圖/中創(chuàng)新航
9月23日消息，中創(chuàng)新航（03931）今起招股，擬全球發(fā)售約2.658億股股份，其中香港發(fā)售股份1329.23萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份約2.526億股，另有15%超額配股權(quán)；2022年9月23日至9月28日招股，預(yù)期定價(jià)日為9月28日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份38.00-51.00港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位100股，入場(chǎng)費(fèi)約5151港元；華泰國(guó)際為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年10月6日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
資料顯示，中創(chuàng)新航以江蘇常州市金壇為公司總部，下設(shè)6大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地，2022年有效產(chǎn)能為35GWh，2023年預(yù)計(jì)為90GWh。今年以來(lái)，中創(chuàng)新航已先后官宣在廣東省、福建省、四川省、湖北省擴(kuò)產(chǎn)。項(xiàng)目全部落地后，公司動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)基地將多達(dá)10個(gè)，包括常州、洛陽(yáng)、廈門(mén)、成都、武漢、合肥、黑龍江、廣州、江門(mén)和眉山。根據(jù)規(guī)劃，公司2025年動(dòng)力電池目標(biāo)產(chǎn)能至500GWh，2030年預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)1TWh。
據(jù)悉，中創(chuàng)新航此次IPO引入15名基石投資者，合共認(rèn)購(gòu)約7.3552億美元的發(fā)售股份，其中天齊鋰業(yè)認(rèn)購(gòu)1億美元、盛屯礦業(yè)認(rèn)購(gòu)8000萬(wàn)美元、大族激光認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元、中偉股份認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元、諾德股份認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元、振石集團(tuán)通過(guò)和石復(fù)合材料認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元、精測(cè)電子持股90%的常州精測(cè)認(rèn)購(gòu)人民幣2億（2885.80萬(wàn)美元）、興發(fā)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)2500萬(wàn)美元、小鵬汽車(chē)認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)美元、陳雪華通過(guò)TMA認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)美元、呂禮志認(rèn)購(gòu)1640萬(wàn)美元、江蘇普正精密認(rèn)購(gòu)1500萬(wàn)美元、維沃移動(dòng)（VIVO）認(rèn)購(gòu)1億美元、江門(mén)國(guó)資委通過(guò)江門(mén)新能源認(rèn)購(gòu)人民幣7億（1.01003億美元）、合肥長(zhǎng)豐縣政府通過(guò)合肥北城認(rèn)購(gòu)人民幣4.8億（6925.90萬(wàn)美元）的發(fā)售股份。
電池網(wǎng)注意到，近日鋰鹽龍頭天齊鋰業(yè)（002466）、鋰電設(shè)備商精測(cè)電子（300567）、礦企巨頭盛屯礦業(yè)（600711）等多家公司作為基石投資者已與中創(chuàng)新航進(jìn)行股權(quán)層面的深度綁定。
具體來(lái)看，9月22日晚間，盛屯礦業(yè)發(fā)布公告，公司與中創(chuàng)新航達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議，擬在電池正極上游鎳、鈷材料、礦產(chǎn)資源等開(kāi)展合作；與此同時(shí)，將以全資子公司宏盛國(guó)際為基石投資者，參與認(rèn)購(gòu)中創(chuàng)新航在聯(lián)交所的首次公開(kāi)發(fā)行股份，投資金額為8000萬(wàn)美元（折合人民幣約5.56億元）。
9月21日晚間，精測(cè)電子公告，公司控股子公司常州精測(cè)擬使用自有資金不超過(guò)2億元作為基石投資者參與認(rèn)購(gòu)中創(chuàng)新航在聯(lián)交所的首次公開(kāi)發(fā)行股份。常州精測(cè)已與中創(chuàng)新航、華泰金融控股（香港）有限公司共同簽署《基石投資協(xié)議》。
9月21日晚間，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告，公司產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴中創(chuàng)新航擬于近期在聯(lián)交所首次公開(kāi)發(fā)行境外股（H股），經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，天齊鋰業(yè)香港擬使用自有資金不超過(guò)1億美元（折合人民幣約6.95億元）作為基石投資者參與認(rèn)購(gòu)中創(chuàng)新航在聯(lián)交所的首次公開(kāi)發(fā)行股份，并與中創(chuàng)新航、華泰金控及其他包銷(xiāo)商（如適用）共同簽署《基石投資協(xié)議》。
值得一提的是，中創(chuàng)新航是天齊鋰業(yè)重要的產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略合作伙伴之一，在股權(quán)上也將實(shí)現(xiàn)交叉持股。天齊鋰業(yè)于2022年5月與中創(chuàng)新航簽署了《戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議》和《碳酸鋰供應(yīng)框架協(xié)議》，擬在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)展開(kāi)相關(guān)合作；同時(shí)中創(chuàng)新航作為基石投資人投資約5,000萬(wàn)美元參與了公司的首次公開(kāi)發(fā)行境外上市外資股（H股）。
目前，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈以股權(quán)形式綁定的案例越來(lái)越多，今年7月，天齊鋰業(yè)赴港上市，基石投資者就包括產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中創(chuàng)新航、LG化學(xué)、德方納米、四川能投（香港）控股、金山（香港）國(guó)際礦業(yè)等。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教表示，為保障供應(yīng)鏈的安全、穩(wěn)定與協(xié)同，電池新能源全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略合作在持續(xù)深化，產(chǎn)業(yè)一體化布局全面升溫。股權(quán)投資是共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈和上下游企業(yè)深度綁定的有效手段之一。同時(shí)，大批擁有資金與資源優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)能源化工巨頭向新能源轉(zhuǎn)型時(shí)，通常會(huì)選擇與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行合作，也推升了股權(quán)融資的熱度。
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