目錄 研究對象 ............................................................................................................................................ 1 主要結(jié)論 ...........................................................................
目錄
研究對象 ............................ 1主要結(jié)論 .......................................................... 1
重要發(fā)現(xiàn) ........................................................... 1
一、正極材料產(chǎn)業(yè)基本屬性 ......................................................... 3
(一) 產(chǎn)業(yè)簡介 ................................................................. 3
(二) 分類及應(yīng)用 ......................................................... 4
(三) 工作原理 ................................ 5
(四) 技術(shù)水平 ........................................................... 6
(五) 工藝流程 ................................................................... 7
二、2012年全球正極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ......................................... 10
(一) 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 .......................... 10
(二) 競爭格局 ........................... 11
(三) 基本特點 ........................................ 13
(四) 主要國家和地區(qū)發(fā)展概要 ......................... 14
2、韓國 .................................... 15
3、美國 ................................................ 15
三、2012年中國正極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 .................. 16
(一) 發(fā)展環(huán)境 .................................. 16
(二) 發(fā)展歷程 ........................... 18
(三) 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 ............................. 20
(四) 競爭格局 ................................................ 22
四、2012年中國正極材料產(chǎn)業(yè)鏈分析 ................... 23
(一) 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖 ........................................... 24
(二) 上游礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)分析 ............................... 24
1、鈷 ........................................ 24
2、鎳 ............................. 25
3、碳酸鋰 .......................... 26
(三) 前驅(qū)體產(chǎn)業(yè)分析 ............. 32
1、三元材料前驅(qū)體 ......................... 32
2、氧化鈷 ............................ 32
(四) 正極材料產(chǎn)業(yè)分析 .................... 33
1、鈷酸鋰產(chǎn)業(yè)分析 ................. 35
2、三元材料產(chǎn)業(yè)分析 ................ 37
3、錳酸鋰產(chǎn)業(yè)分析 ...................... 40
4、磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)分析 ........... 42
(五) 中國鋰電池產(chǎn)業(yè)分析 ....................... 45
五、2013－2015年中國正極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 .................... 47
(一) 技術(shù)發(fā)展方向預(yù)測 .............................. 47
1、正極材料領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)瓶頸將被突破 ................... 47
2、正極材料產(chǎn)業(yè)的自動化水平快速提升 ................ 47
3、正極材料開發(fā)技術(shù)壁壘逐步形成 ......................... 47
4、正極材料原創(chuàng)技術(shù)優(yōu)勢開始凸顯 ................................ 47
(二) 應(yīng)用領(lǐng)域預(yù)測 ........................................ 48
(三) 正極材料產(chǎn)業(yè)需求預(yù)測 ................................................ 49
1、正極材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測 ......................................... 49
2、中國正極材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)測 .................................... 51
六、中國正極材料產(chǎn)業(yè)投資機會與風(fēng)險分析 ................................. 53
(一) 投資機會分析 ...................................................... 53
1、新能源汽車和儲能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展給正極材料帶來的市場空間 ........................ 53
2、技術(shù)快速革新處于成長期所帶來的高溢價收益的機會 ............................... 53
3、大型企業(yè)介入使帶來的行業(yè)并購從組的整合機遇 ..................................... 53
(二) 投資風(fēng)險分析 .............................................. 54
1、技術(shù)專利壟斷風(fēng)險 ....................................... 54
2、原材料短缺風(fēng)險 ............................................... 54
3、下游新興領(lǐng)域不成熟帶來的需求波動風(fēng)險 ........... 54
4、產(chǎn)品成本較高帶來的市場風(fēng)險 ............................... 55
5、技術(shù)不成熟帶來的技術(shù)風(fēng)險 ........................... 55
七、我們的建議 ........................................................ 56
(一) 政府建議 ................................................. 56
1、提前布局正極材料產(chǎn)業(yè)，從戰(zhàn)略高度規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路 ............................ 56
