四、鋰電市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)
全球經(jīng)貿(mào)關(guān)系正在發(fā)生深刻變化，一方面是多邊主義正在向雙邊主義甚至單邊主義發(fā)展，另一方面是中美貿(mào)易戰(zhàn)有愈演愈烈趨勢(shì)，中國(guó)正在受到美國(guó)的封鎖，這對(duì)包括鋰電在內(nèi)的各行各業(yè)的發(fā)展以及各個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展都會(huì)產(chǎn)生較大影響。對(duì)于鋰電產(chǎn)業(yè)而言，由中日韓向歐美和東南亞地區(qū)擴(kuò)散的步伐很可能加快；對(duì)于鋰電市場(chǎng)而言，由于中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)和部分應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的全球地位短時(shí)間內(nèi)無(wú)法撼動(dòng)，貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)推動(dòng)鋰電產(chǎn)品和相關(guān)下游應(yīng)用產(chǎn)品的價(jià)格抬升，從而影響市場(chǎng)發(fā)展速度。
1、電動(dòng)汽車(chē)之外的其他鋰電市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)
真鋰研究預(yù)測(cè)，2021年全球鋰電市場(chǎng)除電動(dòng)汽車(chē)之外的規(guī)模將會(huì)達(dá)到154.4GWh，是2016年的1.66倍，年均增長(zhǎng)率10.76%；而中國(guó)市場(chǎng)屆時(shí)將會(huì)達(dá)到73.2GWh，是2016年的1.84倍，年均增長(zhǎng)率13.05%，略高于全球水平。我們?nèi)ツ臧l(fā)表的預(yù)測(cè)數(shù)字分別是2020年全球165.8GWh、中國(guó)80GWh，現(xiàn)在我們認(rèn)為，受全球經(jīng)貿(mào)關(guān)系深刻變化的影響，市場(chǎng)發(fā)展將明顯放緩，這兩個(gè)目標(biāo)大致將要延后一年實(shí)現(xiàn)。
這其中，手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)見(jiàn)頂，即便是略微的增長(zhǎng)都會(huì)很難。蘋(píng)果手機(jī)大屏化會(huì)帶來(lái)單機(jī)用電量的增長(zhǎng)，但其手機(jī)銷(xiāo)量會(huì)下滑，鋰電需求總量很難提升。其他公司的手機(jī)大屏化進(jìn)程基本完成。真鋰研究預(yù)測(cè)未來(lái)幾年全球手機(jī)市場(chǎng)的鋰電需求大致會(huì)維持在17.5GWh左右的水平。中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)基本與全球同步。如果解決了給筆記本電腦補(bǔ)電的問(wèn)題，可以同時(shí)給所有消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品補(bǔ)電，移動(dòng)電源（充電寶）市場(chǎng)可能還會(huì)有一定的發(fā)展，真鋰研究預(yù)計(jì)全球范圍內(nèi)該市場(chǎng)到2021年將達(dá)到38.1GWh的規(guī)模，年均增速9.20%，而中國(guó)市場(chǎng)的增速可能只會(huì)有8.90%。
圖表 18：2016-2021年全球鋰電各細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)（不含xEV）
數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh。
家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)將會(huì)成為增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。真鋰研究預(yù)計(jì)2021年全球范圍內(nèi)該市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到10.5GWh，年均增長(zhǎng)43.99%；其中中國(guó)市場(chǎng)將在目前基本為0的情況下發(fā)展到0.4GWh的規(guī)模。中國(guó)鼓勵(lì)集中供電以保障國(guó)有電力部門(mén)的收益，因此，家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)在中國(guó)難以有大的發(fā)展，只是在一些電網(wǎng)覆蓋不到的地方，政府才會(huì)給予鼓勵(lì)。
真鋰研究預(yù)計(jì)2021年全球電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)的鋰電用量將會(huì)高達(dá)15.8GWh，未來(lái)幾年的年均增速將高達(dá)23.30%；全球移動(dòng)基站電源市場(chǎng)的鋰電用量將會(huì)達(dá)到17.3GWh，年均增速18.95%。另外，在中國(guó)市場(chǎng)，電動(dòng)汽車(chē)的進(jìn)一步發(fā)展，依然將刺激電動(dòng)自行車(chē)和移動(dòng)基站電源市場(chǎng)的鋰電化，鉛酸電池被替代的速度還將加快。預(yù)計(jì)到2021年，中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)的鋰電用量將會(huì)高達(dá)11.9GWh，未來(lái)幾年的年均增速將高達(dá)22.47%；中國(guó)移動(dòng)基站電源市場(chǎng)的鋰電用量將會(huì)達(dá)到12.1GWh，年均增速21.38%。
圖表 19：2016-2021年中國(guó)鋰電市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)（不含xEV）
數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh
2、電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)量及其鋰電裝機(jī)發(fā)展預(yù)測(cè)
對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展，主要的爭(zhēng)議在于它的發(fā)展速度會(huì)有多快。這里，真鋰研究將海外市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)分別給出三種預(yù)測(cè)：謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)、中性預(yù)測(cè)和樂(lè)觀預(yù)測(cè)。對(duì)于海外電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，與去年的預(yù)測(cè)相比，真鋰研究做了一定的調(diào)整：①真鋰研究堅(jiān)定看好電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展，所以適當(dāng)調(diào)高了謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)的數(shù)字；②貿(mào)易格局的變化推動(dòng)電池本土生產(chǎn)快速發(fā)展，但是，電池相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的完善很難同時(shí)跟進(jìn)，這會(huì)在一定程度上影響電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展，所以我們適當(dāng)調(diào)低了中性和樂(lè)觀預(yù)測(cè)數(shù)字。
