三季度，隨著國家層面汽車報廢更新補(bǔ)貼力度加強(qiáng)，地方置換更新政策陸續(xù)生效，加之車企紛紛推出秋季新品，乘用車市場逐漸回暖，特別是終端零售市場持續(xù)走強(qiáng)，“金九”效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)。
中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成130.7萬輛和128.7萬輛，同比分別增長48.8%和42.3%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的45.8%。1-9月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成831.6萬輛和832萬輛，同比分別增長31.7%和32.5%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的38.6%。
金九銀十，外加車企年底沖量促銷的慣例，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教預(yù)計(jì)，2024年我國新能源車產(chǎn)銷量有望突破1200萬輛，將實(shí)現(xiàn)新能源車產(chǎn)銷十連冠。
在新能源車市產(chǎn)銷高漲，儲能市場持續(xù)火熱背景下，9月，國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、簽約的利好消息環(huán)比有所回升，其中不乏頭部企業(yè)簽約擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，9月，國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相繼公布的新投建項(xiàng)目達(dá)28個，其中有21個項(xiàng)目公布投資金額，整體投資達(dá)433.41億元。
頭部企業(yè)再現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn) 新型技術(shù)加速導(dǎo)入
從9月投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目來看，電池項(xiàng)目依舊是投資熱門，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的28個項(xiàng)目當(dāng)中，電池項(xiàng)目占比過半，項(xiàng)目主要圍繞儲能及新型電池技術(shù)。
自2024年以來，電池行業(yè)整體擴(kuò)產(chǎn)步伐放緩，項(xiàng)目終止風(fēng)波不斷，而其背后的原因，大多是由于市場環(huán)境變化、投資回報率低、產(chǎn)能過剩等因素。這其中，由于頭部企業(yè)早些年已完成大部分產(chǎn)能規(guī)劃，在下行周期，頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度也明顯減少。
有業(yè)內(nèi)人士指出，在目前這個內(nèi)卷的周期內(nèi)，部分企業(yè)更關(guān)注現(xiàn)有產(chǎn)能的利用率以及產(chǎn)品的市占率，對新增產(chǎn)能要比較謹(jǐn)慎一些。
不過，電池網(wǎng)注意到，9月，以寧德時代等為首的頭部企業(yè)再次宣布投資計(jì)劃。
9月9日，寧德時代與河南洛陽市人民政府、國宏集團(tuán)共同簽署《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和深化合作的協(xié)議》。擬在現(xiàn)有中州時代項(xiàng)目一期基礎(chǔ)上，新增投資建設(shè)年產(chǎn)60GWh中州時代項(xiàng)目二期，洛陽市人民政府和寧德時代將共同努力持續(xù)提升中州時代各期產(chǎn)能利用率。
9月8日，寧德新能源湖西四期年新增產(chǎn)能977MWh聚合物鋰電池生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目簽約，據(jù)此前環(huán)評消息，項(xiàng)目擬在湖西四期原有廠房（W22）建設(shè)9條新生產(chǎn)線，年新增聚合物鋰離子電池產(chǎn)能977MWh，項(xiàng)目總投資15.2億元。
在行業(yè)內(nèi)激烈的競爭態(tài)勢下，有效產(chǎn)能是衡量一個企業(yè)生產(chǎn)實(shí)力的標(biāo)準(zhǔn)之一，二三線公司快速追趕，包括很多新入局玩家也在快馬加鞭。目前國內(nèi)主流產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已先后開始國內(nèi)外布局，海外市場即將成為下一個戰(zhàn)場。
材料方面，萬潤新能擬1.68億美元在美國南卡羅來納州布局正極材料項(xiàng)目；恩捷股份擬30億元在馬來西亞布局隔膜項(xiàng)目......
