近日，研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布的《中國鋰離子電池行業發展白皮書（2025年）》數據顯示，2024年全球鋰離子電池總體出貨量1545.1GWh，同比增長28.5%。
從中國市場來看，EVTank數據顯示，2024年中國鋰離子電池出貨量達到1214.6GWh，同比增長36.9%，較2023年增速高2.6個百分點，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達到78.6%，出貨量占比繼續提升。EVTank認為除了中國市場持續高需求外，龍頭企業加速出海也帶來出貨量的顯著增長。
2024年，電池新能源產業鏈雖面臨結構性調整及行業內卷，但行業熱情依舊火熱，一方面在于新能源汽車銷量持續高升，另一方面，儲能應用開始獨立成長為另一萬億賽道，吸引更多產業鏈企業入局。
在需求持續擴張下，新能源產業鏈相關公司推進新項目建設進度也進一步加快。
根據上市公司公告及公開報道，電池網統計了2024年電池新能源產業鏈投資擴產項目相關情況，統計在內的279個項目中，有229個公布投資金額，投資總額達6281.88億元（近百億項目按100億元計算）。
投資數量及金額驟降 電池新能源深度洗牌
近幾年，電池新能源產業鏈處于大需求、大擴產、大繁榮時期，產能上量對于電池產業鏈企業而言，有利于鎖定訂單，提前占據市場份額，并為價格談判提供籌碼。
不過，由于前幾年的快速擴張，2024年頭部企業國內擴產節奏克制放緩，并將主要投資精力轉移至海外，國內新投資項目多為二三線企業以及新入局玩家。
具體來看，在電池領域，電池網統計在內的162個新項目中，127個項目公布了投資金額，投資總額約3705.5億元。其中，超百億元項目有6個；超50億元項目有26個；超10億元項目有96個，投資額最高的為寧德時代與Stellantis宣布在西班牙合資建設的50GWh動力電池工廠，總投資約308.6億元。
在正極材料及上游原材料領域，電池網統計在內的37個新項目中，30個項目公布了投資金額，投資總額約1489.34億元。其中，超百億項目有3個；超50億元項目有5個；超10億元項目有14個，投資額最高的為青山控股、華友控股及華峰集團在貴州打造的畢節磷煤化工一體化項目，總投資730億元。
在負極材料領域，電池網統計在內的21個新項目中，19個項目公布了投資金額，投資總額約366.83億元。其中，超50億元項目有2個；超10億元項目有14個，投資額最高的分別是金匯能以及中科電氣布局的負極材料項目，總投資均為50億元。
在電解液領域，電池網統計在內的13個新項目，12個項目公布了投資金額，投資總額約256.13億元。其中，超50億元項目有2個；超10億元的項目有8個，投資額最高的為氟多多新材料投建的綠色高端精細氟化工新材料基地建設項目，總投資額為60.2億元。
在隔膜領域，電池網統計在內的6個新項目中，均公布了投資金額，投資總額約114.68億元。其中，超10億元項目有4個，投資額最高的為恩捷股份建設的匈牙利第二期濕法鋰電池隔離膜生產線及配套工廠，總投資35.23億元。
在銅箔、鋁箔、鋁塑膜領域，電池網統計在內的7個新項目中，均公布了投資金額，投資總額約108.74億元。其中，超50億元項目有1個，超10億元項目有5個，投資額最高的為安邁特投建的年產10億平米復合集流體項目，總投資50億元。
在電池回收領域，電池網統計在內的14個新項目中，12個項目公布投資金額，投資總額約149.7億元。其中，超50億元項目有1個，超10億元項目有6個，投資額最高的為德鋰新材料建設的鋰電池綜合利用及PACK產業化項目，總投資52億元。
在設備、電池結構件及其他領域，電池網統計在內的19個新項目，16個項目公布投資金額，投資總額約90.96億元。其中，超10億元項目有5個，投資額最高的為海裕百特投建的電池設備生產項目，總投資20億元。
2024年，從統計在內的279個投資擴產項目來看，無論是項目數量還是投資金額都大幅縮減，其中，百億級項目更是大幅縮減，從2023年的29個下降到了10個，降幅達66%。
