圖片來源：孚能科技
8月7日晚間，繼易主廣州國資公告發(fā)布一周后，孚能科技（688567）再發(fā)重要公告，公司擬終止2021年度向特定對象發(fā)行股票募投項(xiàng)目中的“高性能動力鋰電池項(xiàng)目”（簡稱“原項(xiàng)目”），并將該項(xiàng)目剩余募集資金投資于新項(xiàng)目“贛州年產(chǎn)30GWh新能源電池項(xiàng)目（一期）”和“年產(chǎn)30GWh動力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期）”（簡稱“新項(xiàng)目”）。
變更募投項(xiàng)目
追溯來看，孚能科技2021年度定增發(fā)行人民幣普通股（A股）140,000,000股，發(fā)行價(jià)格為每股23.70元，募集資金總額33.18億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為32.56億元。根據(jù)發(fā)行預(yù)案，公司此次向特定對象發(fā)行A股股票所募得的資金用于投資“高性能動力鋰電池項(xiàng)目”和“科技儲備資金”共兩個(gè)項(xiàng)目。
截至2023年8月2日，孚能科技募集資金可用余額總計(jì)30.79億元。其中，孚能科技本次擬終止“高性能動力鋰電池項(xiàng)目”的剩余募集資金26.53億元，該項(xiàng)目擬終止實(shí)施。“科技儲備資金”項(xiàng)目按計(jì)劃投入未變更。
孚能科技新項(xiàng)目投資計(jì)劃 單位：萬元
從變更后的項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容來看，贛州年產(chǎn)30GWh新能源電池項(xiàng)目（一期）主要規(guī)劃有新能源電池生產(chǎn)線，中試線和研發(fā)測試中心以及各項(xiàng)配套設(shè)施，建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)15GWh三元材料軟包動力電池產(chǎn)能；年產(chǎn)30GWh動力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期）主要規(guī)劃有新能源電池生產(chǎn)線及各項(xiàng)配套設(shè)施，建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)15GWh磷酸鐵鋰軟包動力電池產(chǎn)能。
從變更募集資金投向的金額來看，截至2023年8月2日，“高性能動力鋰電池項(xiàng)目”剩余募集資金余額26.53億元（最終金額以股東大會審議通過后匯款至新項(xiàng)目實(shí)施主體設(shè)立賬戶時(shí)的剩余募集資金金額為準(zhǔn)），上述剩余金額將全部投向變更后的募投項(xiàng)目。“贛州年產(chǎn)30GWh新能源電池項(xiàng)目（一期）”和“年產(chǎn)30GWh動力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期）”分別擬使用“高性能動力鋰電池項(xiàng)目”剩余募集資金13.26億元。
值得一提的是，“贛州年產(chǎn)30GWh新能源電池項(xiàng)目（一期）”預(yù)計(jì)投資總額為22.74億元，建設(shè)周期為18個(gè)月；“年產(chǎn)30GWh動力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期）”預(yù)計(jì)投資總額為20.64億元，建設(shè)周期為18個(gè)月。
從項(xiàng)目實(shí)施主體來看，原項(xiàng)目實(shí)施主體為孚能科技（蕪湖）有限公司，新項(xiàng)目實(shí)施主體為孚能科技（贛州）新能源有限公司（公司全資子公司）和廣州孚能科技有限公司（公司全資子公司）。
對于募集資金投資項(xiàng)目變更原因，孚能科技給出三點(diǎn)解釋：
一是，孚能科技原募投項(xiàng)目“高性能動力鋰電池項(xiàng)目”規(guī)劃的產(chǎn)能為三元軟包動力電池，技術(shù)路線為“電芯-模組-電池包”。最近一年來公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝有較大提升，基于公司最新SPS（Super Pouch Solution）技術(shù)打造的產(chǎn)品具備高性能、低成本、高適配性、對材料體系高度兼容等優(yōu)勢，在續(xù)航里程、充電效率、降本增效、適配車型等方面可更好地滿足客戶要求；同時(shí)SPS技術(shù)產(chǎn)線建設(shè)也將降低固定資產(chǎn)投資金額，因此對于原募投項(xiàng)目的建設(shè)方案需進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
二是，關(guān)于本次贛州和廣州兩個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)，孚能科技通過與當(dāng)?shù)卣脚_合作采用“代建廠房”的方式，可以減輕公司的資金壓力，提升項(xiàng)目建設(shè)效率；同時(shí)該兩個(gè)項(xiàng)目擬按最新SPS技術(shù)打造的生產(chǎn)線，可以更好地適配客戶產(chǎn)品需求，降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
