近日，伊維經濟研究院研究部總經理吳輝在2019中國稀土永磁產業(yè)市場應用發(fā)展論壇上發(fā)表了題為《新能源汽車的政策解讀與未來市場容量研究》的報告，對新能源汽車產業(yè)發(fā)展回顧、政策研究以及市場發(fā)展展望。
新能源汽車產業(yè)發(fā)展回顧
中國汽車產業(yè)經歷了導入期、成長期和成熟期三個階段，行業(yè)整體正在從低速增長期過渡到微增長期甚至負增長階段。乘用車四大細分領域繼續(xù)負增長，交叉性市場繼續(xù)萎縮；商用車各細分領域在2019年開始也呈現下滑的趨勢。受國內自主品牌車企銷量大幅下滑，自主品牌乘用車占比持續(xù)下滑。
2019上半年全球新能源乘用車銷量100萬輛，中國仍然占據58%的市場份額，受補貼政策影響，國內新能源汽車在7月份首次迎來同比下滑。上半年，國內乘用車占比明顯提升，商用車的占比下滑，行業(yè)進入良性發(fā)展階段；EV占比明顯提升，A00級車型占比大幅下滑；造車新勢力廠商銷量排名進入前二十；宇通和吉利分別稱為新能源客車和專用車龍頭。
吳輝指出，汽車消費市場發(fā)展離不開政策扶持，對比2009年和2015年兩次購置稅優(yōu)惠政策推出的時間窗口，從汽車銷量的表現來看，政策對銷量的影響十分顯著；2018年購置稅完全退出，恢復至10%，行業(yè)銷量增速從4月后快速走低，并于7-11月遭遇連續(xù)5個月下滑，2018年年度首次負增長。
商務部下一步將加快實施消費升級行動計劃2019年重點工作，推動消費市場平穩(wěn)增長，其中就包含穩(wěn)定汽車消費，改善消費環(huán)境。
汽車產業(yè)進入低速高質量發(fā)展階段
中國汽車消費潛力巨大，但是需要人均GDP指標配合。2018年我國每千人汽車保有量是170輛左右，距離主要發(fā)達國家保有量水平還有比較大的差距，未來一段時間，汽車消費潛力比較大。
2017美國/日本/德國/韓國的人均GDP分別為6.0/3.8/4.4/3.0萬美元，當前中國僅為0.9萬美元，中國汽車保有量需要達到400以上，需要人均GDP接近發(fā)達國家水平，但是中國人口基數大，人均GDP接近發(fā)達國家水平還需要較長時間。
從長期來看，按照千人保有量400輛和600輛的測算，中國汽車保有量將達到5.6億輛和8.4億輛。預計汽車產業(yè)進入低速高質量發(fā)展階段，產業(yè)價值鏈變革、出行服務生態(tài)變革、技術產品升級、汽車制造體系升級不可阻擋。
另外，未來全球車企的電動車平臺化戰(zhàn)略值得關注。從供給端來看，新能源汽車產能快速擴張。其中，近期北汽新能源、一汽大眾、廣汽豐田、上汽大眾、車和家、云度、長安、奇瑞等車企新能源規(guī)劃產能近560萬輛；同時近期也有北京現代、長安汽車、長安福特、東風悅達起亞、東風日產、長安鈴木等車企退出傳統(tǒng)燃油車產能布局。
市場需求將以“TOB+TOC”共同發(fā)力
TOB:
公交車：在前期補貼政策和地方政府的推動下，新能源滲透率從2014年的13.1%提升至2018年的89.6%。2017年末我國在運城市公交車總量為58.34萬輛，每萬人擁有公交車量為4.2輛左右。按住建部標準，中小城市每萬人擁有7標臺，特大城市住建部建議標準是11標臺。從人均擁有量來看，城市公交車仍有較大的缺口，再考慮存量替代和更新需求，未來較長時間內城市公交領域的新能源客車需求仍能保持穩(wěn)定。
出租車：2018年全國出租車保有量為138.9萬輛，新能源車滲透率不足10%。未來確定性的增量來自于給予出租車油改電鼓勵優(yōu)惠的地區(qū)。
網約車：全國范圍，2018年出租車數量為139萬輛，預計網約車數量預計在250萬輛左右，加上139萬輛出租車，合計營運車輛389萬輛。參照國外主要國家/城市的人均營運車次，亞洲城市包括新加坡、東京的人均營運車次分別為36.5和38.4；歐美發(fā)達城市包括紐約、倫敦、巴黎的人均營運車次分別達到了78.5、82.3和75.8。中國當前的人均營運車次為27.9（出租車+網約車），保守按照亞洲地區(qū)37人次的平均值預計，合理運力在516萬輛左右，即還有約127萬輛的增量空間。
專用車：截至2017年，我國僅專用載貨汽車保有量就有466萬輛，近年來保持穩(wěn)定增長。
TOC：
限購城市的放開：北京市場對新能源乘用車的放開
車企逐步推出有競爭力的產品：2019以后，車企逐步推出中級及以上、定價在10-20萬元之間、續(xù)航里程300公里以上的車型，有望出現爆款。
在吳輝看來，結合上半年市場表現，在不出臺刺激政策的情況下，2019年新能源汽車產量將下調至150萬輛。
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