近日，研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院更新年初發布的《中國鋰離子電池行業發展白皮書（2023年）》數據顯示，截止到2023年6月底，納入EVTank統計范圍的全球46家動力（儲能）電池企業的實際產能已經達到2383.6GWh，其中78.8%的產能來自中國國內，海外動力電池產能僅占21.2%，主要來自于歐洲和美國，海外產能目前主要由日韓電池企業貢獻。
電池企業瘋狂擴張產能，背后自然是有著高景氣的新能源汽車市場，以及快速崛起的儲能市場作為支撐。當然，動力電池及儲能電池兩大萬億級賽道僅靠幾家頭部企業不足以滿足市場需求，需要更多不同體量、不同場景、不同技術的企業進入參與角逐，讓市場生態更為平衡。
EVTank數據顯示，到2026年年底，全球46家納入統計范圍內的企業規劃合計產能將達到6730.0GWh，相比2023年上半年的實際產能增長182.3%。
在去庫存壓力下，雖然當下電池企業產能利用率不高，但從下游需求端角度而言，產能規模仍然是衡量一家上游供應商的重要因素，因此多數企業依然在快速擴充產能，為自身企業提高更多競爭力，以獲取更大的市場份額。
8月，國內電池新能源產業鏈企業擴產、簽約的利好消息也接連不斷。據電池網不完全統計，8月，國內電池新能源產業鏈企業相繼公布的新投建項目達30個，其中有25個項目公布投資金額，整體投資高達710.4億元，相比于上半年投資節奏有所放緩，且項目投資方除個別是頭部企業以外，大多數是三四線企業或新玩家。
儲能競賽 唯快不破
顯而易見的是，新型儲能正在快速從舞臺邊緣走向中心，從配角走向主角，且速度非常之快。
據中國汽車動力電池產業創新聯盟消息，8月，我國動力和儲能電池合計銷量為65.0GWh，環比增長13.3%。其中動力電池銷量為55.1GWh，環比增長3.7%；儲能電池銷量為9.9GWh，環比增長131.7%。1-8月，我國動力和儲能電池合計累計銷量為411.1GWh。其中動力電池累計銷量為364.9GWh；儲能電池銷量為46.2GWh。
面向未來全球能源轉型，儲能規模迎來持續高增，由于電化學儲能有著能量密度大、響應速度快、技術成熟等特點，在各大儲能技術路線當中優勢更為明顯；再加上行業政策持續推動，電化學儲能占比正逐年上升，成為目前全球儲能市場的主要增量，EVTank預測，到2030年全球儲能電池的出貨量將達到1892.7GWh。
因此，無論是動力電池領域的龍頭企業，還是儲能領域的新生玩家，亦或是跨界入局的行業大亨，都試圖緊抓儲能產業爆發的風口，在激烈的競爭中獲取更多的市場份額。
從8月項目投資動態可以看出，30個投資項目當中有16個為電池項目，直接與儲能相關的項目更是有14個，占比近9成；其中，瑞浦蘭鈞于廣東佛山簽約的廣東瑞浦蘭鈞動力與儲能鋰離子電池及系統制造基地二期項目投資金額最高，達70億元。
此外，共濟潤道、宋都基業將在重慶潼南投資建設年產5GWh儲能系統、新能源動力電池智慧工廠設備生產基地等4個項目，預計總投資超70億元；今創集團擬在內蒙古托克托縣分兩期建設新能源產業儲能項目，項目總投資50億元；遠航錦鋰總投資50億元的遠航錦鋰儲能電芯二期項目也在一期項目投產時同步簽約。
儲能市場的競爭才剛剛開始，頭部企業的產能較量就已然開始，像寧德時代、億緯鋰能等都已開始大規模擴產儲能電池；包括海辰儲能、楚能新能源等一些專注于儲能賽道的專業玩家也正在大踏步擴產；此外，還有一些新生玩家也正在加速擴產。
業內人士表示，先前第一梯隊電池企業紛紛在儲能領域加大投資布局，對于整個儲能行業起到了一定的積極帶動作用，以至于二三線玩家正在緊跟頭部企業步伐，希望在儲能快速增長期占據一定的市場份額。
通過今年上半年多家上市公司儲能業務業績表現情況也能夠看出，布局儲能系統集成、電芯領域，為上市公司盈利能力的提升貢獻了主要推動力。
以寧德時代為例，上半年，在營收增速上，寧德時代儲能電池系統已趕超動力電池系統：儲能電池系統營收279.85億元，同比增長119.73%；動力電池系統營收1394.18億元，同比增長76.16%。同時，上半年，在毛利率及毛利率增速上，寧德時代儲能優于動力：儲能電池毛利率為21.32%，同比增長14.89%；動力電池毛利率為20.35%，同比增長5.31%。
