巨大的內(nèi)部需求使得三星SDI未能積極跟隨市場發(fā)展趨勢，動力電池發(fā)展步伐落后松下和LG化學(xué)。當前全球小型電池市占排名中，三星SDI以超20%市占率獨占鰲頭，其余松下、LG化學(xué)、ATL市占率均在10%~15%左右，主要原因除具有雄厚技術(shù)實力外，還有三星集團內(nèi)部的巨大需求基本由三星SDI消化。大量內(nèi)需成就了三星SDI小型鋰電池領(lǐng)頭羊地位，但同時使得公司在技術(shù)發(fā)展上未能及時跟隨市場，動力電池產(chǎn)品在發(fā)展初期未能受到重視。雖然近幾年積極跟進動力電池項目，但目前公司NCM和NCA產(chǎn)品分別較LG化學(xué)和松下有不小差距。
AESC動力電池采用軟包設(shè)計，正極材料走錳酸鋰路線，面臨被淘汰的風(fēng)險。當前國際市場主流路線是往高鎳三元材料發(fā)展，而AESC是業(yè)內(nèi)少有的以錳酸鋰為正極材料的動力電池企業(yè)。錳酸鋰雖價格較為便宜，但是能量密度低，循環(huán)性能差，相比較磷酸鐵鋰和三元材料沒有突出優(yōu)點，正因為正極路線選擇錳酸鋰導(dǎo)致AESC面臨被市場淘汰的風(fēng)險。雖有嘗試轉(zhuǎn)型到三元材料路線，但由于發(fā)展落后于其他競爭對手，產(chǎn)品尚不具備較強市場競爭力。目前AESC的轉(zhuǎn)讓正在商討中，未來AESC往哪個方向發(fā)展尚未得到定論。
AESC技術(shù)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，但依賴于日產(chǎn)穩(wěn)定的需求，不改變正極材料路線，堅持錳酸鋰，導(dǎo)致競爭優(yōu)勢不再。AESC動力電池采用軟包設(shè)計，日產(chǎn)Leaf作為首款搭載AESC動力電池的車型，一經(jīng)推出便廣受市場歡迎，反應(yīng)出AESC過硬的技術(shù)實力。最初選擇錳酸鋰作為正極路線是因為當時錳酸鋰電池生產(chǎn)工藝成熟，成本低廉，安全性高，是動力電池較優(yōu)的選擇。但隨動力電池技術(shù)的飛速發(fā)展，三元材料的生產(chǎn)工藝和安全問題逐步解決，開始成為市場主流。錳酸鋰路線被淘汰只是早晚的問題，而AESC因為過度依賴日產(chǎn)，不跟隨市場發(fā)展趨勢改變正極材料路線，堅持錳酸鋰，終于原來積累下的競爭優(yōu)勢逐漸消失，2016年被日產(chǎn)正式拋棄。
小結(jié)：正極路線的選擇關(guān)乎企業(yè)命運，發(fā)展路線必須要跟隨市場趨勢。當前三元材料是市場發(fā)展主流，高鎳三元材料更是未來發(fā)展方向。AESC選擇的錳酸鋰材料在當時比較合適的，但后續(xù)市場發(fā)生變化時，AESC未能及時改變路線，導(dǎo)致優(yōu)勢不在。關(guān)于動力電池封裝形式，從目前市場產(chǎn)品觀察，方形、圓柱形、軟包均有不小市場，但通過比較三種封裝形式的優(yōu)缺點，圓柱形和軟包電池更具發(fā)展前景。動力電池是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，雖然當前技術(shù)路線已大體確定，但仍有較多問題尚未解決，動力電池企業(yè)若想在未來發(fā)展中領(lǐng)先對手，技術(shù)將起到?jīng)Q定性作用。
2.3.銷售情況——采用低價策略打開市場，立足長遠
松下是特斯拉最主要動力電池供應(yīng)商，出貨量穩(wěn)居行業(yè)首位，未來將持續(xù)保持高速增長。自從2012年特斯拉Model S和2015年Model X上市以來，兩款車型一直受到市場追捧，松下為其電池唯一供應(yīng)商，出貨量一直保持高速增長狀態(tài)。2016年動力電池出貨量6.7GWh，其中約6GWh供貨給特斯拉。隨今年8月份Model 3出廠，產(chǎn)能逐步釋放，松下動力電池將繼續(xù)保持高速增長狀態(tài)，預(yù)期今年動力電池出貨量將達到10GWh。
LG化學(xué)動力電池銷量穩(wěn)定增長，發(fā)展?jié)摿^大，今年銷量將明顯增加。LG化學(xué)動力電池出貨量從2014年到2016年穩(wěn)步提升，增速穩(wěn)定，但總量不大。過去兩年LG化學(xué)的動力電池客戶均處發(fā)展起步階段，車型較少銷量不高，因此LG化學(xué)出貨量也未出現(xiàn)大幅增長。今年新上市的熱門車型雪佛蘭Bolt和經(jīng)典暢銷車型日產(chǎn)Leaf、雷諾Zoe等純電動車均采用LG化學(xué)提供的動力電池，我們預(yù)測今年LG化學(xué)出貨量將大幅增長至4GWh左右。
三星SDI近年來動力電池銷量增長迅速，預(yù)期銷量有望超過2GWh。從2014年到2016年，三星SDI動力電池出貨量總量較小，但一直處于高速增長狀態(tài)，主要是公司最大客戶寶馬，近三年內(nèi)在新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展迅速，帶動了動力電池出貨量。2017年，寶馬新能源車銷量將保持高速增長，同時公司也在積極拓展新客戶，預(yù)測今年三星SDI動力電池出貨量將到達2GWh。
主要出貨量依靠日產(chǎn)Leaf消化，目前新款Leaf改用LG化學(xué)動力電池，2017年銷量有可能大幅減少。AESC動力電池出貨量在日產(chǎn)Leaf上市后，一度保持高速增長狀態(tài)，但近兩年由于續(xù)航問題，日產(chǎn)Leaf銷量下降，同時AESC出貨量全靠Leaf消化，所以近兩年AESC電池出貨量相比較2014年下降明顯。隨著去年日產(chǎn)宣布放棄AESC，2016款Leaf改用LG化學(xué)提供的動力電池，AESC今年電池出貨量可能大幅減少。
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