電動(dòng)汽車市場鋰電規(guī)模2011年僅為1.8GWh，但也占到了交通市場的60.00%，到2017年擴(kuò)大到53.8 GWh，是2011年的29倍多，占比也進(jìn)一步提升到了83.28%。交通市場中的第二大細(xì)分市場是電動(dòng)自行車市場，2011年該市場的鋰電需求是0.7GWh，到2017年迅速擴(kuò)大到5.9GWh，年均增幅高達(dá)47.70%，在電動(dòng)自行車銷量這幾年增長極為緩慢的情況下，鋰電應(yīng)用規(guī)模的快速擴(kuò)大表明該市場鋰電替代鉛酸電池的進(jìn)程在明顯加快。電動(dòng)三輪車領(lǐng)域也大致如此，汽車電池次品在該領(lǐng)域的應(yīng)用快速增長。至于低速電動(dòng)汽車市場，則是由于汽車電池產(chǎn)能規(guī)模的快速擴(kuò)大，使得鋰電的性價(jià)比正在快速接近鉛酸電池，應(yīng)用也在快速增長。
圖表 4：2011-2017年全球工業(yè)儲(chǔ)能市場各細(xì)分市場鋰電規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh
工業(yè)儲(chǔ)能市場真鋰研究主要統(tǒng)計(jì)了電動(dòng)工具、移動(dòng)基站電源、家庭儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能這幾類細(xì)分市場。圖表4的數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)儲(chǔ)能市場2017年規(guī)模也已達(dá)到了23.1GWh，雖然在三大市場中還是最少，但2012年以來年均增幅高達(dá)48.03%，增速方面同樣遠(yuǎn)超消費(fèi)市場。這種情況表明，鋰電的未來將主要依賴于動(dòng)力電池市場的發(fā)展。而動(dòng)力電池市場的發(fā)展，近期看交通市場，遠(yuǎn)期看儲(chǔ)能市場。
2011-2012年工業(yè)儲(chǔ)能市場的發(fā)展主要依賴于電動(dòng)工具市場，占比在78%以上，2013-2017年，隨著移動(dòng)基站電源的高速發(fā)展，工業(yè)儲(chǔ)能市場由原來的電動(dòng)工具一家獨(dú)秀演變?yōu)殡妱?dòng)工具和移動(dòng)基站電源相互抗衡。2011年電動(dòng)工具市場以2.0GWh占比83.33%，此后占比逐年下降，到2017年以11.1 GWh占比48.17%。不過，電動(dòng)工具市場鋰離子電池已基本完成了對鎳鎘電池等其他二次電池的替代，以后的市場增長空間將非常有限。2011年移動(dòng)基站電源市場以0.1GWh占比4.17%，此后占比逐年增長，2012年增長200.00%，2013年更是高速增長600.00%，需求量增至2.1 GWh，占比26.92%，首次取得與電動(dòng)工具抗衡的資本。2014-2016年，雖然增速放緩，但仍以高于43%的增速發(fā)展，到2017年以8.6 GWh占比37.02%。這與中國電動(dòng)汽車市場的爆發(fā)基本同步，不少汽車電池次品在這個(gè)市場實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用，同時(shí)，對汽車電池梯級利用的試驗(yàn)也主要是在這個(gè)市場。
全球家庭儲(chǔ)能市場大致從2013年開始得到快速發(fā)展，主要是與家庭光伏發(fā)電系統(tǒng)配套。本世紀(jì)初，歐美日紛紛開啟了“百萬屋頂”計(jì)劃，鼓勵(lì)家庭在屋頂安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)。這些屋頂計(jì)劃大都取得了成功，但如何經(jīng)濟(jì)有效地利用好這些光伏電力，一直是一個(gè)難題。在電動(dòng)汽車市場開啟并帶動(dòng)鋰離子動(dòng)力電池價(jià)格快速下降之后，德國、日本等國先后推出相關(guān)補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)家庭安裝儲(chǔ)能配套系統(tǒng)。2013年全球家庭儲(chǔ)能市場實(shí)現(xiàn)了0.4GWh的裝機(jī)量，2017年達(dá)到了2.5 GWh，年均增幅高達(dá)59.56%，基本上都是在海外市場取得的成績。
電力電網(wǎng)儲(chǔ)能市場目前還都是處于示范應(yīng)用階段，鋰離子電池用量還比較小。2011年電網(wǎng)儲(chǔ)能鋰離子用量0.2 GWh，2017年增至0.6 GWh。
2、不同形狀鋰電產(chǎn)品應(yīng)用情況
