高工產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2013年中國六氟磷酸鋰將迎來再次的發(fā)展高峰，銷售量達(dá)到3166噸，同比增長126%。預(yù)計(jì)到2015年中國六氟磷酸鋰的銷售量市場份額將超過75%以上，達(dá)到8400噸。
值得注意的是，日韓企業(yè)產(chǎn)能的快速擴(kuò)張以及中國多氟多、九九久批量生產(chǎn)以來，打破了六氟磷酸鋰價(jià)格一直維持在33萬元/噸左右的局面。2012年年底的價(jià)格已經(jīng)回落到18. 57萬元/噸，高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)預(yù)計(jì)到2015年價(jià)格將回落到10萬元/噸。
作為一家最早在中國做六氟磷酸鋰材料的日本企業(yè)，森田化工將如何看待和應(yīng)對(duì)行業(yè)的這些問題？基于此，《高工鋰電》記者對(duì)森田化工董事總經(jīng)理堀尾博英進(jìn)行了獨(dú)家專訪。
布局中國市場GBII：森田化工最初考慮在中國建廠生產(chǎn)六氟磷酸鋰的原因是什么？
堀尾博英：鋰離子電池將成為一般通用商品。
同樣，作為電池材料的電解質(zhì)也必定會(huì)成為一般通用商品。通用商品最重要的是，在確保品質(zhì)穩(wěn)定的狀態(tài)下具備價(jià)格競爭力。價(jià)格競爭力最能期待的就是在原料供應(yīng)具備強(qiáng)有力保障的中國進(jìn)行生產(chǎn)。另一方面，中國的人工成本也要比日本小很多。
此外，森田化工剛剛進(jìn)入中國的時(shí)候，可以肯定的預(yù)測手機(jī)在人口眾多的中國將會(huì)普及，并推測出將出現(xiàn)巨大的鋰電池市場需求。所以，母公司森田化學(xué)決定2004年在中國建立工廠生產(chǎn)六氟磷酸鋰材料。
GBII：森田化工為何只考慮生產(chǎn)六氟磷酸鋰，并不考慮做電解液？
堀尾博英：自己不做電解液，是因?yàn)樽约鹤隽啃〔痪邆鋬?yōu)勢(shì)。好的公司不能什么都做，你要清楚自己擅長什么，要把自己擅長的做好，如果做自己不擅長的部分必然會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量的下降。電解液中最重要的兩個(gè)部分是六氟磷酸鋰和添加劑，六氟磷酸鋰的核心技術(shù)一般的公司是不具備的，冒然進(jìn)入肯定做不好。
現(xiàn)在的一個(gè)情況是有一部分公司擁有很多項(xiàng)目，但是并不是項(xiàng)目越多越好，可能十個(gè)項(xiàng)目里面只有一兩個(gè)項(xiàng)目能盈利，這樣長期下去對(duì)公司的發(fā)展是很不利的。就拿中國的多氟多來說，多氟多在中國有不少項(xiàng)目，但是好項(xiàng)目卻很少，這樣長期下去，公司在未來幾年內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)危機(jī)。
GBII：森田化工是如何看待當(dāng)前的中國電解液行業(yè)的？
堀尾博英：2004年在中國設(shè)立公司時(shí)，森田化工采取和電解液公司共同成長的策略，構(gòu)筑形成了伙伴關(guān)系。因?yàn)檎莆樟肆姿徜嚨暮诵募夹g(shù)，因此在技術(shù)交流時(shí)是選擇對(duì)雙方都有益的方案，促使雙方合作和諧，交流范圍得到不斷的擴(kuò)大。
現(xiàn)在的行業(yè)的狀況是鋰電池、鋰電池材料相關(guān)的廠家對(duì)電動(dòng)汽車的過度期待導(dǎo)致持續(xù)設(shè)備投資，以及新加入的廠家激增，結(jié)果陷入非常大的供大于求的狀態(tài)。電池的普及是在順利進(jìn)行，但“玩家”的數(shù)量過多導(dǎo)致各廠家的事業(yè)擴(kuò)展陷入困境。
GBII：森田化工的核心競爭力是什么？目前，森田化工在技術(shù)創(chuàng)新上是怎樣布局和投入的？
堀尾博英：2004年六氟磷酸鋰的生產(chǎn)企業(yè)全球只有3家，現(xiàn)在有10家以上。品質(zhì)主要是由使用方的電解液廠家決定，最近最重要的是價(jià)格。森田化工已經(jīng)收回了投資成本，而且沒有銀行貸款，對(duì)擴(kuò)產(chǎn)也不需要額外的追加投資，因此，是最具有成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。
HF等原料由自己公司生產(chǎn)不一定會(huì)帶來好處，六氟磷酸鋰事業(yè)還不是數(shù)量非常大，所以要想得到價(jià)格便宜的原料，比起自己生產(chǎn)，還不如從大規(guī)模生產(chǎn)的廠家購買。森田化學(xué)是在日本第一家開始生產(chǎn)HF的企業(yè)，大約有100年的歷史，相關(guān)的使用技巧基本完備。
GBII：森田化工2012年的經(jīng)營情況如何？中國和其他國家相比有何不同？
堀尾博英：2013年由于價(jià)格競爭激烈，在銷售量增加的同時(shí)，利潤會(huì)相對(duì)減少。但是，這屬于利潤的合理回歸，健全的公司體制不會(huì)發(fā)生變化。
