北上資金對(duì)新能源股的持倉(cāng)市值上升
下半年以來(lái)，A股持續(xù)震蕩，三大指數(shù)均小幅回調(diào)，貴州茅臺(tái)等重要指標(biāo)股調(diào)整幅度較高。北上資金充分利用這個(gè)機(jī)會(huì)窗口，搶籌不少大幅回調(diào)的股票。此外，不少被北上資金長(zhǎng)期重點(diǎn)加倉(cāng)的股票仍處于相對(duì)低位。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年下半年以來(lái)共計(jì)831只股票獲得北上資金加倉(cāng)，加倉(cāng)幅度超100%的股票共164只，占總加倉(cāng)股的近五分之一。首都在線、起帆電纜、華映科技、圖南股份等13股下半年以來(lái)加倉(cāng)均超500%。北上資金最新持有首都在線92.89萬(wàn)股，下半年以來(lái)加倉(cāng)7390.78%，高居第一；起帆電纜、華映科技的加倉(cāng)幅度分別為3983.27%、1154.9%。
從加倉(cāng)居前的股票可以發(fā)現(xiàn)，大幅回調(diào)股、位于相對(duì)低位的個(gè)股更受北上資金喜愛(ài)。首都在線、葫蘆娃、亞士創(chuàng)能等股票下半年以來(lái)跌幅較大，最大跌幅已超過(guò)30%。起帆電纜、圖南股份、成都燃?xì)獾裙善彪m然沒(méi)有大幅下跌甚至股價(jià)也不低，但北上資金開(kāi)始介入之前，它們已較長(zhǎng)時(shí)間處于相對(duì)低位。
雖然北上資金今年以來(lái)加倉(cāng)了很多股票，但總有一些股在北上資金“內(nèi)心”占有很重要的位置。這些股以絕對(duì)的持股市值優(yōu)勢(shì)組成北上資金的重倉(cāng)股名單，也是北上資金獲利的最重要依仗。
從行業(yè)來(lái)看，食品飲料行業(yè)是北上資金當(dāng)之無(wú)愧的壓艙石，最新持股市值高達(dá)3384.32億元，不過(guò)相比于去年末，持倉(cāng)市值還是減少了930.89億元，降幅高達(dá)21.57%。醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備、電子、銀行等8個(gè)行業(yè)的持倉(cāng)市值也超過(guò)了1000億元。值得注意是，電氣設(shè)備是今年唯一持倉(cāng)市值增加千億以上的行業(yè)，增幅高達(dá)72.81%。
從個(gè)股來(lái)看，北上資金持倉(cāng)48股市值超過(guò)100億元，貴州茅臺(tái)是絕對(duì)意義上的第一大重倉(cāng)股，北上資金持倉(cāng)市值高達(dá)1540.61億元，第二名的美的集團(tuán)持倉(cāng)市值855.16億元，寧德時(shí)代、招商銀行、五糧液的持倉(cāng)市值也超過(guò)了500億元。
雖然保住第一大重倉(cāng)股的排名，但北上資金對(duì)貴州茅臺(tái)持倉(cāng)市值相較于去年末卻大幅減少544.39億元，是兩市持倉(cāng)市值減少最高的個(gè)股。恒瑞醫(yī)藥、格力電器、中國(guó)平安、美的集團(tuán)等7股的減少額也超過(guò)百億元。此外，相比去年末，上海機(jī)場(chǎng)、海康威視的重倉(cāng)股名次分別下降了44名、78名。
在“碳中和”、新能源車等熱點(diǎn)加持下，新能源概念股成為北上資金重倉(cāng)股排名上升最快的股票，新成為外資的“心頭肉”。寧德時(shí)代持倉(cāng)市值增加277.61億元，重倉(cāng)股名次上升6名，最新名列北上資金第三大重倉(cāng)股。此外，隆基股份、陽(yáng)光電源、恩捷股份、國(guó)電南瑞等新能源概念股的持倉(cāng)市值增加額均名列前茅，重倉(cāng)股名次也上升了幾十名。
融資客加倉(cāng)鋰電概念
融資客對(duì)哪些個(gè)股最為“心動(dòng)”？數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，近一個(gè)月以來(lái)共266只個(gè)股獲融資客凈買入超億元，其中13股凈買入在10億元以上，貴州茅臺(tái)凈買入40.56億元居于首位，沃森生物、中芯國(guó)際、五礦稀土凈買入超過(guò)20億元。