2、充分借助資本力量，打造全正極材料產(chǎn)業(yè)投融資平臺 ................................ 56
(二) 企業(yè)建議 ....................... 56
1、上游礦產(chǎn)資源：以資本運作為手段做大做強 ............................................ 56
2、正極材料：以技術(shù)為先導(dǎo)分享行業(yè)成長初期利潤 ...................................... 56
3、回收利用：以政策背景為依托實現(xiàn)跨越式發(fā)展 ......................................... 57
表目錄
表 1 主要四種正極材料性能表 ......................................... 4表 2 正極材料的應(yīng)用領(lǐng)域分類 .............................................................. 5
表 3 中國正極材料技術(shù)水平瓶頸 ................................................................. 6
表 4 全球主要正極廠商分類 ....................................... 12
表 5 日本主要正極材料企業(yè)和鋰電池企業(yè)合作關(guān)系 ................................. 14
表 6 國家對動力電池產(chǎn)業(yè)的支持政策匯總 ................................................. 16
表 7 國家對儲能產(chǎn)業(yè)的支持政策匯總 .......................................................... 17
表 8 2002-2008年全球主要國家鋰電池產(chǎn)量比重 .......................................... 20
表 9 2006年-2012年中國鋰電正極材料區(qū)域布局表 .................................. 22
表 10 國內(nèi)外主要鈷資源生產(chǎn)企業(yè)狀況 .................................................... 25
表 11 2011年全球鎳粉主要生產(chǎn)企業(yè)情況 .................................................. 26
表 12 2011年中國主要企業(yè)鎳粉銷售量排名.............................. 26
表 13 中國主要鹽湖屬性及開發(fā)情況 ........................................... 28
表 14 主要鋰礦平均品位(Li2O%) ............................................................... 29
表 15 全球主要碳酸鋰廠商產(chǎn)能情況 ............................ 31
表 16 主要正極材料性能參數(shù)比較 .............................................................. 34
表 17 日韓主要鋰離子電池正極材料生產(chǎn)企業(yè) .............................................. 34
表 18 國內(nèi)重點鋰離子電池正極材料生產(chǎn)企業(yè) ...................................... 35
圖目錄
圖 1 鋰離子電池構(gòu)成圖 ........................... 3圖 2 鋰離子電池正極材料工作示意圖 ................................ 5
圖 3 正極材料生產(chǎn)流程示意圖 ............................................... 7
圖 4 四氧化三鈷（左）以及鈷酸鋰（右）生產(chǎn)工藝流程圖 ....................... 8
圖 5 三元材料前驅(qū)體（左）及三元材料（右）工藝流程圖 ........... 8
圖 6 錳酸鋰（左）和磷酸鐵鋰（右，以磷酸鐵工藝為例）生產(chǎn)工藝流程圖 ............ 9
圖 7 2009－2012年全球鋰離子電池正極材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模及其增速 ............. 10
圖 8 2009－2012年全球正極材料產(chǎn)量及其增速 ............................. 11
圖 9 2012年全球正極材料主要國家的比較 ...................................... 11
圖 10 2008－2011年中國鋰離子電池正極材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速 ............ 21
圖 11 2008－2011年中國鋰離子電池正極材料產(chǎn)量及增速 ................... 21
圖 12 2007－2011年鈷酸鋰單價變化趨勢 ........................................ 22
圖 13 正極材料產(chǎn)業(yè)鏈................................ 24
圖 14 鋰產(chǎn)業(yè)鏈全圖 ............................. 27
圖 15 全球鹽湖鋰資源儲量 ........................... 27
圖 16 全球鋰礦資源儲量 ...................................... 29
圖 17 全球鋰產(chǎn)品市場份額圖 ................................ 30
圖 18 礦石提鋰和鹽湖提鋰工藝路線圖 .......................... 30
圖 19 前驅(qū)體產(chǎn)業(yè)鏈圖 ..................................... 32
圖 20 氧化鈷產(chǎn)業(yè)鏈圖 ................. 33
圖 21 2009－2012年全球鈷酸鋰產(chǎn)量及占全部正極材料比例 ..................... 36
圖 22 2006－2012年中國鈷酸鋰產(chǎn)量及占國內(nèi)正極材料比例 ....................... 37
圖 23 三元材料結(jié)構(gòu)單元 ............. 38
圖 24 2009－2012年全球三元材料產(chǎn)量及占全部正極材料比例 ...................... 38
圖 25 2006－2012年中國三元材料產(chǎn)量及占國內(nèi)正極材料比例 ........................ 39
圖 26 尖晶石錳酸鋰結(jié)構(gòu)單元 .................... 40
圖 27 2009－2012年全球錳酸鋰產(chǎn)量及占全部正極材料比例 .......................... 40
圖 28 2006－2012年中國錳酸鋰產(chǎn)量及占國內(nèi)正極材料比例 ......................... 41
圖 29 磷酸鐵鋰晶體結(jié)構(gòu) ............. 43
圖 30 2009－2012年全球磷酸鐵鋰產(chǎn)量及占全部正極材料比例 ..................... 44
圖 31 2006－2012年中國磷酸鐵鋰產(chǎn)量及占全部正極材料比例 ...................... 44
圖 32 2009－2012年中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速 .............................. 45
圖 33 2009－2012年中國鋰離子電池產(chǎn)量及增速 ............. 46
圖 34 鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域 ........... 48
圖 35 全球新能源汽車增長趨勢 ................. 49
圖 36 2013－2015年全球正極材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測 ................... 50
圖 37 2013－2015年中國正極材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測 ................ 51
圖 38 2013－2015年正極材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)預(yù)測 .......... 52
中國電池產(chǎn)業(yè)研究中心、中國電池網(wǎng)研究院
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