在我國第2000萬輛新能源汽車下線的重要節點，公安部又公布最新數據，截至2023年6月底，全國新能源汽車保有量達1620萬輛，占汽車總量的4.9%。其中，僅今年上半年，全國新注冊登記新能源汽車數量就達312.8萬輛，同比增長41.6%，創歷史新高；新能源汽車新注冊登記量占汽車新注冊登記量的26.6%。
今年以來，新能源汽車市場保有量創新高的同時，儲能市場活躍度也在提升。中國汽車動力電池產業創新聯盟最新發布的數據顯示，上半年，我國動力電池累計裝車量152.1GWh，累計同比增長38.1%；我國儲能電池累計銷量達31.5GWh，其中磷酸鐵鋰電池累計銷量31.2GWh。
在上述兩大領域帶動下，電池新能源產業發展持續高景氣，需求的長期向好不斷吸引企業加碼布局。電池網統計數據顯示，2023年上半年整個電池產業鏈統計在內的223個投資擴產項目，182個公布投資金額，投資總額逾9377億元。
具體來看，在鋰電池領域，電池網統計在內的85個新項目中，67個項目公布了投資金額，投資總額約4425.98億元。
在正極材料及上游原材料領域，電池網統計在內的61個新項目中，48個項目公布了投資金額，投資總額約2836.26億元。
在負極材料領域，電池網統計在內的10個新項目中，9個項目公布了投資金額，投資總額約229.59億元。
在隔膜領域，電池網統計在內的11個新項目，均公布了投資金額，投資總額約501.87億元。
在電解液領域，電池網統計在內的15個新項目中，13個項目公布了投資金額，投資總額約284.93億元。
在銅箔、鋁箔、鋁塑膜領域，電池網統計在內的12個新項目中，其中9個公布投資金額，投資總額約315.82億元。
在電池回收領域，電池網統計在內的16個新項目中，其中12個項目公布投資金額，投資總額約627.68億元。
在設備、電池結構件領域，電池網統計在內的13個新項目，均公布投資金額，投資總額約155億元。
通過上述表格，我們可以看到，電池新能源產業鏈在上半年的投資擴產中呈現以下幾個明顯特征：
電池豪擴，產業鏈緊跟，百億級投資頻現
從新建項目領域來看，統計在內的224個項目中，電池領域項目占比接近四成，達86個之多。受益于電池領域豪氣擴產，產業鏈配套需求迫切，正極材料及上游原材料、負極材料、隔膜、電解液等四大主材領域相關企業擴產項目也加速落地，今年上半年，共計公布新項目97個。
從項目投資金額來看，統計在內的224個項目中，有40個項目投資額超100億元，共計達5328.28，平均投資額約133.21億元；超50億元但不足100億元的項目也多達28個，共計達1706億元，平均投資額約60.93億元。
同時，電池網注意到，統計在內的40個百億級投資項目中，有23個項目為電池領域項目，占比過半。在23個電池項目中，又有3個項目投資金額超過300億元，分別為國軒高科在摩洛哥規劃的年產100GWh電池工廠，投資金額63億美元，兌換人民幣約447億元，同時也是上半年唯一一個超400億元的投資項目；林源集團擬在內蒙古烏拉特中旗投建的新能源及相關產業項目，投資金額370億元；盛虹集團擬在江蘇張家港投建的60GWh儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項目，投資金額306億元。
此外，百億級項目中還有正威集團擬在云南宣威投建的新能源材料產業園系列項目、寧德時代在廣東佛山規劃的廣東寧德邦普一體化新材料產業項目投資金額超過200億元。
另外，從項目投資主體來看，不同于前兩年頭部企業占比較大，今年上半年，電池新能源產業鏈投資擴產的主體已悄然發生變化：二三線企業頻頻發力，頭部企業則相對謹慎。
電池出海，產業鏈跟隨，材料商步伐加速
近年來，電池產業鏈國內市場內卷氛圍漸濃，為謀求更大發展，電池企業紛紛出海布局。綜合電池網統計，從國內鋰電池企業海外建廠整體情況來看，截至6月30日，我國鋰電池企業海外建廠數量已達28個（包含電芯、模組PACK工廠），其中，20個工廠公布了規劃產能，總計超過506.5GWh。
其中，今年以來，國軒高科官宣規劃年產能100GWh電動汽車電池廠落地摩洛哥，與InoBat合資電芯及Pack工廠簽約落地歐洲；豪鵬科技官宣將在越南投建電池制造基地；派能科技公告擬與意大利Energy投建儲能工廠；蜂巢能源擬在泰國籌劃模組PACK組裝工廠。與此同時，2023年以來，億緯鋰能、遠景動力、孚能科技也陸續更新旗下海外基地籌建動態。
受益于電池企業出海加速，材料及設備廠商海外布局也在提速。其中，材料商動作尤為明顯，據電池網不完全統計，今年上半年，國內電池新能源產業中游材料領域出海布局動態就已達14項。
其中，龍蟠科技、海亮股份、格林美、比亞迪、華友鈷業、璞泰來、諾德股份、新宙邦、華友鈷業、中偉股份等10家上市公司均公告已有項目規劃，天賜材料、長遠鋰科、廈鎢新能、道氏技術等4家上市公司分別官宣投資設立旗下公司，以期在海外落地相關材料產能，就近供應下游客戶。