電池擴產潮起潮落，背后結構性產能過剩是主因。
由于對全球新能源汽車市場以及儲能市場預期太高，產業資源集中涌入電池賽道，蜂擁而至的產能擴張下，結構性過剩隨之而來，2023-2024年，出清和去庫取而代之，同時頭部廠商們的擴張加快了行業洗牌的速度。
近日，多家鋰電領域上市公司發布2024年業績預告，從業績表現來看，當前鋰電池行業仍然面臨產能結構性、階段性過剩和競爭加劇的局面。電池網統計在內的38家鋰電領域上市公司中，業務涉及鋰電池、碳酸鋰、鋰礦、正極材料、負極材料、電解液、隔膜、鋰電裝備、鋰電銅箔、鋁塑膜、電池結構件、電池回收等多個領域。
以預告凈利潤中值為統計口徑，2024年，19家預計虧損，19家預計盈利，占比各一半。而從業績預告類型來看，與2023年同期相比，僅有7家上市公司預計2024年業績將實現大幅上升，另有11家預計大幅下降、1家扭虧、8家預虧、7家減虧、4家虧損擴大。
“目前大部分二三線廠商都處于虧損狀態，很多企業可能熬不過此輪洗牌周期。”有業內人士曾表示。
行業增速放緩，企業營收增速下滑是不可避免的情況，面對電池行業的一系列嚴峻挑戰，企業也正積極尋求應對策略。近兩年，實際上已有部分產業鏈企業因考慮到市場需求、資金、預期收益率等諸多問題，陸續公告終止、縮減了部分投資計劃。
有業內人士指出，在目前這個內卷的周期內，部分企業更關注現有產能的利用率以及產品的市占率，對新增產能要比較謹慎一些。
創新研發求生求變 鈉電固態產業提速
隨著行業市場競爭日益激烈，內卷現象愈發嚴重，眾多產業鏈企業在國內市場你爭我奪，廝殺得難解難分，利潤空間被不斷壓縮。因此，創新研發已然成為當下企業求生求變的關鍵密鑰。
此外，面向不同的應用場景，新電池的量產也在提速，在當下的市場環境下，新技術的導入周期是市場更為關注的要素。
近一兩年來，電池在各個應用場景下的“內卷”不斷加劇，從技術到特性再到價格，包括各種新型電池技術創新研發的腳步也逐步加快，為產業格局的重塑帶來一股新變量，鈉電池、固態電池等相關項目頻頻落地。
2024年，固態電池與鈉電池產業化項目布局也迎來“大投入”。
綜合來看，固態電池及鈉電池領域上半年新投資擴產項目共達62個，有42個項目公布投資金額，投資總額達1117.85億元，在電池領域新投項目總額中占比超過30%。
在固態電池領域，2024年，電池網統計在內的23個新投資項目中，有17個項目公布投資金額，投資總額約483.35億元。其中，投資超10億元的項目有13個，百億級項目有2個，分別為鵬飛集團及福建巨電合作建設的年產10GWh固態電池及PACK制造生產項目，總投資100億元；納維智造投建的19.2GWh生物碳基固態電池生產基地，總投資近百億元。
作為下一代最具潛力的電池技術，EVTank預計，到2030年全球固態（含半固態）電池的出貨量將達到614.1GWh，在整體鋰電池中的滲透率預計在10%左右，并預計全固態電池的量產時間或將提前至2027年。
在鈉電領域，2024年，電池網統計在內的39個新投資項目中，有25個公布投資金額，投資總額達634.5億元。其中，投資超10億元的項目有18個，百億級項目有2個，分別為星空鈉電投建的鈉離子電池產業綜合項目，總投資115億元；普臺能源科技投建的鈉離子電池一體化生產項目，總投資超100億元。
雖然相較于磷酸鐵鋰電池，鈉電池目前價格優勢以及性能優勢并不明顯，但伴隨著材料體系的不斷升級優化，鈉電池的循環壽命和低溫性能逐步在二輪電動車、啟停電源等細分市場被認可。
EVTank此前預計，2024年中國鈉離子電池實際出貨量將超過2GWh，遠高于2023年的0.7GWh，且業界企業披露的鈉離子電池的能量密度最高已經達到230Wh/kg，并且已經有企業以0.45元/wh的價格對外銷售。
一項新的技術，從理論到實驗室，再到測試應用及面向市場，是完成商品化的必經之路，鈉電池及固態電池的發展還需要生產企業攜手科研機構及企業應用聚焦技術攻堅，以技術迭代周期為機遇，在不斷變化的行業周期中讓自身立于不敗之地。
