Unitree G1人形智能體AI化身 圖/宇樹科技
公開資料顯示，AI技術(shù)的爆發(fā)正不斷為人形機(jī)器人注入“靈魂”，硬件（如靈巧手、傳感器）和軟件（運(yùn)動控制算法）的協(xié)同進(jìn)步使得機(jī)器人精細(xì)化操作能力大幅提升，大語言模型（如DeepSeek、GPT-4）與機(jī)器人結(jié)合，顯著提升了人形機(jī)器人的感知、決策和交互能力。
2025年被認(rèn)為是“人形機(jī)器人量產(chǎn)元年”，在2025年央視春晚的舞臺上，宇樹科技機(jī)器人展示了舞蹈與多角度轉(zhuǎn)手絹技巧，迅速點(diǎn)燃了人形機(jī)器人賽道的熱情。
一歲半的Unitree H1“出道”上春晚 圖/宇樹科技
起步即沖刺 量產(chǎn)元年千億規(guī)?？善?/strong>
國泰君安日前發(fā)布研報(bào)表示，隨著人工智能的發(fā)展和軟硬件的持續(xù)優(yōu)化，人形機(jī)器人的商業(yè)化加速落地，頭部廠商特斯拉的Optimus計(jì)劃在2025年步入量產(chǎn)，2026年大規(guī)模生產(chǎn)，國內(nèi)多家人形機(jī)器人廠商計(jì)劃開啟外售，人形機(jī)器人迎來量產(chǎn)元年，產(chǎn)業(yè)鏈值得期待。
中信證券預(yù)測，2025年，全球范圍內(nèi)人形機(jī)器人出貨量將突破1萬臺；到2030年，人形機(jī)器人出貨量將達(dá)到500萬臺左右，市場需求將升至約7500億元。
高盛此前也預(yù)測，到2035年全球人形機(jī)器人市場規(guī)?；蜻_(dá)1540億美元（約合人民幣1.1萬億元），而2025年作為量產(chǎn)元年，全球市場有望突破150億美元（約合人民幣1070億元）。
人形機(jī)器人發(fā)展階段圖 來源：中國信通院
從企業(yè)布局進(jìn)展情況來看，中國信通院在其2024年12月發(fā)布的《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2024年）》中介紹，全球方面，目前美國特斯拉、FigureAI、波士頓動力已成為國外人形機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品第一梯隊(duì)，其他1X、Digit等歐美產(chǎn)品為第二梯隊(duì)。整體上看，其產(chǎn)品智能化水平和綜合性能較高，特斯拉和亞馬遜的產(chǎn)品已步入場景測試階段。
國內(nèi)方面，企業(yè)采用“整機(jī)集成、關(guān)鍵零部件自研”的路線，快速推進(jìn)整機(jī)產(chǎn)品迭代，產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。目前，已發(fā)布數(shù)十款人形機(jī)器人產(chǎn)品，具備較為穩(wěn)定的行走、跑跳、站起等基本功能，在技術(shù)方面已有一定積累，與國外無明顯代際差異。優(yōu)必選的WalkerS1在環(huán)境感知與物品抓取方面取得了一定進(jìn)展，已進(jìn)入比亞迪工廠實(shí)訓(xùn)，與L4級無人物流車、無人叉車、工業(yè)移動機(jī)器人和智能制造管理系統(tǒng)協(xié)同作業(yè)。
近日，摩根士丹利發(fā)布研報(bào)《人形機(jī)器人100：繪制人形機(jī)器人價(jià)值鏈圖譜》（以下簡稱《圖譜》）梳理了全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的百強(qiáng)上市公司，包括82家已參與人形機(jī)器人領(lǐng)域的企業(yè)和18家被認(rèn)為有潛力參與的企業(yè)，中國有35家企業(yè)上榜，占比超過三分之一。
在《圖譜》中，企業(yè)被分為“大腦”（Brain）、“身體”（Body）和“集成商”（Integrators）三大板塊：
大腦涉及AI模型、半導(dǎo)體和軟件，如中國的百度、地平線等。
身體包括執(zhí)行器、電池、傳感器等硬件，中國企業(yè)占比最高（24家），如寧德時(shí)代、三花智控等。
集成商以整機(jī)制造為主，中國優(yōu)必選、比亞迪等企業(yè)躋身全球前十。
中國科學(xué)院院士姚期智曾提到，人形機(jī)器人是世界公認(rèn)的科技前沿之一，大力發(fā)展它對中國具有非凡意義，當(dāng)前大力發(fā)展人形機(jī)器人對產(chǎn)業(yè)界來說是個(gè)大好機(jī)會，尤其是機(jī)器人與人工智能兩大產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，將催生諸多新需求、帶來巨大價(jià)值，包括高端機(jī)器制造、軟件系統(tǒng)，以及形成相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和巨大的生態(tài)鏈，這些因素將促使新的、有價(jià)值的企業(yè)出現(xiàn)。
其實(shí)，早在2023年11月，工信部就印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》提出，到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機(jī)產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平，并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，在特種、制造、民生服務(wù)等場景得到示范應(yīng)用，探索形成有效的治理機(jī)制和手段。培育2-3家有全球影響力的生態(tài)型企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)，打造2-3個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)，孕育開拓一批新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)。
