9月19日晚，容百科技（688005）披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書，宣布此次定增最終以42.11元/股（為競價前一日收盤價的92.48%）發(fā)行價格向13家特定機(jī)構(gòu)發(fā)行股票31,681,102股，募集資金總額達(dá)13.34億元。
值得一提的是，容百科技本次定增獲得市場化資金認(rèn)購訂單規(guī)模達(dá)21.34億元，實(shí)現(xiàn)近160%的超額認(rèn)購，認(rèn)購對象均為市場化投資人。
據(jù)悉，容百科技本次定增項(xiàng)目獲得踴躍認(rèn)購，最終合計(jì)13家投資機(jī)構(gòu)成功獲配。本次，既有興證全球、創(chuàng)金合信、諾德等公募基金，香港上海匯豐銀行有限公司、摩根士丹利國際股份有限公司、國泰君安資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司等外資機(jī)構(gòu)（合格境外機(jī)構(gòu)投資者暨QFII），保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者中國人壽資產(chǎn)管理有限公司，同時還有麗水市富處股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、浙江深改產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）等地方國資背景機(jī)構(gòu)，中信證券、國泰君安證券、信達(dá)證券、國泰君安資管等券商、資管及資管產(chǎn)品等投資人。
容百科技表示，今年以來，二級市場震蕩下行整體估值低迷，資本市場對行業(yè)存在諸多不確定性疑惑導(dǎo)致市場資金面趨緊。在此嚴(yán)峻背景下，本次定增的圓滿落地，更加彰顯了公司作為新能源領(lǐng)域全市場覆蓋的正極材料龍頭企業(yè)上市公司在資本市場的又一標(biāo)桿項(xiàng)目。
容百科技還提到，定增募集資金將助力公司全球化戰(zhàn)略拓展，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全球化布局，同時也有利于公司進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，確保穩(wěn)健經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展。本次定增的成功發(fā)行，也顯示出市場投資者對公司新一體化戰(zhàn)略以及鋰電正極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的堅(jiān)定信心。公司作為全市場覆蓋的正極材料龍頭企業(yè)，業(yè)績亮點(diǎn)、未來潛力及投資價值正不斷得到資本市場認(rèn)可，也為公司技術(shù)升級改造和海外項(xiàng)目擴(kuò)建提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。
值得注意的是，9月5日，容百科技與湖北省仙桃市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在仙桃市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新建10萬噸磷酸錳鐵鋰及5萬噸鈉電正極材料產(chǎn)能，項(xiàng)目總投資金額約30億元，預(yù)計(jì)在2026年全部建成并投產(chǎn)。
此外，9月7日晚間，容百科技發(fā)布第三季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)第三季度凈利2.2億元-2.8億元，同比增20.76%-53.7%。公司稱，第三季度，三元正極行業(yè)逐步企穩(wěn)，國內(nèi)需求進(jìn)入旺季，公司在國內(nèi)市場快速出貨的同時，在海外客戶方面也取得實(shí)質(zhì)性突破，第三季度公司已實(shí)現(xiàn)某歐美大客戶單月訂單約800噸，相較于之前預(yù)期，進(jìn)度大幅提前。公司預(yù)計(jì)第三季度三元正極銷量環(huán)比增長約50%，將超越一、二季度單季出貨水平。公司磷酸錳鐵鋰銷量實(shí)現(xiàn)連續(xù)三季度增長，預(yù)計(jì)第三季度出貨量環(huán)比增長100%，將配合下游及終端客戶開發(fā)進(jìn)度持續(xù)加速出貨。
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