傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車經(jīng)歷了百年輝煌后，在節(jié)能與環(huán)保的雙重壓力下，傳統(tǒng)汽車工業(yè)日漸式微。從產(chǎn)量來看，2012年，全球汽車產(chǎn)量超過8400萬輛，同比增幅約為5.3%，2011年的增速僅為2.8%。隨著全球汽車保有量的逐步增加，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)量的增速將進一步放緩，預計維持在3%左右。而以電動汽車為代表的新能源汽車在各國政府的大力推動下實現(xiàn)了高速的增長。2012年，全球共銷售新能源汽車約120.4萬輛左右，實現(xiàn)了35.7%的增長速度，未來全球新能源汽車的產(chǎn)量將繼續(xù)保持30%以上的增速。
圖表1 2008-2012年全球新能源汽車與傳統(tǒng)汽車增速對比
目前，混合動力汽車因節(jié)能和環(huán)保性能好、技術(shù)較為成熟，得到市場的廣泛認可，是目前商業(yè)化最成功的新能源汽車。純電動汽車是近期新能源汽車發(fā)展的重點，但受電池技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展緩慢的制約，目前仍處于產(chǎn)業(yè)化示范階段，尚未普及至個人消費者。
中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)化道路依然艱巨，海外并購搶占市場先機
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年末，國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商共銷售新能源車型12791輛，其中純電動車11375輛,插電式混合動力車輛1416輛，離“50萬輛”和“500萬輛”的規(guī)劃目標還相去甚遠。但是中國將新能源汽車列為汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要方向，國家對新能源汽車的政策體系日臻完善，逐漸從宏觀向微觀、從間接向直接轉(zhuǎn)變。中央及地方政府已經(jīng)從發(fā)展規(guī)劃、消費補貼、稅收政策、科研投入、標準制定等方面，構(gòu)建了一整套支持新能源汽車加快發(fā)展的政策體系。在中央和地方的熱切推動下，賽迪經(jīng)智認為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程進一步加快。
與此同時，多家美國行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)陷入困境，中國企業(yè)加快了在美國收購的步伐。2013年世界上磷酸鐵鋰領(lǐng)先的研發(fā)和生產(chǎn)商美國的A123破產(chǎn)并被我國浙江萬向集團收購；插電式混合動力豪華轎車廠商菲斯克公司受A123破產(chǎn)、電池斷供的影響而停產(chǎn)，也正面臨被收購的局面。2013年2月，中投公司協(xié)助天齊集團收購泰利森，天齊鋰業(yè)將成為全球最大的礦石提鋰廠商和全球第二大鋰鹽供應(yīng)商；東風、吉利、北汽、萬向競購菲克斯公司。中國企業(yè)對美國龍頭公司的收購，進一步完善了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)鏈，提高了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，將對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展產(chǎn)生積極作用。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)將先于整車率先受益
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈包含能量系統(tǒng)（高性能電池材料、動力電池）、驅(qū)動系統(tǒng)（驅(qū)動電機、驅(qū)動系統(tǒng)）、控制系統(tǒng)（電池管理系統(tǒng)、電控制系統(tǒng)）和基礎(chǔ)設(shè)施（充電站、充電設(shè)備）等細分環(huán)節(jié)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈往上可延伸到鋰、稀土、鎳、錳等金屬礦產(chǎn)資源，往下包含新能源汽車整車運營及服務(wù)等環(huán)節(jié)。
圖表 3 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