海外市場(chǎng)主要是指歐美日市場(chǎng)，其中歐洲和日本的政府對(duì)于發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)的決心和力度越來(lái)越大，這也是對(duì)中國(guó)相關(guān)態(tài)度的回應(yīng)；但是美國(guó)有了變化，現(xiàn)任總統(tǒng)特朗普對(duì)于發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)的態(tài)度明顯不及前任奧巴馬，美國(guó)的綠色能源政策實(shí)際上是在倒退，不過(guò)美國(guó)民眾對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)的熱情目前來(lái)看似乎并沒(méi)有受到影響。總體上，我們認(rèn)為實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)中性預(yù)測(cè)的可能性相對(duì)要高一些。具體預(yù)測(cè)情況見(jiàn)圖表20。
圖表 20：2016-2021年海外電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：萬(wàn)輛。
圖表 21：2016-2021年海外電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)電池裝機(jī)預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh。
據(jù)此，真鋰研究分別對(duì)應(yīng)三種海外市場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展預(yù)測(cè)，做出了相應(yīng)的電池裝機(jī)預(yù)測(cè)：①謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)對(duì)應(yīng)的電池裝機(jī)量2021年將達(dá)到123.4 GWh，年均增長(zhǎng)56.68%；②中性預(yù)測(cè)對(duì)應(yīng)的電池裝機(jī)量2021年將達(dá)到143.1 GWh，年均增長(zhǎng)61.31%；③樂(lè)觀預(yù)測(cè)對(duì)應(yīng)的電池裝機(jī)量191.5 GWh，年均增長(zhǎng)71.24%。如果樂(lè)觀預(yù)測(cè)能夠?qū)崿F(xiàn)，那么到2021年海外市場(chǎng)中，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋰電需求將超越其他所有市場(chǎng)之和。具體預(yù)測(cè)情況見(jiàn)圖表21。
圖表 22：2016-2021年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：萬(wàn)輛。
全球經(jīng)貿(mào)形式的變化以及在此背后的大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈和殘酷，可能會(huì)推動(dòng)中國(guó)政府加大發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的力度，盡最大力量減少對(duì)傳統(tǒng)能源石油的依賴，同時(shí)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)明顯走上下坡路，也會(huì)迫使不少企業(yè)和資本轉(zhuǎn)向發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（如：最近幾個(gè)月傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)的明顯下滑，直接推動(dòng)了電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展），因此，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展可能會(huì)明顯好于真鋰研究之前的預(yù)期，這里我們調(diào)高了中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展預(yù)期。還是和之前一樣分為謹(jǐn)慎、中性和樂(lè)觀這3種預(yù)測(cè)，不過(guò)，我們傾向于中性預(yù)測(cè)。
我們現(xiàn)在認(rèn)為，今年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量可望達(dá)到110萬(wàn)輛，見(jiàn)圖表22的中性預(yù)測(cè)，主要是由兩類(lèi)電動(dòng)乘用車(chē)貢獻(xiàn)，其他3類(lèi)車(chē)的產(chǎn)量都會(huì)有不同程度的下降。2019年及之后幾年，EV乘用車(chē)、PHEV乘用車(chē)和EV專(zhuān)用車(chē)會(huì)以每年大約50%的速度增長(zhǎng)，而EV客車(chē)和PHEV客車(chē)同時(shí)也會(huì)慢慢恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。到2020年，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量可望達(dá)到240萬(wàn)輛左右，2021年將突破350萬(wàn)輛。
圖表 23：2016-2021年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋰電裝機(jī)預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh。
相對(duì)應(yīng)，真鋰研究給出的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋰電裝機(jī)預(yù)測(cè)：①謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)對(duì)應(yīng)的電池裝機(jī)量2021年將達(dá)到125GWh左右，是2017年的3.7倍；②中性預(yù)測(cè)對(duì)應(yīng)的電池裝機(jī)量2021年將達(dá)到154GWh，是2017年的4.6倍；③樂(lè)觀預(yù)測(cè)對(duì)應(yīng)的電池裝機(jī)量177.2 GWh，是2017年的6倍多。
3、鋰電市場(chǎng)總規(guī)模預(yù)測(cè)
在前面1和2的基礎(chǔ)上，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)以中性預(yù)測(cè)來(lái)看，真鋰研究認(rèn)為，2021年全球鋰電市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到450 GWh，是2017年150GWh的3倍，年均增幅繼續(xù)保持在30%以上，將確定超越鉛酸電池而成為用量最大的二次電池產(chǎn)品。
對(duì)應(yīng)的中國(guó)市場(chǎng)，真鋰研究認(rèn)為，2021年鋰電市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到227GWh，全球份額依然會(huì)維持在50%偏上的水平。如果中國(guó)政府制定的2020年兩大目標(biāo)能夠順利實(shí)現(xiàn)（電池系統(tǒng)能量密度260Wh/kg且價(jià)格在1元/Wh以內(nèi)）的同時(shí)將安全事故數(shù)量控制在合理范圍的話，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)會(huì)迎來(lái)更快發(fā)展，對(duì)鋰電市場(chǎng)的壯大將更為利好。（完）
【此為連載第四部分，第一、二、三部分詳見(jiàn)2018年第6屆中國(guó)（青島）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇會(huì)刊】
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