內卷不如另辟蹊徑 巨頭勇闖海外市場
此外，面對電池行業的一系列嚴峻挑戰，企業正積極開拓海外市場，以期在行業寒冬中保持穩健運營并尋求新的發展機遇。
電池網了解到，目前歐洲市場電動化轉型比較迅速，但本土電池產能不足，主要由韓企主導；美國電池市場發展稍慢于歐洲，不過產能需求及缺口也將持續增長。因此，中國電池新能源產業鏈企業憑借規模優勢以及市場擴張需求，正在逐漸走出國門，目前，中國動力電池行業前十的廠商幾乎都已宣布海外建廠計劃。
相比于國內市場，目前國外市場存在一定的技術壁壘以及準入認證，競爭環境要比國內市場更為優異，且海外市場儲能產品回報率要求高，對于產品質量更為看重。而中國企業憑借過硬的產品質量以及成本優勢，可以實現更為優異的毛利水平。
EVTank在白皮書中預測，全球鋰離子電池出貨量在2025年和2030年將分別達到1899.3GWh和5127.3GWh。
電池網注意到，2024年，國內電池產業鏈企業共在海外投資布局27個項目，其中有25個項目公布投資金額，投資總額約970.31億元，占全年總投資的15.45%。
值得一提的是，統計在內的27個出海項目，全部由A股上市公司投建，包含了電池、電池原材料、正負極材料、電解液、銅箔、隔膜、結構件等項目，除一些輔材以外，已近乎覆蓋電池全產業鏈。
從出海目的地來看，目前國內企業出海布局地點主要集中在歐洲匈牙利、西班牙等；非洲摩洛哥等；東南亞泰國、馬來西亞、印尼等，以及北美洲的美國等。
從企業出海路徑來看，并不是所有企業都采用自主海外建廠這一方式。例如寧德時代、贛鋒鋰業、廈鎢新能、億緯鋰能等均采用合資建廠的模式，與當地產業鏈企業進行合作，一方面可以減少資金壓力，另一方面可以便于開拓當地的業務。
另外，寧德時代還曾采用技術支持、專利許可的方式進行海外布局，為福特汽車在美國建設的磷酸鐵鋰工廠提供技術幫助和專利許可支持。
值得一提的是，電池產業形勢的嚴峻變化正在逐漸蔓延至海外市場，雖然國內電池產業鏈企業正在積極尋求海外市場作為新增量，但事實上，即便是海外本土的明星企業，也并不好過。
2024年11月，瑞典電池制造商Northvolt在美國申請破產保護，該公司在一份聲明中表示，將根據破產法第11章尋求重組。Northvolt在文件中表示，公司擁有約3000萬美元的可用現金，僅能維持一周的運營。
資料顯示，Northvolt在七個國家擁有約6600名員工，該公司預計將在2025年第一季度完成重組。該公司現在債務高達58億美元，通過破產重組，將獲得新的資金來源。
此外，近兩年，由于中國新能源產業在全球影響力越來越大，例如歐美國際政治環境已經發生變化，貿易保護主義開始盛行。海外建廠雖然能挖掘更多的海外市場資源，但是對于企業所承受的風險以及壓力也勢必會增加，如何應對政策風險，如何解決海外工廠運作難題將十分考驗企業的綜合競爭力。
中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教此前曾表示，阻礙中國企業海外拓展的除了海外建廠成本較高，主要還是地緣政治因素影響。除此之外，中國企業海外布局還需要警惕海外工廠及其配套的土地所有權風險、營商環境風險，產業配套、融資服務與水電等基礎設施建設進度慢等風險。
結語：
電池新能源產業項目“大干快上”背后，很大程度源于我國新能源領域強勢發展的有力支撐，據中汽協數據顯示，2024年，我國新能源汽車產銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的40.9%，較2023年提高9.3個百分點，我國新能源汽車已連續10年位居全球第一。
2024年，電池新能源市場雖然由高歌猛進的擴產潮走向激烈競爭的“生存戰”，但風起云涌的多維度創新也在為行業向上生長聚力賦能。
2025年，行至關鍵節點，如何在激烈的競爭中突出重圍，如何與行業發展形成良性共振，將成為考驗產業鏈現存企業及跨界者長久發展的重要命題。
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