近日，江蘇正力新能電池技術(shù)股份有限公司（正力新能，03677.HK）公布配發(fā)結(jié)果，公司全球發(fā)售約1.215億股股份，香港公開發(fā)售股份數(shù)目占全球發(fā)售股份數(shù)目10%，獲認(rèn)購3.51倍；國際發(fā)售股份數(shù)目占全球發(fā)售股份約90%，獲認(rèn)購1.13倍。
正力新能每股發(fā)售價(jià)8.27港元，全球發(fā)售凈籌約9.275億港元。每手300股，預(yù)期H股將于香港時(shí)間2025年4月14日（星期一）上午九時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。
本次IPO，正力新能募集資金的80%將主要用于產(chǎn)能擴(kuò)張及建設(shè)智能制造設(shè)施及柔性生產(chǎn)線，約10%將用于各項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)。
資料顯示，正力新能成立于2019年，主要專注于動(dòng)力電池產(chǎn)品、儲(chǔ)能電池產(chǎn)品及航空電池產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。該公司提供電芯、模組、電池包、電池簇、電池管理系統(tǒng)的一體化方案，致力于拓展電化學(xué)產(chǎn)品在陸海空互聯(lián)（LISA）下的大規(guī)模應(yīng)用。
據(jù)公開資料，正力新能創(chuàng)始人曹芳為福耀集團(tuán)董事長曹德旺胞妹，曾掌舵福耀玻璃銷售及管理業(yè)務(wù)，退休后聯(lián)合原福耀高管陳繼程二次創(chuàng)業(yè)，切入動(dòng)力電池賽道。
招股書顯示，正力新能的實(shí)控人為曹芳、陳繼程，兩人共同擁有正力新能已發(fā)行股本總額的64.6%。
此外，作為曹芳胞兄及福耀玻璃掌舵人的曹德旺也間接參股了正力新能，其實(shí)際控制的福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司作為財(cái)務(wù)投資者持有正力新能約2.52%股份。
業(yè)績方面，2021年至2024年，正力新能的營收分別為14.99億元、32.90億元、41.62億元和51.30億元，復(fù)合年增長率為50.7%。
產(chǎn)能方面，截至2024年12月31日，正力新能電芯產(chǎn)品的設(shè)計(jì)總產(chǎn)能為25.5GWh，為滿足下游快速增長的訂單需求，公司計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，目標(biāo)于2026年底前建成50.5GWh的產(chǎn)能。
在產(chǎn)能擴(kuò)張方面，正力新能擬使用部分募資用于與常熟的新生產(chǎn)工廠一期工程有關(guān)的建設(shè)、設(shè)備購置及預(yù)備費(fèi)。一期工廠的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約為10.0GWh，預(yù)計(jì)將于2025年11月啟動(dòng)試生產(chǎn)。
同時(shí)，正力新能擬使用部分募資用于與常熟的新生產(chǎn)工廠二期（二期工廠，連同一期工廠稱為「新常熟工廠」）工程有關(guān)的建設(shè)、設(shè)備購置及預(yù)備費(fèi)。二期工廠的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約為15.0GWh。二期工廠竣工后，新常熟工廠的總建筑面積預(yù)計(jì)近620,000平方米，年產(chǎn)能為25.0GWh，預(yù)計(jì)將于2025年12月動(dòng)工，并預(yù)計(jì)將于2026年啟動(dòng)試生產(chǎn)。
客戶方面，正力新能動(dòng)力電池客戶包括大型央國企、造車新勢力及跨國領(lǐng)先整車企業(yè)。公司在一汽紅旗、廣汽傳祺、零跑汽車、上汽通用五菱、上汽通用等全球多個(gè)龍頭企業(yè)核心車型的電池產(chǎn)品供應(yīng)份額持續(xù)提升。
此外，正力新能在研發(fā)投入方面不斷加碼，2021年至2024年，企業(yè)研發(fā)開支分別為2.21億元、3.29億元、4.24億元和5.56億元。
電池網(wǎng)注意到，除了正力新能，寧德時(shí)代（300750）和廈門海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司（以下簡稱“海辰儲(chǔ)能”）也在沖刺港交所上市。
4月11日晚間，寧德時(shí)代公告，公司正在進(jìn)行申請(qǐng)發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的相關(guān)工作，香港聯(lián)交所上市委員會(huì)于4月10日舉行上市聆訊，審議公司本次發(fā)行并上市的申請(qǐng)。公司本次發(fā)行并上市的聯(lián)席保薦人已于4月11日收到香港聯(lián)交所向其發(fā)出的信函，其中指出香港聯(lián)交所上市委員會(huì)已審閱公司的上市申請(qǐng)，但該信函不構(gòu)成正式的上市批準(zhǔn)，香港聯(lián)交所仍有對(duì)公司的上市申請(qǐng)?zhí)岢鲞M(jìn)一步意見的權(quán)力。
3月25日，海辰儲(chǔ)能正式向港交所遞交上市申請(qǐng)，擬登陸港交所主板。此次港股IPO，海辰儲(chǔ)能募資將主要用于提升儲(chǔ)能電池產(chǎn)能、研發(fā)、搭建全球銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、用作營運(yùn)資金及其他一般公司用途。其中，在提升儲(chǔ)能電池產(chǎn)能方面，海辰儲(chǔ)能擬使用部分募資用于拓展海外產(chǎn)能，以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)海外擴(kuò)張戰(zhàn)略，包括在海外建設(shè)新生產(chǎn)基地，新設(shè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目計(jì)劃于2025年啟動(dòng)，并于2028年投產(chǎn)。同時(shí)，公司擬將部分募資用于在重慶生產(chǎn)基地項(xiàng)目一期第二階段采購儲(chǔ)能電池生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備、測試設(shè)備及配套物流設(shè)施，該基地項(xiàng)目一期第二階段的計(jì)劃儲(chǔ)能電池產(chǎn)能為28GWh，計(jì)劃將于2025年開始建設(shè)，并預(yù)計(jì)2027年投產(chǎn)。
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