從行情上來(lái)看，融資客大幅加倉(cāng)股多數(shù)有不錯(cuò)的漲幅，7月13日以來(lái)平均上漲15.32%，大幅跑贏大盤。聯(lián)創(chuàng)股份以183.23%的漲幅遙遙領(lǐng)先，受鋰電概念影響，該股近一個(gè)月共有3次20%漲停收盤。公司此前公告提醒PVDF新建產(chǎn)能尚未投產(chǎn)，投產(chǎn)初期無(wú)法達(dá)到鋰電級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，上周股價(jià)依然收漲17.22%。
從融資余額增長(zhǎng)幅度來(lái)看，近一個(gè)月共有26股融資余額翻倍，聯(lián)創(chuàng)股份、科士達(dá)、厚普股份的股價(jià)和融資余額近一個(gè)月同時(shí)翻番，股價(jià)累計(jì)漲幅分別達(dá)到183%、136%和111%。
從融資余額占流通股市值比例來(lái)看，近一個(gè)月獲融資客凈買入超億元的個(gè)股，其融資余額占流通股市值平均比例達(dá)到4.65%，5股融資余額占流通股市值比例提升至10%以上，包括全柴動(dòng)力、廈鎢新能、水晶光電、多氟多、大立科技。廈鎢新能上市僅不到兩周時(shí)間，便吸引了6.55億元融資資金凈買入，最新融資余額占流通股市值比例為10.54%。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，近一個(gè)月融資凈買入額前50的個(gè)股中，共有18只個(gè)股與鋰電池概念有關(guān)，合計(jì)凈買入額達(dá)到148.41億元。江特電機(jī)、融捷股份、川能動(dòng)力、雅化集團(tuán)、天齊鋰業(yè)獲融資凈流入10億元以上。除鋰電池板塊外，光伏、半導(dǎo)體板塊也頗受融資客的青睞，分別有6只、5只個(gè)股融資凈買入額居前。
分行業(yè)來(lái)看，電氣設(shè)備、化工、有色金屬行業(yè)最令融資客“心動(dòng)”，近一個(gè)月分別凈買入127.79億元、120.64億元、119.82億元，經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的加倉(cāng)，這三個(gè)行業(yè)的兩融余額均突破了千億元。
融資客同時(shí)也在持續(xù)拋售部分行業(yè)，近一個(gè)月非銀金融、農(nóng)林牧漁、房地產(chǎn)板塊持續(xù)遭融資客小幅減倉(cāng)，其中融資客已連續(xù)3周減倉(cāng)非銀金融板塊，連續(xù)7周減倉(cāng)房地產(chǎn)板塊。
游資和機(jī)構(gòu)共同加倉(cāng)12股
股價(jià)的起起落落，離不開(kāi)活躍資金的參與，其中游資營(yíng)業(yè)部扮演著重要角色。絕大部分漲停板和跌停板的背后都有游資營(yíng)業(yè)部的身影，游資憑借其資金規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，快進(jìn)快出，成為熱點(diǎn)題材炒作的常客。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)2000余股登上龍虎榜，共有16股登上龍虎榜20次以上。中晶科技上榜最為頻繁，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是半導(dǎo)體硅材料，屬于芯片概念，年內(nèi)累計(jì)上榜34次，最近一次在7月6日因換手率達(dá)20%而登上龍虎榜，當(dāng)天上榜的龍虎榜席位合計(jì)凈賣出0.42億元。
從登上龍虎榜次數(shù)排名靠前的股票來(lái)看，絕大部分都涉及熱點(diǎn)題材，包括芯片、碳中和、醫(yī)美、三胎、鋰電池等概念，此外ST股也是龍虎榜上的常客，*ST眾泰、*ST西域、*ST節(jié)能、*ST赫美、*ST全新等均有20次以上的上榜紀(jì)錄。
從凈買入的絕對(duì)金額來(lái)看，年內(nèi)不少科技、新能源等熱門概念股被游資或機(jī)構(gòu)涉獵。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，游資營(yíng)業(yè)部累計(jì)凈買入額超過(guò)百億元，機(jī)構(gòu)席位累計(jì)凈買入額52億元。具體來(lái)看，三安光電、格林美、長(zhǎng)春高新、中環(huán)股份、五礦稀土等5股獲游資營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入超10億元，LED芯片龍頭三安光電凈買入額17.22億元排在第一位。