三是，孚能科技根據(jù)下游客戶的分布情況、當(dāng)前市場形勢以及結(jié)合未來發(fā)展規(guī)劃，在廣州和贛州進(jìn)行產(chǎn)能布局可以進(jìn)一步拉近核心客戶的服務(wù)距離，提升服務(wù)效率，且更好地適配公司未來發(fā)展規(guī)劃。
綜上，孚能科技為了更快落實(shí)新技術(shù)適配客戶產(chǎn)品需求，加快募投項(xiàng)目的建設(shè)效率，縮短對核心客戶的服務(wù)距離以及更好的適配未來發(fā)展規(guī)劃，公司需要對原募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，變更至贛州和廣州進(jìn)行建設(shè)，加快產(chǎn)能落地，以提升公司對下游客戶供應(yīng)能力。
充分發(fā)揮SPS優(yōu)勢
在孚能科技看來，目前，全球“雙碳”目標(biāo)已基本達(dá)成共識，短期來看，節(jié)能減排是我國碳中和政策的重點(diǎn)。在政策拉動和終端市場需求增長的雙重帶動下，全球新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，極大帶動了動力電池市場的增長，動力電池正式邁入“TWh”時(shí)代。
從數(shù)據(jù)來看，研究機(jī)構(gòu)EV Tank預(yù)計(jì)，到2030年全球新能源汽車銷量將分別達(dá)5,212萬輛，2022-2030年CAGR達(dá)21.71%。另據(jù)SNE Research的預(yù)測，到2030年全球動力電池出貨量和安裝量為3,555GWh和2,963GWh，2020年-2030年的CAGR分別高達(dá)33%和36%。
動力電池是新能源汽車價(jià)值鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和核心部件，動力電池成本下降是引導(dǎo)新能源汽車成本下降，推動油電平價(jià)時(shí)代到來，實(shí)現(xiàn)新能源車替代燃油車全面電動化的重要因素。行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)基于行業(yè)發(fā)展等考慮，有意識地通過技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模化生產(chǎn)引導(dǎo)動力電池成本降低。
孚能科技作為國內(nèi)堅(jiān)持創(chuàng)新的新能源電池廠商，面對用戶的里程焦慮和充電焦慮，以及軟包電池自身固有的優(yōu)缺點(diǎn)，從電芯到結(jié)構(gòu)再到工藝進(jìn)行了全面革新，推出了全新的超級軟包解決方案（SPS）。提出一整套從電芯到系統(tǒng)，從制造到回收的創(chuàng)新解決方案，在續(xù)航里程、充電效率、降本增效、適配車型等方面打造滿足客戶要求和用戶需求的全新產(chǎn)品。
此外，孚能科技將結(jié)合年產(chǎn)30GWh動力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期）的建設(shè)，通過構(gòu)建磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線，進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將公司三元材料電池的優(yōu)勢延伸至磷酸鐵鋰，提高滿足動力電池市場多樣化需求的能力。
作為中國第一批實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)軟包動力電池的企業(yè)之一，孚能科技已與多家國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)車企建立了長期合作關(guān)系，持續(xù)為戰(zhàn)略客戶奔馳和廣汽集團(tuán)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并持續(xù)深化吉利、東風(fēng)、SIRO等客戶的合作關(guān)系。截至2022年底，“SPS”已經(jīng)獲得吉利、東風(fēng)客戶的定點(diǎn)，鈉電產(chǎn)品獲得江鈴客戶的定點(diǎn)，均預(yù)計(jì)將于2023年內(nèi)完成裝車。
孚能科技還坦言，目前，產(chǎn)能規(guī)模應(yīng)對上述客戶需求及未來下游增量市場仍有不足，且動力電池廠建設(shè)周期較長，需要大量資金支持。為持續(xù)跟進(jìn)客戶，爭取客戶訂單，公司需要新的生產(chǎn)基地建設(shè)與布局，提高產(chǎn)品的供應(yīng)能力。
孚能科技表示，公司期望通過上述兩個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)，打造以SPS為核心的優(yōu)質(zhì)動力電池產(chǎn)能，進(jìn)一步深化與重點(diǎn)客戶的合作深度與廣度，并積極利用廣州市和贛州市新能源汽車的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，持續(xù)鞏固公司的市場優(yōu)勢，為公司增強(qiáng)盈利能力、提升市場地位提供有力保障。
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