值得注意的是，自90年代初誕生以來，全球鋰電池市場競爭格局經(jīng)歷了日本壟斷到日韓爭霸再到中日韓三足鼎立，動力電池市場亦是長期維持中日韓三分天下格局，如今，海外動力電池裝車量TOP10陣營闖入新面孔。
近日，韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research披露數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月全球（不含中國）銷售的電動汽車（EV、PHEV、HEV）動力電池裝車量約為221.1GWh，同比增長11.1%。1-8月全球（不含中國）動力電池裝車量TOP10公司中，包括4家中國公司，3家韓國公司，2家日本公司以及1家新上榜的美國公司。
這其中，新上榜的公司為美國造車新勢力——特斯拉。這也是除了中日韓公司之外，首次有其他國家公司躋身TOP10陣營。
此外，面向不同的應(yīng)用場景，新電池的量產(chǎn)也在提速。電池網(wǎng)注意到，除了產(chǎn)能優(yōu)勢，在當(dāng)下的市場環(huán)境下，新技術(shù)的導(dǎo)入周期是市場更為關(guān)注的要素。
近一兩年來，電池在各個應(yīng)用場景下的“內(nèi)卷”不斷加劇，從技術(shù)到特性再到價格，包括各種新型電池技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)的腳步也逐步加快，為產(chǎn)業(yè)格局的重塑帶來一股新變量，鈉電池、固態(tài)電池等相關(guān)項(xiàng)目頻頻落地。
9月投資項(xiàng)目當(dāng)中，鈉能時代擬30億元在湖南長沙布局鈉能時代總部暨產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目；中科海鈉聯(lián)合拓寶科技在福建廈門落戶鈉電池研發(fā)中心及實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目，且會在后續(xù)布局鈉電池產(chǎn)能；瓦司特鈉擬在江蘇常州布局年產(chǎn)1萬噸鈉離子電池正極材料及研發(fā)中心項(xiàng)目；屹鋰新能源則在江蘇南京布局全固態(tài)電池重裝研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目。
自今年以來，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈利好消息頻傳，半固態(tài)電池相繼裝車，車企方面也已有相關(guān)固態(tài)電池新品發(fā)布或路測運(yùn)行。此外，鈉電池在儲能、兩輪電動車方面也逐漸迎來批量應(yīng)用。
10月8日，據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，從企業(yè)存量來看，我國現(xiàn)存1.5萬家動力電池相關(guān)企業(yè)。
長遠(yuǎn)來看，無論國內(nèi)還是海外市場，企業(yè)布局的重心還是爭取客戶，對電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，重要的是如何鞏固市場地位，增強(qiáng)核心競爭力，保障在新一輪競爭中不掉隊(duì)。
2024年11月13日-16日，由中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、電池“達(dá)沃斯”（ABEC）組委會主辦，電池網(wǎng)、海融網(wǎng)、我愛電車網(wǎng)、能源財經(jīng)網(wǎng)、電池百人會聯(lián)合主辦的ABEC 2024丨第11屆中國（廣州）電池新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇將在廣東省廣州市舉辦，屆時將圍繞“動力與儲能雙雙承壓，降本與增效如何推進(jìn)？”“出口與出海風(fēng)起云涌，風(fēng)口與風(fēng)險如何洞悉？”“新材料與智能裝備持續(xù)進(jìn)階，應(yīng)用與推廣何以破局？”“技術(shù)與產(chǎn)品密集上新，固態(tài)與鈉電何以躍升？”四大主題論壇及“優(yōu)營商廣聚鏈？政企合作與聯(lián)合創(chuàng)新中如何共贏？”“不出海就出局？貿(mào)易壁壘與保護(hù)主義下如何避險？”“少內(nèi)卷多內(nèi)驅(qū)？電池新能源新質(zhì)生產(chǎn)力如何發(fā)展？”“藍(lán)海轉(zhuǎn)向紅海？細(xì)分賽道投融資困局如何破解？”四場頭腦風(fēng)暴進(jìn)行深入探討。
本屆ABEC，將繼續(xù)聚焦電池新能源最新政策風(fēng)向、先進(jìn)實(shí)用技術(shù)、市場變化和趨勢，破局向新，共探產(chǎn)業(yè)大時代下電池新能源產(chǎn)業(yè)的中國力量。
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