中環(huán)股份今日午間披露，公司擬向國(guó)電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買其持有的國(guó)電光伏有限公司90%股權(quán)，同時(shí)向包括中環(huán)集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，用于國(guó)電光伏廠房及公輔設(shè)施的修復(fù)與維護(hù)，以及相關(guān)并購(gòu)整合費(fèi)用。
交易顯示，經(jīng)交易雙方協(xié)商，國(guó)電光伏90%股權(quán)的作價(jià)為6.59億元，公司擬以7.74元/股的發(fā)行價(jià)格向交易對(duì)方國(guó)電科環(huán)發(fā)行股份8513.28萬(wàn)股。同時(shí)，公司將以不低于8.06元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5163.28萬(wàn)股，配套募資不超過(guò)4.16億元，其中，中環(huán)集團(tuán)的認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1.25億元。募集的配套資金中，3.66億元將用于國(guó)電光伏廠房及公輔設(shè)施的修復(fù)與維護(hù)，5000萬(wàn)元用于支付相關(guān)并購(gòu)整合費(fèi)用。
據(jù)公告，本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法，截至2016年5月31日，標(biāo)的公司的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)為10.19億元，評(píng)估值合計(jì)為7.32億元，評(píng)估減值2.87億元，減值率28.16%。
據(jù)悉，國(guó)電光伏的經(jīng)營(yíng)范圍包括太陽(yáng)能電池組件的研發(fā)、制造、銷售等。根據(jù)中環(huán)股份與國(guó)電科環(huán)就國(guó)電光伏重整達(dá)成的合作框架協(xié)議，交易雙方對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的范圍和不合作資產(chǎn)的范圍進(jìn)行了約定。本次合作范圍包括：國(guó)電光伏宜興基地內(nèi)的土地1316畝；國(guó)電光伏宜興基地內(nèi)的全部房屋，及道路、綠化等所有構(gòu)筑物；國(guó)電光伏宜興基地內(nèi)的公輔系統(tǒng)；國(guó)電光伏宜興基地內(nèi)的高效HIT電池線；國(guó)電光伏的留抵進(jìn)項(xiàng)稅和遞延所得稅資產(chǎn)。
中環(huán)股份表示，本次交易有助于公司獲取資源并完善在高效電池產(chǎn)品制造方面的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并取得電力工程總承包資質(zhì)，提升公司在新能源制造、光伏電站開(kāi)發(fā)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。
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