圖/壹連科技
電池網(wǎng)注意到，近日，深圳壹連科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：壹連科技）創(chuàng)業(yè)板IPO進(jìn)程更新為注冊(cè)生效，意味著這家排隊(duì)超兩年的公司終于來(lái)到上市前夕。
而這一切，都離不開(kāi)壹連科技背后的“靠山”——寧德時(shí)代（300750），一步步將其送入IPO道路當(dāng)中。
資料顯示，壹連科技是一家集電連接組件研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的產(chǎn)品及解決方案提供商。
此次IPO，壹連科技計(jì)劃募資11.93億元，其中，5.48億用于電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)溧陽(yáng)建設(shè)項(xiàng)目，1.42億用于寧德電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，1.39億用于新能源電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，6426萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)了解，壹連科技目前已在廣東深圳、福建寧德、江蘇溧陽(yáng)、四川宜賓、浙江樂(lè)清等多地建有生產(chǎn)基地，主要產(chǎn)品涵蓋電芯連接組件、動(dòng)力傳輸組件以及低壓信號(hào)傳輸組件等各類(lèi)電連接組件，形成了以新能源汽車(chē)為發(fā)展主軸，儲(chǔ)能系統(tǒng)、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、消費(fèi)電子等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域齊頭并進(jìn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。
招股書(shū)顯示，2021-2023年，壹連科技營(yíng)業(yè)收入分別約為14.34億、27.58億、30.75億元；歸母凈利潤(rùn)分別約為1.43億、2.36億、2.60億元。2024年1-3月，公司營(yíng)業(yè)收入7.82億元，較上年同期增長(zhǎng)32.25%；歸母凈利潤(rùn)6,024.46萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)7.97%。
2023年壹連科技來(lái)源于前五名客戶(hù)營(yíng)業(yè)收入
而2021-2023年，壹連科技來(lái)源于前五名客戶(hù)的營(yíng)業(yè)收入分別約為11.06億、22.99億、26.94億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為77.12%、83.37%、87.61%。其中，壹連科技來(lái)自寧德時(shí)代的營(yíng)業(yè)收入占比分別為64.72%、67.98%、71.13%。
針對(duì)重大依賴(lài)寧德時(shí)代的情況，壹連科技表示，寧德時(shí)代市場(chǎng)占有率較高，其對(duì)于原材料采購(gòu)的需求日益增長(zhǎng)；公司主要產(chǎn)品作為新能源動(dòng)力電池中的重要部件，對(duì)寧德時(shí)代的銷(xiāo)售量較高且呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。公司與寧德時(shí)代已建立穩(wěn)定的合作關(guān)系且預(yù)計(jì)在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)仍將存在對(duì)寧德時(shí)代的銷(xiāo)售收入占比較高的情形。
值得注意的是，寧德時(shí)代除了是壹連科技近年來(lái)的最大客戶(hù)，還是該公司重要股東的出資方之一。
2021年6月，壹連科技獲得由長(zhǎng)江晨道主導(dǎo)的戰(zhàn)略投資，合計(jì)投資約7997.87萬(wàn)元，成為公司第四大股東。據(jù)悉，長(zhǎng)江晨道的合伙人之一問(wèn)鼎投資，正是寧德時(shí)代的全資子公司，持股約15.87%。
IPO前，長(zhǎng)江晨道持股約9.01%，系壹連科技最大外部機(jī)構(gòu)股東，IPO后，長(zhǎng)江晨道持股為6.76%。
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