據(jù)央視財(cái)經(jīng)近日報(bào)道，得益于成熟的供應(yīng)鏈和完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，國內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上下游，已經(jīng)形成“集群效應(yīng)”。以廣東深圳為例，機(jī)器人廠商供應(yīng)鏈的本地化率已超六成。
搶占人形機(jī)器人電池風(fēng)口 多家電池公司已提前入場
近日，小米、小鵬、蔚來、廣汽等多家汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司傳出布局人形機(jī)器人賽道新動態(tài)。伴隨著特斯拉Optimus、小米CyberOne、優(yōu)必選Walker X等人形機(jī)器人產(chǎn)品商業(yè)化的推進(jìn)，人形機(jī)器人電池迎來產(chǎn)業(yè)風(fēng)口。
小鵬AI機(jī)器人Iron 圖片來源：小鵬
綜合來看，人形機(jī)器人對電池的核心需求集中于高能量密度、高安全性、快速充放電、長循環(huán)壽命、輕量化、小型化等。當(dāng)前主流方案為高鎳三元鋰電池（能量密度250-300Wh/kg）和半固態(tài)電池（300-400Wh/kg），全固態(tài)電池（500Wh/kg+）處于研發(fā)階段。
“人形機(jī)器人電池需在能量密度、成本和安全性間找到平衡點(diǎn)?！敝袊茖W(xué)院院士歐陽明高表示，“2025年將是技術(shù)路線分水嶺，半固態(tài)電池若能將成本控制在150美元/kWh以下，有望率先打開市場?！?/p>
中國信通院認(rèn)為，人形機(jī)器人需要高性能的電源來提供持久的動力。目前鋰離子電池是主流，但其在能量密度、循環(huán)壽命等方面仍無法滿足未來人形機(jī)器人長時(shí)間、高負(fù)荷工作的要求。Figure AI公司發(fā)布的Figure 02人形機(jī)器人搭載2.25 KWh（千瓦時(shí)）的電池組，一次充電可以運(yùn)行5小時(shí)。我國目前大部分人形機(jī)器人的運(yùn)行時(shí)間通常為2至4小時(shí)。
好的消息是，國內(nèi)企業(yè)在人形機(jī)器人電池技術(shù)研發(fā)方面正不斷攻關(guān)，已有多家電池公司官宣了在機(jī)器人電池領(lǐng)域的布局進(jìn)展：
2月24日，國軒高科在互動平臺上表示，公司持續(xù)關(guān)注新興市場機(jī)會，加快拓展機(jī)器人、航空等新應(yīng)用場景，結(jié)合公司G刻、半固態(tài)電池以及全固態(tài)電池等先進(jìn)技術(shù)，積極開展新場景產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)能布局。
2月17日，豪鵬科技在互動平臺上表示，目前公司已向某“AI+兒童陪伴”創(chuàng)新頭部機(jī)器人品牌廠商完成電池產(chǎn)品送樣，預(yù)計(jì)將于今年進(jìn)入產(chǎn)品量產(chǎn)階段。此外，公司正同步推進(jìn)其他機(jī)器人/機(jī)器狗品牌客戶的驗(yàn)證導(dǎo)入。
2月10日，蔚藍(lán)鋰芯在互動平臺上表示，宇樹科技是公司機(jī)器人/機(jī)器狗鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域的客戶。目前，該領(lǐng)域鋰電池銷量占公司總體銷售比例很小，對公司業(yè)績不形成重大影響。
2024年11月，長虹控股集團(tuán)宣布，其旗下四川長虹電源股份有限公司已研制出的21NCM35機(jī)器人用半固態(tài)鋰離子電池組，該電池組重量僅10.55千克，能量密度達(dá)250Wh/kg，在-40℃低溫下仍能15安放電，放電容量效率超90%，常溫循環(huán)壽命超1000次。
圖片來源：摩根士丹利
此外，摩根士丹利在全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的百強(qiáng)上市公司中，已將國內(nèi)的寧德時(shí)代、億緯鋰能以及韓國的LGES、三星SDI等電池公司列入。
就在2月25日，三星SDI發(fā)布聲明稱，已同現(xiàn)代起亞簽署諒解備忘錄，將聯(lián)合開發(fā)機(jī)器人專用高性能電池，旨在大幅提高能量密度、輸出功率和使用時(shí)間。根據(jù)協(xié)議，三星SDI將改進(jìn)高容量材料以提高能量密度，并優(yōu)化設(shè)計(jì)以提高電池效率；現(xiàn)代起亞則將評估機(jī)器人專用電池在性能提升方面的應(yīng)用。
結(jié)語：
有業(yè)內(nèi)人士分析稱，人形機(jī)器人近期受熱捧，其核心邏輯在于技術(shù)奇點(diǎn)臨近（AI與硬件協(xié)同突破）、商業(yè)化拐點(diǎn)顯現(xiàn)（量產(chǎn)與場景落地）、政策與資本雙輪驅(qū)動（產(chǎn)業(yè)扶持與資金注入），以及長期市場空間的強(qiáng)吸引力（千億級甚至萬億級美元市場規(guī)模潛力）。
整體而言，盡管技術(shù)升級和成本下降仍存在不確定性，但人形機(jī)器人行業(yè)趨勢已“確定性向上”，成為資本和產(chǎn)業(yè)競逐的焦點(diǎn)。
誠然，當(dāng)前全球人形機(jī)器人正處于產(chǎn)業(yè)化落地初期，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)更多關(guān)注的是其智能化水平，但隨著產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn)，電池需求也將不斷擴(kuò)容，對于電池續(xù)航、成本等的敏感度也將隨之快速提升。等風(fēng)來，不如追風(fēng)去，搶先布局賽道，跑贏趨勢。
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