近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球鋰離子電池總體出貨量957.7GWh，同比增長(zhǎng)70.3%。
另外，白皮書顯示，2022年，中國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)到660.8GWh，同比增長(zhǎng)97.7%，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達(dá)到69.0%，而根據(jù)EVTank在2022年發(fā)布的白皮書，2021年中國(guó)鋰離子電池出貨量在全球的占比為59.4%。
2022年，全球新能源行業(yè)一路高歌猛進(jìn)，中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)也隨著蓬勃發(fā)展，出貨量的不斷增加激發(fā)了電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的信心。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的419個(gè)項(xiàng)目有361個(gè)公布投資金額，投資總額逾2萬億元。
進(jìn)入2023年1月，雖有春節(jié)長(zhǎng)假在內(nèi)，但并不影響電池新能源產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)熱情。根據(jù)上市公司公告及公開報(bào)道，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了1月電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)情況，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的28個(gè)項(xiàng)目中，27個(gè)公布投資金額，投資總額達(dá)2063.56億元。
百億級(jí)投資頻現(xiàn) 儲(chǔ)能領(lǐng)域快速增長(zhǎng)
通過上述表格可以發(fā)現(xiàn)，1月，項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)重點(diǎn)依舊圍繞電池企業(yè)，且二三線動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)力度巨大，百億投資額已近乎成為標(biāo)配，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的12個(gè)電池項(xiàng)目投資總額達(dá)1105.8億元，均值為92.15億元。
在已公布投資額的27個(gè)項(xiàng)目中，超50億元投資額項(xiàng)目17個(gè)，占比過半；百億級(jí)投資額項(xiàng)目更是多達(dá)11個(gè)。其中，盛虹集團(tuán)在江蘇省張家港投資高達(dá)306億元，建設(shè)60GWh儲(chǔ)能電池超級(jí)工廠和新能源電池研究院項(xiàng)目；寧德時(shí)代控股子公司廣東邦普在廣東佛山投資238億元，建設(shè)一體化新材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
另外，電池網(wǎng)注意到，目前大多數(shù)動(dòng)力電池廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中都涵蓋儲(chǔ)能領(lǐng)域，像億緯鋰能宣布投資的3個(gè)電池項(xiàng)目中，均包含儲(chǔ)能電池；同時(shí)，贛鋒鋰業(yè)在廣東東莞投建的電池項(xiàng)目當(dāng)中也包含儲(chǔ)能總部項(xiàng)目。
一體化布局加速 原材料成競(jìng)爭(zhēng)核心
電池企業(yè)不斷上調(diào)產(chǎn)能規(guī)劃，加速擴(kuò)產(chǎn)，大幅提振了上游供應(yīng)鏈企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)信心。同時(shí)，原材料價(jià)格仍是造成電池成本波動(dòng)的主要原因，因此產(chǎn)業(yè)鏈玩家也開始相繼布局上游材料項(xiàng)目建設(shè)，加快原材料布局。
從地理位置看，目前產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始往江西、湖北、貴州等地集中，尤其是鋰礦資源較為豐富的地區(qū)，除了國(guó)內(nèi)地區(qū)，國(guó)外資源同樣是產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)所關(guān)注的重點(diǎn)，例如寧德時(shí)代攜手洛陽鉬業(yè)前往南美玻利維亞投資逾10億美元建造兩個(gè)鋰提取廠以保障原材料供應(yīng)。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，企業(yè)一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑愈發(fā)明晰，贛鋒鋰業(yè)等原材料公司開始大力擴(kuò)產(chǎn)電池項(xiàng)目，而寧德時(shí)代等電池企業(yè)則大力布局原材料、動(dòng)力電池回收項(xiàng)目來穩(wěn)定供應(yīng)鏈。
信達(dá)證券日前研報(bào)分析稱，展望2023年，有色金屬原材料價(jià)格仍是造成成本波動(dòng)的主要因素，國(guó)家間資源博弈與地緣政治沖突將為鋰資源供給帶來不確定性。伴隨電池產(chǎn)業(yè)化逐步成熟、電動(dòng)車滲透率進(jìn)一步提升，電池企業(yè)未來競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒂芍圃旃に嚩?、成本端的?jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)變?yōu)槿轿坏木C合競(jìng)爭(zhēng)，電池企業(yè)逐步完善采礦-選礦-冶煉產(chǎn)業(yè)鏈布局，并通過保供、包銷協(xié)議以及戰(zhàn)略合作保障原材料供應(yīng)，長(zhǎng)期有助于防范供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、降低原材料成本壓力。
結(jié)語：
研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球新能源汽車銷量達(dá)到1082.4萬輛，同比增長(zhǎng)61.6%。展望未來，EVTank預(yù)計(jì)全球新能源汽車的銷量在2025年和2030年將分別達(dá)到2542.2萬輛和5212.0萬輛，新能源汽車的滲透率將持續(xù)提升并在2030年超過50%。
另外，隨著雙碳目標(biāo)的推進(jìn)，儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展也將極大地拉動(dòng)對(duì)鋰離子電池的需求。EVTank預(yù)計(jì)到2025年和2030年，全球鋰離子電池的出貨量將分別達(dá)到2211.8GWh和6080.4GWh，其復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到22.8%。
綜合來看，進(jìn)入2023年，電池新能源行業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)熱情持續(xù)高漲，可以預(yù)見，2023年電池新能源市場(chǎng)依舊將維持高景氣，全產(chǎn)業(yè)鏈將走向高質(zhì)量高增長(zhǎng)階段。與此同時(shí)，隨著新興市場(chǎng)的開拓以及新一代電池技術(shù)的持續(xù)推進(jìn)，未來多個(gè)細(xì)分行業(yè)將迎來高成長(zhǎng)發(fā)展新機(jī)遇。
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