此外，去年官宣項目的貝特瑞也更新優化印尼項目建設方案，持續推動印尼年產8萬噸新能源鋰電池負極材料一體化項目進行；容百科技再牽億緯鋰能，攜手共同探索創新合作模式，在公司全球化布局方面積極推動海外基地的建設，滿足海外市場供應鏈本土化需求……
產業融合，一體化布局，資源端競爭尤熱
除了國內國外落地新產能，從今年上半年的項目投資匯總情況，還可看出，我國電池新能源產業發展進一步融合，上游原材料企業繼續向下游延伸，中下游企業加速向上游布局，與此同時，一體化產業也在持續深化。
其中，以電池龍頭寧德時代和鋰鹽巨頭融捷股份為例，寧德時代進一步擴大鋰資源布局，1月20日，與玻利維亞達成協議，公司旗下Brunp子公司以及洛陽鉬業同意初期投資逾10億美元，在玻利維亞建造兩個鋰提取廠。融捷股份分別向中游材料領域和電池領域延伸布局，4月27日，公司官宣，擬設子公司在廣州南沙投建正極材料基地，規劃年產能4萬噸；5月18日，融捷股份年產能為10GWh的鋰電池電芯工廠及PACK工廠落地內蒙古烏海，總投資約35億元。
除了縱向加碼，橫向產業擴容也是電池新能源產業融合的路徑之一。集多種產品生產于一身的璞泰來于4月3日官宣，擬在江蘇溧陽投資20億元建設復合集流體研發生產基地一期年產1.6萬噸復合銅箔項目，至此，繼負極材料、隔膜生產商和鋰電設備供應商后，璞泰來再添新身份。
對比細分領域的持續布局，電池新能源企業在規劃項目時正越來越多的選擇一體化產業，2023年以來進一步深化。從項目投建內容來看，正威集團兩個百億級項目均為產業園項目，其中，云南宣威項目涵蓋10萬噸三元正極材料產品、5GWh鋰電池電芯及電池包、3萬噸高端鋰電銅箔/鋁箔等；安徽蕪湖項目涵蓋12萬噸鋰電材料廠房和10GW的PACK生產車間。人民控股集團安徽太和項目將建設碳酸鋰、新能源電池等項目。江特電氣集團將在3年內投資100億元，在新疆葉城縣實施500萬噸鋰礦石采選、5萬噸鋰鹽生產、20萬噸正極材料等3個項目項目。天力鋰能擬在新疆葉城投建500萬噸鋰礦石采選項目、3萬噸鋰鹽生產項目、10萬噸鋰電池材料項目。繼擬收購江西宜春兩家礦企之后，ST工智還謀劃投建碳酸鋰等項目……
從一體化布局的項目內容來看，上游原材料依然是布局熱土，僅在正極材料及上游原材料領域，統計在內的61個項目中，涉及資源端的占比就已過半。從市場動態來看，雖然今年以來碳酸鋰價格迎來大跳水，但是目前依然維持在30萬元/噸上下的價位，相較于此前三四萬元的噸位價格，仍處高位。
產業延伸，跨界潮依舊，各路資本紛紛入局
除了在上下游進行產業延伸，今年以來，電池新能源產業鏈跨界熱潮依舊。僅6月份，就有至少6家上市公司官宣，計劃通過項目投資實現跨界入局。具體來看，6月26日，高分子改性材料生產商會通股份公告，擬在安徽蕪湖投建年產17億平方米鋰電池濕法隔離膜項目；6月14日，人工智能機器人制造商ST工智公告，計劃在江西宜春投建采、選、冶及磷酸鐵鋰生產項目；6月7日，半導體存儲芯片生產商大為股份公告，擬將年產4萬噸碳酸鋰冶煉加工項目落地湖南郴州桂陽縣；6月5日，房地產開發商天宸股份公告，擬在安徽蕪湖新建20GW高效太陽能電池及20GW儲能變流器及儲能系統集成制造項目。
1-5月，跨界入局者規劃項目同樣不少。其中，5月19日，整車運輸物流服務商長久物流公告，擬在中新蘇滁高新技術產業開發區投資建設新能源基地項目，項目總投資5億元；5月3日，電磁屏蔽材料領域上市公司隆揚電子公告，擬向不特定對象發行可轉換公司債券投資于復合銅箔生產基地建設項目及薄膜金屬化研發試驗中心項目。
4月29日，玩具公司高樂股份公告，擬在浙江義烏投建2GWh納米固態電池生產項目。
3月31日，食品公司黑芝麻公告，擬將下屬全資子公司江西小黑小蜜經營業務轉型為儲能鋰電池生產經營，并在江西南昌新建區投資35億元建設磷酸鐵鋰儲能鋰電池生產基地；3月3日，印制電路板企業科翔股份公告，擬投20億在江西省贛州市信豐縣建6GWh鈉電池項目。
2月22日，純堿生產商三友集團牽手中科海鈉，將合建年產10萬噸電池級碳酸鈉起步工程，后續逐步壯大產業規模，并逐步向產業鏈下游延伸……
值得注意的是，在布局項目之外，跨界企業還通過多種方式來切入電池新能源賽道，例如重大資產重組、收購兼并、成立公司、戰略合作等。據電池網不完全統計，今年上半年，已有超26家公司傳出跨界布局電池新能源賽道新動態，擬跨界公司所在的行業形形色色，涉及房地產、環保、服裝、食品、化工、物流、玩具、游戲、陶瓷、LED、酒業等多個領域；擬涉足的領域同樣也是五花八門，上游礦產資源、電池材料，鋰電池、鈉電池、固態電池、儲能、電池回收等領域均不乏跨界布局者。
結語：
不可否認，電池新能源賽道長坡厚雪，充滿投資機會，但伴隨越來越多企業攜新項目入局，競爭也更加激烈。新一輪電池產能過剩周期已初現，淘汰賽開啟，如何與行業發展形成良性共振成為考驗跨界者及產業鏈現存企業長久發展的重要命題。
電池網微信