機(jī)構(gòu)席位方面，天齊鋰業(yè)、瑞芯微、牧原股份、洋河股份、長(zhǎng)城汽車等5股今年以來(lái)機(jī)構(gòu)席位凈買入額排在前五位，鋰電池龍頭天齊鋰業(yè)機(jī)構(gòu)席位凈買入9.33億元排在第一位。綜合游資和機(jī)構(gòu)席位的買入金額來(lái)看，共有12股獲游資和機(jī)構(gòu)凈買入額均超2億元，包括贛鋒鋰業(yè)、歌爾股份、長(zhǎng)安汽車、江特電機(jī)、五礦稀土等。
游資和機(jī)構(gòu)席位共同大手筆加倉(cāng)的12股中，按照半年報(bào)、快報(bào)、預(yù)告披露情況，江特電機(jī)、贛鋒鋰業(yè)、天際股份、江淮汽車、格林美、歌爾股份等6股凈利潤(rùn)有望翻倍增長(zhǎng)。江特電機(jī)凈利潤(rùn)增幅最高，公司上半年實(shí)現(xiàn)盈利1.81億元，同比增長(zhǎng)6442%。
主力資金涌入多個(gè)熱門賽道
上周市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)換明顯,主力資金合計(jì)凈流出1669億元。前一周主力資金搶買的光伏龍頭——隆基股份和通威股份人氣不再，而此前就被拋售超10億元的中芯國(guó)際和寧德時(shí)代主力資金加速出逃，上述4股上周均被凈賣出逾30億元。反過(guò)來(lái)看，上周哪些股票令主力資金“心動(dòng)”呢？
上周主力資金回流銀行、食品飲料和房地產(chǎn)板塊，合計(jì)凈流入110.04億元。從個(gè)股來(lái)看，15股主力資金凈流入逾5億元，五糧液、招商銀行、萬(wàn)科A和平安銀行4股凈流入超10億元。值得注意的是，上周資金開(kāi)始回流白酒股，而前一周主力資金曾大幅流出白酒股，五糧液是前一周主力資金撤離最多的個(gè)股，高達(dá)54.91億元，瀘州老窖、舍得酒業(yè)和酒鬼酒主力資金凈流出額都在20億元上下。
股價(jià)經(jīng)過(guò)大幅回調(diào)、目前處于相對(duì)低位的個(gè)股上周獲主力資金青睞。一眾較年內(nèi)高點(diǎn)回調(diào)已逾30%的白酒股，以及牧原股份、長(zhǎng)春高新等白馬股上周獲得主力熱捧。萬(wàn)科A、平安銀行、寧波銀行、龍佰集團(tuán)、中天科技等主力凈流入額居前的個(gè)股，股價(jià)在此前均大幅回調(diào)。
流水的“心動(dòng)”，鐵打的“長(zhǎng)情”。雖然A股市場(chǎng)板塊輪動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換，但在大浪淘沙之下主力資金對(duì)一些個(gè)股情有獨(dú)鐘。剔除近4個(gè)月上市新股，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)出近12周主力資金凈流入最高的30只個(gè)股名單。
從市值來(lái)看，上述30股中，總市值逾千億的個(gè)股有11只，最高的是長(zhǎng)城汽車和恩捷股份。板塊概念方面，主力資金“長(zhǎng)情股”集齊了近期大熱的賽道，包括儲(chǔ)能（正泰電器）、光伏（福斯特、福萊特）、鋰電池（先導(dǎo)智能、恩捷股份、欣旺達(dá)）、新能源車（長(zhǎng)城汽車）和芯片半導(dǎo)體（斯達(dá)半導(dǎo)）等。
上述30股中，主力凈流入額超5億元的個(gè)股有18只，其中超10億元的有5只，分別是正泰電器、恩捷股份、晶澳科技、日發(fā)精機(jī)和先導(dǎo)智能。正泰電器以33.29億元的凈流入額一騎絕塵，成為主力資金最鐘情的個(gè)股，公司所處賽道——儲(chǔ)能板塊近日受市場(chǎng)追捧，主力資金自7月下旬起大舉流入，7月20日至今該股累計(jì)漲幅高達(dá)72%。恩捷股份和晶澳科技則分別以18.5億元和14.92億元的凈流入額位居第二、三位。
截至目前，上述30股中已有三分之一個(gè)股發(fā)布或預(yù)告半年報(bào)業(yè)績(jī)。鋰電概念股欣旺達(dá)表現(xiàn)亮眼，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)百倍以上，歐派家居、吉祥航空、福萊特、潞安環(huán)能等6股業(yè)績(jī)同比翻倍。
（本版專題數(shù)據(jù)由證券時(shí)報(bào)中心數(shù)據(jù)庫(kù)提供）
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