需要注意的是，規模化競爭只能說取得入場的資格，并不代表有產能就一定可以獲取更多市場份額。想要在儲能市場打出一番天地，還需要自身技術層面不斷優化提升。
目前大容量、長壽命、高安全、低成本、智能化五大要素成為下游客戶重點關注的核心要素，也逐漸成為儲能行業發展過程中的硬性要求，想要獲得市場認可，必然是以技術創新和實戰效果論英雄。
此外，隨著國內電池企業加快出海步伐，EVTank預計，隨著中國企業大規模在歐美擴產以及歐美本土電池企業和車企的電池產能的逐步釋放，未來幾年海外動力（儲能）電池產能的擴張速度將明顯加快。
隨著儲能產業的商業價值日益凸顯，一條超級賽道正在形成。
行業內卷 創新為王
內卷年年有，今年格外卷！
從新能源汽車到動力電池，即使是正逐漸上量的新型儲能產業，也沒逃過內卷的魔咒。
從8月項目投資情況也可以看出，原材料及四大主材投資熱度明顯降溫，投資金額最多的項目為亨旺集團新能源板塊總部+磷酸鐵鋰正極材料基地，計劃總投資90億元，該基地可年產30萬噸磷酸鐵鋰電池正極材料；其次則為星源材質的馬來西亞高性能鋰離子電池隔膜一期項目，計劃總投資50億元。
按照行業內人士所言，各行各業都是如此，什么火，卷什么，新能源行業也不例外。近兩年鋰電產業鏈大幅擴產，新增產能從2023年開始將集中釋放，各企業產能都上來了，產品也相對同質化、競爭力不明顯的情況下，就開始打價格戰，從原材料到電池四大主材到電芯每個環節都是如此。
電池網注意到，今年以來，整個電池行業都處于清庫存的階段，且電池廠的產能利用率也比較低，使得材料價格不斷下行；此外，部分材料廠商訂單不足，繼而開始出現一些低價搶單的情況，進一步加劇了行業內卷。
據SMM最新報價顯示，9月22日，碳酸鋰（99.5%電池級/國產）均價跌1500元，報17.2萬元/噸，創逾1年新低。
事實上，由于產業鏈供給方面存在諸多不確定性，因此在供大于求的時候，企業也不會貿然地擴張產能，尤其是涉及到中長期規劃的時候，也有可能會改建項目或者延遲投產，會根據實際市場需求隨時調整。
對于新能源產業鏈而言，行業內卷的情況還會持續，甚至會成為常態化，如果不想淪為價格戰的犧牲品，就注定要有與眾不同的東西，也就是從技術方面進行升級改進。正如大家正在熱議儲能電芯價格已降到0.5元/Wh的時候，寧德時代5MWh EnerD系列液冷儲能預制艙系統在8月成功實現全球首套量產交付，該系列產品采用了寧德時代新一代儲能專用314Ah電芯，實現20尺單艙電量從3.354MWh提升到了5.0MWh。
近年來，海內外儲能市場需求爆發，對電芯的產能與維護成本提出了更高的要求，目前，儲能主流電芯主要為280Ah電芯，甚至從去年開始部分招標公告中已明確要求電芯單體容量不得低于280Ah。
而各大廠商首要競爭高點便是大容量、長循環壽命電芯。目前，已有寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、欣旺達、蜂巢能源、遠景動力、海辰儲能、楚能新能源、鵬輝能源等二十余家國內電池廠商相繼推出300Ah以上容量的電芯產品，300Ah、305Ah、314Ah、320Ah、325Ah、340Ah不等。
另外，在材料方面，電池網注意到，在新型錳基正極材料中，由于兼具磷酸鐵鋰的安全性和三元材料高能量密度的優點，高性價比的磷酸錳鐵鋰電池及材料布局漸熱。不過由于生產磷酸錳鐵鋰材料需要較高的技術門檻，該材料在四輪上車的進度還較為緩慢，目前容百科技、創普斯等企業已有大規模產能規劃建設。
結語
供需周期調整規律下，電池產業鏈投資擴產依舊熱情不減，尤其是在儲能領域布局投資愈發火熱，老玩家再加籌碼，新玩家加速入局。對企業而言，擴張是客觀需求的支撐，但隨著賽道的日漸擁擠，未來的競爭也將會日漸激烈，行業新一輪洗牌和出清也將快速到來。
近些年，產能過剩一直被提上話題，不過可以達成共識的是，質量上乘并兼具成本優勢的產品市場需求仍會持續走高；企業擴產的前提是優質產能，在此背景下，提高產品性能指標、降低產品成本，便成為行業未來的全新賽場。
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