目前，中國在動力電池、電機和電控等新能源汽車核心領(lǐng)域均取得了相當大的技術(shù)突破。在電池材料（如正極材料、隔膜、電解質(zhì)）、動力電池、電機、動力總成控制等產(chǎn)業(yè)已經(jīng)可以滿足國內(nèi)新能源汽車中低端領(lǐng)域需求，但是在高端領(lǐng)域與國際先進水平相比還存在一定的差距。此外，在一些關(guān)鍵零部件上產(chǎn)業(yè)鏈尚未完善，部分關(guān)鍵原材料、零部件及制造裝備依然依賴進口。中國新能源汽車的運營模式在國家示范項目推動下，一些切實可行的商業(yè)模式逐步成型，成為加快源汽車產(chǎn)業(yè)化進程的重要因素。賽迪經(jīng)智認為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)將先于整車制造率先受益。
動力電池：產(chǎn)能急劇擴張，需求疲軟導致產(chǎn)能相對過剩
從全球來看，傳統(tǒng)鋰電池生產(chǎn)企業(yè)仍然是現(xiàn)汽車動力鋰電池市場的主導者，目前日韓鋰電池企業(yè)占據(jù)絕大部分市場份額。市場占有率超過10%的動力鋰電池生產(chǎn)企業(yè)分別是韓國LG化學，占比19.4%，日本AESC占比19.4%，日本湯淺占比13.8%。中國企業(yè)也紛紛進入動力電池領(lǐng)域。2012年底中國動力鋰電池企業(yè)家數(shù)達到105家，而2008年的時候僅有10家動力鋰電池企業(yè)，過去4年增加95家。雖然產(chǎn)能巨大，但是各家的電池生產(chǎn)技術(shù)水平層次不齊，中低端企業(yè)由于電池性能等原因無法獲得訂單，導致成本相對過剩。
驅(qū)動電機：產(chǎn)業(yè)逐步成熟并切入國際產(chǎn)業(yè)鏈條，市場規(guī)模快速增長
2012年中國電動汽車驅(qū)動電機總體產(chǎn)量（含出口）大約3.8萬套，市場規(guī)模達到15.3億元。賽迪經(jīng)智預計“十二五”末，新能源汽車驅(qū)動電機的需求量將保持較快速的增長，整體市場規(guī)模將達到247.2億元。隨著國家在新能源汽車領(lǐng)域的政策逐步落地以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)在技術(shù)和市場方面的逐漸突破，其中以精進電動、大洋電機為代表的企業(yè)已經(jīng)進入國際新能源汽車供應(yīng)環(huán)節(jié)，技術(shù)能力達到國際水平。
圖表4 2011-2015年中國驅(qū)動電機市場規(guī)模預測
國內(nèi)電驅(qū)系統(tǒng)市場格局基本成型。目前國內(nèi)市場存在兩類電機廠商，一類是具有整車或者零部件制造背景的企業(yè)進入電驅(qū)系統(tǒng)領(lǐng)域，這一類企業(yè)的優(yōu)勢是具有整車或零部件的制造經(jīng)驗，便于電驅(qū)系統(tǒng)與之相試驗相結(jié)合，例如上汽集團、一汽集團、萬向集團、東風集團和中國南車；第二類是，專業(yè)的電機電控企業(yè)，例如大洋電機、江特電機、上海電驅(qū)動等，其中一部分與高校和研究所合作的企業(yè)優(yōu)勢較明顯。相對動力電池而言，驅(qū)動電機并不是新能源汽車發(fā)展的主要障礙。
電控系統(tǒng)：新能源汽車的神經(jīng)中樞，核心零部件被國外壟斷
電控系統(tǒng)主要包括電池管理系統(tǒng)、電機控制系統(tǒng)、能量回饋系統(tǒng)、電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等環(huán)節(jié)。新能源動力系統(tǒng)主要是指除了行駛系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、車身系統(tǒng)將傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸以外增加的電池管理系統(tǒng)、電機控制系統(tǒng)、動力總成控制系統(tǒng)。
圖表5電控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成圖
電池管理系統(tǒng)（BMS）是解決電池一致性的關(guān)鍵，是新能源汽車必備的重要零部件，與汽車動力電池組共同構(gòu)成電池系統(tǒng)，為新能源汽車提供動力。BMS在動力電池包中占1/10的成本。BMS除了必需的電池控制單元以外，針對每個電池都要有檢測處理單元，BMS的價格與電池包中的單體電池數(shù)量是成正比。中國的BMS和電控企業(yè)目前數(shù)量還不多，其中惠州德賽、比亞迪、成飛集團、中國寶安、海博思創(chuàng)、中瑞藍科等企業(yè)的技術(shù)水平和規(guī)模處于國內(nèi)前列。
電機控制系統(tǒng)主要由逆變器（主要部件是IGBT功率模塊）、逆變驅(qū)動器、電源模塊、中央控制模塊、軟起動模塊、保護模塊、散熱系統(tǒng)信號檢測模塊等組成，其中IGBT占整個控制器成本的40-50%。未來電機控制系統(tǒng)將朝著數(shù)字化和集成化方向發(fā)展。目前某些關(guān)鍵材料（如絕緣材料）和關(guān)鍵元器件（如IGBT、主控微處理器芯片、直流母線電容、位置速度傳感器等）仍主要依靠進口，國內(nèi)技術(shù)還有待進一步完善。
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