圖片來(lái)源：華達(dá)科技
3月10日晚間，華達(dá)科技（603358）公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)江蘇恒義工業(yè)技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇恒義”）44%的股權(quán)并募集配套資金獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)。
據(jù)了解，從2024年8月27日，上交所受理華達(dá)科技重組申請(qǐng)至今，耗時(shí)僅半年。通過(guò)此次收購(gòu)，華達(dá)科技可將江蘇恒義完全納入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理體系，充分發(fā)揮整合效應(yīng)，提升上市公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
據(jù)悉，此次重組之前，華達(dá)科技已持有江蘇恒義56%的股權(quán)。此次交易中，江蘇恒義100%股權(quán)的估值達(dá)13.5億元，溢價(jià)率135.16%，其44%股權(quán)對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格為5.94億元。交易完成后，江蘇恒義將成為華達(dá)科技的全資子公司。
此前，華達(dá)科技主要從事傳統(tǒng)燃油車(chē)零部件業(yè)務(wù)，通過(guò)江蘇恒義，公司正加快由傳統(tǒng)燃油車(chē)零部件向新能源車(chē)零部件轉(zhuǎn)型。
資料顯示，江蘇恒義主要從事新能源領(lǐng)域輕量化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為新能源汽車(chē)電池箱體、電機(jī)軸、電機(jī)殼等配件，同時(shí)積極布局儲(chǔ)能電池箱體、氫能燃料箱體等新興產(chǎn)品。客戶(hù)方面，江蘇恒義已與寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、比亞迪、上汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)等多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)展開(kāi)合作。
數(shù)據(jù)顯示，江蘇恒義2022-2023年?duì)I收分別為11.43億元、17.77億元；凈利潤(rùn)分別為1,967萬(wàn)元和9,007萬(wàn)元。
值得關(guān)注的是，本次重組還設(shè)置了業(yè)績(jī)承諾，即2024年至2026年，江蘇恒義經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)（按扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的原則確定）分別不低于1.1億元、1.25億元和1.45億元。合計(jì)不低于3.8億元。
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