP3的位置。TOP10企業(yè)裝機(jī)量共6.85GWh，占電池總裝機(jī)量的76.4%。寧德時代本月裝機(jī)量環(huán)比大幅增長45.9%，達(dá)到3.55GWh。其中，裝配磷酸鐵鋰電池的車輛由10月的4,009輛增長至11月的8,337輛，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量環(huán)比增長125.0%，是本月寧德時代電池裝機(jī)量大幅增長的主要來源。國軒高科本月電池裝機(jī)量環(huán)比增長121.6%，達(dá)到0.63GWh，國軒高科之前裝機(jī)量大部分以磷酸鐵鋰電池為主，本月三元材料電池裝機(jī)量達(dá)到0.26GWh，環(huán)比暴漲1123.7%，占國軒高科總裝機(jī)量的40.4%。國軒高科本月為北汽新能源EC180車型配套數(shù)量由10月的820輛漲至10,957輛，裝機(jī)量0.24GWh，是本月國軒高科電池裝機(jī)量增長的主要來源。億緯鋰能本月裝機(jī)量0.24GWh，較上個月排名上升三位至第五，億緯鋰能主要客戶來自陸地方舟，裝機(jī)量占億緯鋰能總裝機(jī)量的64.4%。
11月寧德時代在乘用車和客車領(lǐng)域繼續(xù)保持領(lǐng)先，且領(lǐng)先優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大，10月份國軒高科曾超越寧德時代在專用車及貨車領(lǐng)域取得第一，本月寧德時代反超國軒高科再次奪得該領(lǐng)域第一。12月20日，寧德時代宣布與吉利旗下全資子公司浙江吉潤汽車有限公司簽署合資經(jīng)營合同，擬共同出資設(shè)立合資公司，這是寧德時代繼廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車之后合作的又一大領(lǐng)先車企，寧德時代還與泛亞汽車合作開發(fā)下一代動力電池。在311、313、315批的新車公共目錄中，上汽通用旗下別克已經(jīng)有四款車型搭載上汽時代的電池。比亞迪本月三元材料電池裝機(jī)量保持小幅增長，但是磷酸鐵鋰電池卻環(huán)比下跌了35.4%，主要是由于比亞迪旗下品牌的客車在本月產(chǎn)量由10月的1,463輛降至456輛，在本月新能源客車產(chǎn)量大幅增長的情況下，比亞迪旗下客車產(chǎn)量卻有一個較大的下滑，這是本月比亞迪表現(xiàn)不如意的主要原因。在315批新車公告目錄中顯示比亞迪為中天高科特種車輛有限公司配套了一款插電式混合動力監(jiān)測車，其搭載由比亞迪生產(chǎn)的三元動力電池系統(tǒng)和驅(qū)動電機(jī)。至此，比亞迪又增添了一名新客戶。國軒高科本月裝機(jī)量環(huán)比增長121.6%，增長主要來自于三元材料電池的裝配量，本月北汽新能源EC180裝配國軒高科電池的量由10月份的820輛，暴漲至10,957輛。億緯鋰能本月上升3名，排名進(jìn)入前五，目前來看億緯鋰能主要客戶還是以陸地方舟等客車為主，裝機(jī)量主要來自于磷酸鐵鋰電池。但今年以來，億緯鋰能將重心聚焦于國際新能源乘用車市場，目前已經(jīng)向戴姆勒供應(yīng)軟包三元動力電池， 2018年下半年開始，億緯鋰能已陸續(xù)接受多家國際高端乘用車客戶的審核驗廠，戴姆勒示范效應(yīng)逐步發(fā)酵。將來億緯鋰能的出貨量及產(chǎn)能利用率有望持續(xù)提升，規(guī)模效應(yīng)有望逐步體現(xiàn)。
附11月電機(jī)裝機(jī)量TOP企業(yè)：
大眾首次進(jìn)入電機(jī)裝機(jī)量TOP10，主要是由于途觀L PHEV和帕薩特 PHEV開始量產(chǎn)。TOP10企業(yè)中已經(jīng)有4家企業(yè)是屬于車企自配電機(jī)。
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