4月23日，國際能源署（IEA）發布題為《2024年全球電動汽車展望》的報告。
2024年全球預計銷售約1700萬輛電動汽車
報告顯示，2023年全球電動汽車銷量接近1400萬輛，占總銷量的18%，這一比例在2022年為14%。中國在電動汽車制造和銷售領域持續領跑。2023年，在中國售出的電動汽車中，超過60%比同性能傳統燃油車更有性價比。
報告還提到，確保公共充電設施的可用性與電動汽車銷量保持同步對于維持增長勢頭至關重要。與2022年相比，2023年全球安裝的公共充電樁數量增加40%。然而，為了達到各國政府承諾的電動汽車部署水平，到2023年，充電網絡仍需要增長6倍。
今年一季度，全球電動汽車銷量同比增長了約25%，與2020年全年銷量基本持平。
在這一基礎上，IEA預計，今年全球電動汽車行業仍實現強勁增長，將達到約1700萬輛，占全球汽車銷量的超五分之一。
其中，2024年，中國電動汽車銷量預計將躍升至約1000萬輛，約占全國汽車銷量的45%。美國和歐洲電動汽車銷量則預計分別占其汽車總銷量的九分之一和四分之一。
此外，越南、泰國等新興市場的電動汽車需求也在加速增長。
“全球電動汽車革命非但沒有乏力，反而似乎正在為一個新的增長階段做準備。”國際能源署署長法提赫·比羅爾表示，“僅從目前的政策設定來看，到2030年，中國道路上行駛的汽車中幾乎每三輛就有一輛是電動汽車，而在美國和歐盟，幾乎每五輛就有一輛是電動汽車。這一轉變將對汽車行業和能源行業產生重大影響。”
電動汽車銷量增長提振動力電池需求
在電動汽車銷量增長的推動下，電池需求也延續了近年來的上升趨勢。
報告提到，2023年全球電動汽車電池需求量超過750GWh，較2022年增長40%，但年增長率較2021-2022年略有放緩。
其中，2023年，美國和歐洲是主要電動汽車市場中增長最快的，同比增長超過40%，緊隨其后的是中國，增長約35%。
盡管如此，美國仍然是三個市場中最小的，2023年，美國的動力電池需求量約為100GWh，而歐洲為185GWh，中國為415GWh。在世界其他地區，由于電動汽車銷量的增加，2023年電池需求增長較2022年躍升至70%以上。
在中國，2023年，PHEV約占電動汽車總銷量的三分之一，貢獻電池需求的18%，高于2022年占總銷量的25%和2021年銷量的17%。PHEV電池比純電動汽車中使用的電池更小，因此對電池需求增長的貢獻較小。
產能方面，2023年，中國和美國的電池制造產能較2022年增長超過45%，歐洲增長近25%。如果目前的趨勢繼續下去，在美國IRA等政策的支持下，到2024年底，美國的產能將超過歐洲。
歐洲和美國新增電動汽車電池產能主要由亞洲公司貢獻。例如，韓國公司在韓國境外的電池產能超過350GWh，日本公司在日本境外的電池產能為57GWh，中國公司在中國境外的產能接近30GWh。歐洲現有電池產能中約75%由韓國公司擁有，僅LG位于波蘭的工廠就占了50%。美國的電池產能目前主要由特斯拉、松下、SK On和LG四家公司貢獻。
報告還提到，中國是全球最大的電動汽車電池出口國，約12%的電動汽車電池出口。此外，目前，全球近90%的正極材料產能和超過97%的負極材料產能在中國。
鋰等關鍵金屬價格下行帶動電池降價
與此同時，動力電池需求的增長，也是鋰等關鍵金屬需求增加的最大推動力。
報告顯示，2023年，全球電池對鋰的需求約為140噸，占鋰總需求的85%，較2022年增長30%以上；對于鈷的需求增長了15%，達到15萬噸，占總量的70%。電池需求的增長對鎳總需求的提振相對少一些，占鎳總需求的10%以上。2023年電池對鎳的需求量將接近370噸，比2022年增長近30%。
IEA表示，由于過去幾年在礦產資源領域的高額投資，鋰等關鍵金屬供應相對充足。2023年，鈷和鎳的供應量分別超出需求量6.5%和8%，鋰的供應量超出需求量10%以上，從而降低了關鍵礦產價格和電池成本，但也導致礦業公司現金流量減少和利潤率下降。
同時，關鍵礦物價格的低位運行也導致了電池價格的下降。電池金屬市場的動蕩導致鋰離子電池組的成本在2022年首次上漲，價格比2021年上漲了7%。但鋰等關鍵電池金屬價格在2023年下降，到2023年底，包括鈷、石墨和錳的價格已低于2015-2020年的平均水平，盡管碳酸鋰價格在2023年底仍比2015-2020年的平均價格高出約50%，仍導致電池組價格在過去兩年下降了近14%。
IEA認為，鈉離子電池等創新技術可能會減少對關鍵礦物的需求。與磷酸鐵鋰類似，鈉離子電池最初是在美國和歐洲開發的，但目前中國公布的鈉離子產能估計比世界其他地區總和高出約十倍，中國以外的制造能力仍處于實驗室或中試階段。
2023年，比亞迪、Northvolt、寧德時代等電池企業宣布了鈉離子電池的擴產計劃。如果實現規模化，鈉離子電池的成本可能比現有技術低20%，適用于緊湊型電動汽車和儲能等應用。
不過，鈉離子電池的開發和成本優勢在很大程度上取決于鋰價格，目前的鋰等金屬材料的低位運行阻礙了鈉離子電池的投資，并推遲了擴張計劃。此外，高質量正極和負極材料等供應鏈瓶頸，也可能阻礙鈉離子電池近期擴張。
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