目前六氟磷酸鋰在韓國賣190元一公斤，比中國要稍貴。現(xiàn)在中國鋰電池行業(yè)鋰電巨頭的聚集效應(yīng)還不是很明顯，現(xiàn)在對(duì)于更多的中國中小企業(yè)來說，環(huán)境好的時(shí)候我就生產(chǎn)，環(huán)境不好的時(shí)候我就裁員保持到最小的成本。有些企業(yè)現(xiàn)在發(fā)展到現(xiàn)在基本是一種要倒不倒的狀態(tài)。只有當(dāng)行業(yè)發(fā)展到只剩幾家大的公司像ATL、比亞迪、力神這樣的企業(yè)的時(shí)候，行業(yè)可能就會(huì)慢慢走向一條良性發(fā)展的道路。
GBII：您認(rèn)為中日六氟磷酸鋰的差距和不同點(diǎn)主要在哪些地方？
堀尾博英：就六氟磷酸鋰的質(zhì)量來說，日本企業(yè)生產(chǎn)的具備一定的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，主要是因?yàn)橹圃旆椒ú灰粯印５牵@個(gè)方法因?yàn)槌杀据^高，所以應(yīng)該根據(jù)客戶對(duì)品質(zhì)的要求進(jìn)行必要的改進(jìn)。
鋰電池的電解質(zhì)事業(yè)在中國我們最先開始，所以有充裕的內(nèi)部留存、健全的經(jīng)營體制。另外，雖然是外資企業(yè)，經(jīng)營上很早就實(shí)現(xiàn)了本土化，在經(jīng)營成本上和中國國內(nèi)企業(yè)沒什么差別。
產(chǎn)能過剩危機(jī)GBII：您怎么看中國國內(nèi)企業(yè)頻頻發(fā)力六氟磷酸鋰領(lǐng)域？
堀尾博英：六氟磷酸鋰行業(yè)因?yàn)橐郧笆菍儆诶麧櫬屎芨叩模院芏嗥髽I(yè)都想?yún)⑴c進(jìn)來，其中，有2、3家在一般等級(jí)而言已經(jīng)達(dá)到了可以使用的水平，但是由于技術(shù)熟知程度的不足，可能要實(shí)現(xiàn)連續(xù)數(shù)年的穩(wěn)定生產(chǎn)比較困難。另外，日本制造高端、高品質(zhì)的六氟磷酸鋰材料，用中國的制造方法還不能達(dá)到要求。
GBII：森田化工如何應(yīng)對(duì)接下來的價(jià)格戰(zhàn)？
堀尾博英：今年以來，電解液的市場價(jià)格出現(xiàn)了很大幅度的下降，日本的電解液企業(yè)變化也很大。現(xiàn)在很多日本企業(yè)像三菱化學(xué)都已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向中國的市場，今年上半年日本電解液市場的價(jià)格同樣也有很大比例的下降。
受此影響，今年6月開始森田化工的的價(jià)格下調(diào)了不少，以后還會(huì)有進(jìn)一步下降的空間。森田現(xiàn)在的產(chǎn)能有3000多噸，到年底擴(kuò)產(chǎn)一條5000噸的生產(chǎn)線。在鋰電池行業(yè)未來局勢(shì)尚不明朗的情況下，擴(kuò)產(chǎn)投資是有很大的風(fēng)險(xiǎn)的，但是由于我們是在這個(gè)行業(yè)發(fā)展前期已經(jīng)積累了利潤和經(jīng)驗(yàn)，也就具備應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
GBII：您如何看待目前六氟磷酸鋰面對(duì)的產(chǎn)能過剩問題？
堀尾博英：我們估計(jì)現(xiàn)在全球電解液市場大約在6萬噸的市場規(guī)模，我現(xiàn)在擔(dān)心的是下游的消費(fèi)市場能不能消化這么多的產(chǎn)能。像下游的手機(jī)、筆記本電腦的價(jià)格是逐年下降的，這對(duì)上游材料的廠商來說就會(huì)形成一種倒逼的壓力，當(dāng)材料的價(jià)格競爭超過了合理的價(jià)格區(qū)間的時(shí)候，鋰電池廠家的盈利是不可持續(xù)的。
鋰電池和電池材料，以前屬于開發(fā)產(chǎn)品，所以利潤率很高，但現(xiàn)在已經(jīng)回落到一般通用商品，所以現(xiàn)在的價(jià)格下降是很正常的，也是六氟磷酸鋰價(jià)格的理性回歸。今后，可能還會(huì)逐步合理的降價(jià)。
GBII：森田化工如何應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩和下游需求增速難達(dá)預(yù)期的挑戰(zhàn)？
堀尾博英：為了打破目前的狀況，需要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)能替代電動(dòng)汽車的大市場，不僅是電動(dòng)汽車，需要用到蓄電池的地區(qū)還是很多。和國內(nèi)廠家聯(lián)手，開拓新用途的市場，這樣就能從供大于求的困境中脫身，我最看好的是中國未來的電動(dòng)自行車市場。
GBII：森田化工在未來如何保持競爭優(yōu)勢(shì)？
堀尾博英：以現(xiàn)有的六氟磷酸鋰的擴(kuò)大為基礎(chǔ)，保持穩(wěn)定經(jīng)營，逐步導(dǎo)入其他的新氟化物，持續(xù)擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。
當(dāng)鋰電池行業(yè)在中國內(nèi)地消費(fèi)市場還沒有開拓出來的時(shí)候，我們的布局是把價(jià)格做到最便宜，量做到最大。目前森田化工生產(chǎn)的六氟磷酸鋰在世界上占比在30%～40%之間，現(xiàn)在我們的工廠基本都從日本遷到中國了，這樣可以進(jìn)一步降低成本，從而在價(jià)格上具備優(yōu)勢(shì)。
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