12月28日，乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)布11月鋰電池需求情況。
崔東樹(shù)表示，新能源鋰電池需求4季度疲軟嚴(yán)重，原有的生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)減明顯。由于新能源車(chē)需求受到4季度的補(bǔ)貼政策調(diào)控影響，鋰電池的乘用車(chē)裝車(chē)需求明顯下調(diào)，11月的新能源乘用車(chē)生產(chǎn)用電池同比增長(zhǎng)23%，零售對(duì)應(yīng)電池增長(zhǎng)僅有13%。
新能源乘用車(chē)的出口增長(zhǎng)明顯，帶動(dòng)新能源電池需求增長(zhǎng)較好。新能源乘用車(chē)出口主要是比亞迪的超強(qiáng)貢獻(xiàn)，而比亞迪的電池是自產(chǎn)的，因此社會(huì)電池供應(yīng)商主要是靠新能源商用車(chē)的年末突擊裝車(chē)。
展望2026年，年初的國(guó)內(nèi)新能源鋰電池需求將環(huán)比2025年4季度大幅下降，電池生產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)將減產(chǎn)休假對(duì)應(yīng)需求波動(dòng)。其原因：首先是2026年初的新能源乘用車(chē)受到車(chē)購(gòu)稅的政策調(diào)整，年初銷(xiāo)量環(huán)比4季度下降至少30%；其次是新能源的商用車(chē)在年末搶補(bǔ)貼和搶免稅沖刺后，年初必然面臨環(huán)比大幅下降；第三是新能源乘用車(chē)的出口仍會(huì)在2026年初較好，但對(duì)獨(dú)立電池供應(yīng)商的電池需求拉動(dòng)不大；第四是美國(guó)儲(chǔ)能需求對(duì)國(guó)內(nèi)電池出口基本沒(méi)有明顯拉動(dòng)，2025年出口美國(guó)電池劇烈下降，美國(guó)AI的儲(chǔ)能需求對(duì)國(guó)內(nèi)沒(méi)啥拉動(dòng)；第五是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能的招標(biāo)價(jià)格大幅低于300元/度，價(jià)格上漲的需求必然疲軟，而車(chē)用電池也不能為儲(chǔ)能虧損分擔(dān)成本。
據(jù)乘聯(lián)數(shù)據(jù)測(cè)算，新能源乘用車(chē)生產(chǎn)的鋰電池需求總體持續(xù)增長(zhǎng)，原來(lái)預(yù)計(jì)的爆發(fā)增長(zhǎng)特征并不明顯。11月插混的生產(chǎn)出現(xiàn)同比10%的負(fù)增長(zhǎng)，對(duì)鋰電池需求同比下降。
11月新能源乘用車(chē)的鋰電池生產(chǎn)用電池7286萬(wàn)度，增長(zhǎng)23%，其中出口的貢獻(xiàn)較大。1-11月的新能源乘用車(chē)生產(chǎn)用鋰電池57124萬(wàn)度，增30%。
新能源乘用車(chē)出口用鋰電池方面，新能源乘用車(chē)的出口走勢(shì)超強(qiáng)，2025年4月以來(lái)穩(wěn)定保持高位。
2024年4季度由于歐盟制裁加征關(guān)稅，因此2024年4季度中國(guó)新能源乘用車(chē)出口銳減，電池需求不大。
2025年4季度的比亞迪新能源車(chē)出口超強(qiáng)，拉動(dòng)出口用電池增長(zhǎng)較大。社會(huì)電池供應(yīng)商的出口整車(chē)用電池增長(zhǎng)較小。
新能源商用車(chē)用鋰電池方面，新能源商用車(chē)是政策推動(dòng)的超強(qiáng)增長(zhǎng)，由于純電動(dòng)卡車(chē)的補(bǔ)貼超高，因此形成車(chē)購(gòu)稅免稅和補(bǔ)貼超高共同推動(dòng)的2025年純電動(dòng)重卡暴增。
2025年新能源商用車(chē)的電池需求增長(zhǎng)114%，這對(duì)電池企業(yè)的拉動(dòng)巨大。純電動(dòng)重卡補(bǔ)貼后明顯低于燃油重卡，形成純電動(dòng)重卡的低購(gòu)買(mǎi)價(jià)格和低運(yùn)費(fèi)的巨大競(jìng)爭(zhēng)力，但這樣的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在2026年初明顯弱化。2025 年，上海國(guó)四柴油重卡淘汰更新純電重卡的更新補(bǔ)貼，市場(chǎng)測(cè)算為630元/kWh、單輛封頂28萬(wàn)元。地方政府按兩倍電池價(jià)格補(bǔ)貼的模式不可持續(xù)，2026年補(bǔ)貼退坡20%。這就類(lèi)似當(dāng)年的純電動(dòng)客車(chē)，有補(bǔ)貼就有需求，沒(méi)補(bǔ)貼就很難了。2026年初的純電動(dòng)重卡需求預(yù)計(jì)斷崖式下跌。
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