鋰離子電池產(chǎn)品按照形狀可分為圓柱、方形和軟包這三大類。三種形狀的鋰離子電池產(chǎn)品各有優(yōu)缺點(diǎn)，那么，市場的選擇情況如何呢？
圖表 5：2011-2017年全球鋰電市場各形狀鋰電產(chǎn)品用量
數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh
從圖表5可以看到，2011年全球鋰電市場方形電池需求量最大，以12.9 GWh占比43.43%，之后占比和增速都逐年走低，2012年被圓柱電池趕超，排在第二位，2014年又被軟包電池趕超，排在最后，直至2017年以40.3 GWh占比26.81%，始終排在最后。2017年超過60%的方形電池是用在中國的電動(dòng)汽車市場。
2011年圓柱電池以12.1 GWh占比40.74%，排在第二位，2012年以14.9 GWh占比38.70%，超過方形電池排在首位，之后直至2017年始終排在首位，占比在36%—42%之間，2017年以62.1 GWh占比41.65%。圓柱電池市場規(guī)模始近幾年始終占據(jù)首位，特斯拉功不可沒，在特斯拉的帶動(dòng)下，中國有相當(dāng)一部分電動(dòng)汽車產(chǎn)品采用了圓柱電池。
2011年軟包電池以4.7 GWh占比15.82%，排在最后，2011-2015年占比逐年走高，2014年以23.8 GWh占比32.87%，超過方形電池排在第二位，直至2017年始終排在第二位，2017年以47.3 GWh占比31.54%。
從增速上看，2012-2017年年均增長率最高的是軟包電池，為50.30%，圓柱電池以31.86%排在第二位，方形電池以21.39%排在最后。軟包電池市場規(guī)模的高增長，主要是海外電動(dòng)汽車市場的貢獻(xiàn)。海外電動(dòng)汽車市場，除了特斯拉用圓柱、寶馬和三菱用方形之外，其他絕大多數(shù)都是軟包電池。
圖表 6：2017年全球各形狀鋰電產(chǎn)品在不同細(xì)分市場中的用量
數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh
那么，三種形狀的鋰離子電池產(chǎn)品又是主要應(yīng)用在哪些細(xì)分市場呢？
圖表6顯示，2017年方形電池主要用在電動(dòng)汽車市場，在40.3 GWh總用量中，電動(dòng)汽車市場占了27.1 GWh，占比高達(dá)67.25%，而且主要是在中國電動(dòng)汽車市場使用；移動(dòng)基站電源市場、手機(jī)市場和電動(dòng)自行車市場分別以4.4 GWh、2.9 GWh和2.4GWh的用量排在第二、第三、第四位，占比分別為10.92%、7.20%和5.96%。
圓柱電池和軟包電池的使用情況相對分散一些，第一大細(xì)分市場的占比不是那么突出，但也都在28%以上。2017年62.1 GWh的圓柱電池總用量主要由移動(dòng)電源（充電寶）、電動(dòng)汽車、電動(dòng)工具貢獻(xiàn)，移動(dòng)電源（充電寶）市場以17.5GWh占比28.18%排在第一位，電動(dòng)汽車市場以16.6 GWh占比26.73%排在第二位，電動(dòng)工具市場以11.1GWh占比17.87%排在第三位（該市場使用的鋰離子電池全部是圓柱電池）。
2017年47.3 GWh的軟包電池總用量主要由手機(jī)、電動(dòng)汽車、移動(dòng)電源（充電寶）和平板電腦貢獻(xiàn)，手機(jī)市場以14.7GWh占比31.08%排在第一位，電動(dòng)汽車市場以10.1 GWh占比21.35%排在第二位，移動(dòng)電源（充電寶）市場以7.6 GWh占比16.07%排在第三位，平板電腦市場以5.0 GWh占比10.57%，排在第四位，并且全部采用軟包電池。
在鋰離子電池第一大細(xì)分市場的電動(dòng)汽車市場，53.8 GWh總用量中，方形電池占比高達(dá)50.37%，超過一半；圓柱電池和軟包電池分別占比30.86%和18.77%。在第二大細(xì)分市場移動(dòng)電源（充電寶）市場，25.3 GWh總用量中，圓柱電池占比高達(dá)69.17%，軟包電池占比30.04%，而方形電池占比僅有0.79%。在第三大細(xì)分市場手機(jī)市場，17.6GWh總用量中，軟包電池占比高達(dá)83.52%，全部用在智能手機(jī)產(chǎn)品上；方形電池占據(jù)了其余的16.48%，智能手機(jī)和功能手機(jī)的用量大約各占一半；圓柱電池在該市場沒有應(yīng)用。
【此為連載第一部分，第二、三、四部分詳見2018年第6屆中國（青島）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇會(huì)刊】
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